摘要：我国民航一直以客运为主，货运为辅的传统模式运营，在新的经济发展形势下，国内航空货运市场将迎来新的机遇和挑战。本文首先对航空货运的历史发展里程进行回顾，其次对航空货运的竞争优势、支持政策、市场需求及发展前景进行了分析，最后总结了航空货运在新的发展时期下的集约化战略发展要求、跨境电商和冷链物流两大货运市场未来的前景及发展方向。

　　一、我国航空货运的发展历程

　　航空货运运输具有及时性、安全性的特点，航空运输作为交通运输体系的核心，在时间、空间上与当前高铁的有极强的竞争性，在不同区域间实现高效率地运输。从我国航空货运的发展历程看，大致可分为三个阶段：

　　（一）客运、货运专业分工阶段

　　第一阶段是以“货运业务专业化分工”为核心的发展阶段。此阶段以2002年前后的中航集团、东航集团和南航集团三大航空集团进行重组为标志，各航空公司开始推进“客货业务并举”的发展战略。

　　（二）提效、细化阶段

　　第二阶段是以“货运业务提效、细化”为核心的发展阶段。从2007年起，航空快递与航空货运的竞争逐渐加速，航空货运的发展开始向航空快递的优势看齐，实施“快递货运相融合”的发展战略，其特点主要是精细化航空货运的管理、服务时效性以及地空各项资源整合的服务链拓展与完善。

　　（三）便捷化、个性化阶段

　　第三阶段是以“便捷化、个性化”为核心的发展阶段。2012年为跨境电商开始发展的起点，之后将用户体验的服务个性化、服务时效的标准化、服务的竞争性以及贸易的便捷化等关键评价指标作为发展的焦点，该阶段以“从上到下整合”为主要特点。

　　二、我国航空货运相关政策解读

　　国家政策是航空货运发展的重要推动力和基本支撑，从历史长期看，我国航空运输主要以“客为主，货为辅，货跟客走”的模式运行，但随着社会经济的不断发展，国家相关部门逐渐出台了多项鼓励航司和机场发展航空货运的政策文件，如表3-1。

　　表3-1：2018年至今航空货运政府相关支持政策

发布时间

发布单位

政策名

主要内容解读

2020年5月

民航局

《关于对民航运输企业在疫情防控期间稳定和提升国际货运能力实施资金支持政策的通知》

为减轻疫情期间各航司的经营困难，按照经民航局批准的设计方案实施的航空器客舱内装货改装项目，以及对执飞往返我国内航点（不含港澳台地区）与国外航点间的不载客国际货运航班，可获得民航局直接的资金支持。

2019年3月

国务院

《政府工作报告》

为促进对外贸易，完善跨境电商等政策，加快提升通关便利化水平，为跨境电商货运的发展进一步提供设施及制度保障。

2018年12月

民航局

《新时代民航强国建设行动纲要》

建设民航强国的主要任务中明确提出，要重点拓展国际航空市场，着力开拓航空物流市场，为国内航司指明一定的市场拓展的大方向。

2018年12月

国家发改委、交通运输部

《国家物流枢纽布局和建设规划》

至“十三五”末，要布局建设30个左右辐射带动能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽，这将是国内大型枢纽机场今后发展的战略导向。

2018年5月

民航局

《关于促进航空物流业发展的指导意见》

依靠创新体制机制，促进航空物流信息化、专业化、网络化、社会化发展，构建高效、绿色、安全、可靠的航空物流服务体系，更好发挥航空物流推动临空经济发展的引擎作用，这是航空货运发展的制度保障。

2018年1月

国务院办公厅

《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》

明确提出要完善电子商务快递物流基础设施，优化电子商务配送通行管理，提升快递末端服务能力，为电商与货运协同发展提供硬件和软件的发展保障。

　　在国家政策的支持与引导下，我国航空货运发展在一定时期内获得稳步提升。而且，随着“十三五”期间电商物流稳定增长，航空来承运线上货物的订单持续增加，加上跨境电商的推动作用，航空货运电商交易总体规模保持稳步提升。2019年我国航空物流行业电商交易规模达到了309.5亿元，占比提升至81.1%，如图3-1。

