一、客户

1 姓名_______昵称(小名) _______：

2 职称______

3 公司名称地址_____ 住址_____ 4 电话(公) ____ (宅) ____

5 出生年月日(公）___（阴）____ 出生地_____籍贯____

6 身高_____体重____ 身体五官特征_ (如秃头、关节炎、严重背部问题等)

二、教育背景

7 高中名称与就读期间__________大专名称____________毕业日期__________学位__________

8 大学时代得奖纪录________________研究所________________ 

9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________

10 课外活动、社团________________

11 如果客户未上过大学，他是否在意学位______________其他教育背景_____________

12 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________

三、家庭

13 婚姻状况________偶姓名___________ 

14 配偶教育程度________________ 

15 配偶兴趣/活动/社团________________ 

16 婚纪念日________________

17 子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________ 

18 子女教育_______________ 

19 子女喜好________________

四、业务背景资料

20 客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________ 

21 在目前公司的前一个职衔________________职衔_____________日期________________

22 在办公室有何“地位”象征________________

23 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________ 

24 是否聘顾问________________  

25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________ 

26 关系是否良好________________原因________________ 

27 本公司其他人员对本客户的了解________________ 

28 何种联系________________关系性质________________ 

29 客户对自己公司的态度________________ 

30 本客户长期事业目标为何________________ 

31 短期事业目标为何________________

32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________ 

33 客户多思考现在或将来________________为什么________________

五、特殊兴趣

34 客户所属私人俱乐部________________

35 参与之政治活动________________政党___________对客户的重要性为何__________

36 是否热衷社区活动________________如何参与________________ 

37 宗教信仰________________是否热衷________________

38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 

39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________

六、生活方式

40 病历(目前健康状况) ________________

41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________

42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________

43 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________ 

44 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________ 

45 最偏好的菜式________________ 

46 是否反对别人请客________________

47 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________ 

48 喜欢的度假方式________________ 

49 喜欢观赏的运动________________ 

50 车子厂牌________________ 

51 喜欢的话题________________

52 喜欢引起什么人注意________________ 

53 喜欢被这些人如何重视________________ 

54 你会用什么来形容本客户________________ 

55 客户自认最得意的成就________________ 

56 你认为客户长期个人目标为何________________ 

57 你认为客户眼前个人目标为何________________

七、客户和你

58 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________ 

59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任_________如果有的话，是什么________________  

60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________

61 客户是否特别在意别人的意见________________ 

62 或非常以自我为中心________________是否道德感很强________________

63 在客户眼中最关键的问题有哪些________________

 64 客户的管理阶层以何为重___________客户与他的主管是否有冲突________________

65 你能否协助化解客户与主管的问题？如何化解________________ 

66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________