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一、全球石墨资源概况

中国是世界最大的石墨生产国，2020年石墨产量为65万吨，几乎与前两年的产量持平。2020年，中国石墨产量占全球石墨总产量的62%。近年来以莫桑比克、马达加斯加等为首的非洲国家大力发展石墨产业，2018年莫桑比克石墨产量就已经超过巴西，成为世界第二大石墨生产国，2020年莫桑比克石墨产量达到12万吨。

2020年全球十大石墨生产国产量统计情况

资料来源：USGS，华经产业研究院整理

全球石墨资源分布广泛又相对集中。2012年，全球石墨储量为7680万吨，随着石墨在战略性新兴产业的应用不断提升，各国加大了石墨的勘查投入，到2019年全球石墨储量增至30000万吨，相比2012年增加了2.91倍。2019年石墨储量居世界前三名的为土耳其（储量9000万吨，占比30.0%）、中国（储量7300万吨，占比24.3%）、巴西（储量7200万吨，占比24.0%），坦桑尼亚、莫桑比克等其他国家合计占比21.7%。

相对于土耳其，中国石墨主要以晶质石墨为主，矿床规模以大、中型为主，经济价值大，如

鸡西柳毛石墨矿、萝北云山石墨矿，查明晶质石墨矿物资源储量均超过3000万吨。土耳其以隐晶质石墨为主，开发利用价值较低。

2012-2019年世界石墨储量统计

资料来源：USGS，华经产业研究院整理

全球石墨消费主要集中在中国、日本、韩国、印度、加拿大、巴西、美国等国家。2018年，消费量居前三的国家为中国（消费量101.85万吨,占比59.9%）、日本（消费量9.05万吨,，占比5.3%）、印度（消费量7.74万吨,占比4.6%）。

2018年全球石墨消费量

美国消费数据来自 USGS，其余国家消费量为表观消费量

资料来源：公开资料整理

二、全球石墨贸易格局

2019年全球石墨出口量约81.14万吨。中国为世界第一大进口国，进口量约19.7万吨；巴基斯坦为世界第二大石墨进口国，进口量19.3万吨；日本是世界第三大石墨进口国，进口量13.18万吨，主要从中国进口。其他主要石墨进口情况，日本电池级石墨加工技术世界领先，其精加工产品主要出口到韩国、美国、中国等国。

2019年全球主要国家石墨进口量统计情况

资料来源：公开资料整理

2019年，全球石墨出口量约54.79万吨。中国石墨出口量28.89万吨，居世界第一，占世界石墨出口量的52.7%；其次是莫桑比克，出口量14.59万吨，居世界第二，占世界石墨出口量的26.6%。其他石墨出口国有马达加斯加、加拿大、巴西、德国、老挝等。

2019年全球主要国家石墨出口量统计情况

资料来源：公开资料整理

三、中国石墨进出口

从2018年以后中国天然石墨出口量逐渐下降，到2020年中国天然石墨出口量下降至9.06万吨，同比下降24.75%，2021年1-4月中国天然石墨出口量为3.73万吨。从进口量来看，2017年中国天然石墨进口量突然上升至140851吨，随后迅速下降，到2020年中国天然石墨进口量下降至2293吨，2021年1-4月中国天然石墨进口量为596吨。

2015-2021年4月中国天然石墨出口量变化情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2015-2021年4月中国天然石墨进口量变化情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国石墨矿市场深度评估及行业投资前景咨询报告》

相较于天然石墨，2015-2020年人造石墨进口量呈现先增后减的趋势，2018年达到峰值，人造石墨进口量为22139吨，随后人造石墨进口下降，到2020年中国人造石墨进口量下降至22139吨，同比下降13.14%，2021年1-4月中国人造石墨进口量为8870吨。

2015-2021年4月中国人造石墨进口量变化情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

整体来看，我国人造石墨进口量呈现上升趋势，到2020年中国人造石墨出口量上升至29.28万吨，相对于2019年上升了11.08%。2021年1-4月中国人造石墨出口量为12.86万吨，同比上升19.5%。

2015-2021年4月中国天然石墨出口量变化情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、石墨产品进出口

2020年中国石墨产品进口量为23.5万吨，其中鳞片天然石墨进口量为23.26万吨，进口金额为1165.85万美元，进口单价为501.23美元/吨，占据整个进口量的98.98%。

2020年中国石墨产品进口情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

石墨产品出口较为均衡，虽然鳞片天然石墨仍然占据最大的份额，但是没有占据绝对主导地位，2020年鳞片天然石墨占总出口量的39.76%；球化石墨占总出口量的22.14%；其他粉末或粉片天然石墨占总出口量的7.68%；天然石墨（粉末或粉片除外）占总出口量的30.42%。

2020年中国石墨产品出情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

五、全球石墨产业现状

1、全球石墨资源分布广泛又相对集中。集中分布于土耳其、中国和巴西，这3国石墨储量约占世界的78.3%。由于中国以晶质石墨为主，具有更大的经济意义。随着中国及非洲等国石墨资源的大幅增加，世界石墨供给能力持续增加，为世界经济发展，特别是新能源汽车的发展提供了资源保障。

2、石墨生产国主要有中国、印度、巴西、加拿大、乌克兰、莫桑比克等国。中国石墨产量占世界产量的74.55%，在世界石墨供给中具有一定的调控能力。目前，全球石墨生产能力超过200万吨，产能相对过剩。

3、全球石墨形成以中国、巴西、印度、莫桑比克、朝鲜、加拿大、马达加斯加等国家为主要出口国，以中国、日本、美国、德国、韩国、荷兰等为主要进口国的贸易格局。

4、我国虽然是石墨资源大国，但还不是石墨强国,电池用高端球化石墨、氟化石墨、核级石墨与国外有一定差距，石墨深加工技术有待进一步提高。

5、未来，全球储能市场增速提升，国内5G基建加速，新能源汽车潜力爆发式增长，预测全球对天然石墨尤其是高品质电池用石墨、大鳞片（柔性石墨、膨胀石墨）的需求将大幅提升，伴随着石墨战略意义的凸显，各国石墨资源勘查投入将持续增加，主要石墨生产国的生产和贸易将会受到严格管控。

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