　　图3-1：2015-2019年中国航空物流行业电商交易规模

　　数据来源：中国金融网

　　三、我国航空货运市场分析

　　（一）我国航空货运市场规模走势观察

　　图4-1：2008-2019年中国航空货邮运量发展趋势

　　数据来源：民航局

　　在2008年的金融危机到来之前，因中国在2001年加入WTO，受益于国际贸易的刺激，我国航空货运市场的增长十分迅速，年均复合增长率在10%以上。

　　在2008年受到金融危机影响之后，中国产业结构、经济发展模式开始逐渐转型，从图4-1可以看出，经过2010年的高速恢复增长后，我国的航空货运市场发展速度开始降低，而后以较平缓的趋势稳步增长，这一方面预示着国际贸易产业结构开始出现调整，市场及商品的发展将逐渐发生变化；另一方面也表明我国粗放型的航空货运发展模式已基本结束，开始逐渐向集约型的发展模式进行转变。

　　图4-2：2020年1-10月中国航空货邮运量完成情况

　　数据来源：民航局

　　此外，根据我国2020年1-10月的航空货邮运量的完成情况看，即便有新冠疫情对航空客运市场的冲击和部分研究机构所得出的在中短期疫情不会结束的结论，但给航空货运市场带来的发展机遇和结构调整，以及新冠疫情期间特殊防疫物资的货运需求，也不足以使得航空货运需求强势回升至2008年以前的增长水平，说明疫情期间的特殊货运需求从长远看仍然具有不可持续性，仅靠其将无法完全改善航空货运市场需求量，粗放型增长模式是不可逆的。WTO在10月份所发布的《全球贸易数据与展望》上也充分论证了上述的这一结论。

　　（二）我国航空货运市场结构探析

　　从2009-2019年近10年的国内航空货运区域性市场结构的调整情况看，西部和中部地区的航空货运市场渐渐加速发展起来，近10年的年均复合增长速度分别达到了15.6%和14.2%，与此同时东部地区和东北地区的年均复合增长速度只有6.6%和6.5%。若具体到单位市场层面进行分析，近十年中部的郑州机场、武汉机场，西部的西安机场、重庆机场增速明显；在东南部某些具有传统航空货运优势的机场，如深圳和广州，表现出了货源地聚集效应的态势，比如以电商物流和高新技术产业为发展核心的杭州与深圳机场，在各区域内增长速度明显高于周边城市机场。而在西南地区，昆明机场排在重庆、成都之后，目前机场周边的航空货运关联性产业还较少，还未形成一定规模的临空经济区，货源市场需求量与全国相比水平较低。

　　图4-3：2009-2019年国内不同区域机场航空货运吞吐量复合增速

　　数据来源：民航局、民航资源网

　　图4-4：2009-2019年国内主要机场航空货运吞吐量复合增速

　　数据来源：民航局

　　其次，在国家深化供给侧结构性改革的大政策下，航空货运服务供给正逐渐转型，首先是传统的航空货运公司向物流一体化方向发展的步调加快；接着是电商类企业，在完成下单、配送体系，以及各进出港口的选点布局之后，运输方式加快向航空货运干线和支线的运输渗透；再者是始于地面公路、铁路运输的快递行业，陆续成立了自己下属的航空货运公司，近年也参与到货运市场的竞争中来，如顺丰、圆通和邮政等。根据波音公司发布的《未来20年民用航空市场预测》，中国未来20年全新和改装的货机需求量预计将达到750架。

　　最后，随着我国经济增长方式的转型和相关产业结构的调整，航空货运服务的具体需求也有明显的变化，承运对象开始由传统的计划批发品向个性化的消费品转变，在建立“四型机场”的纲要引领下，航空货运也呈现出智慧、安全、各服务环节一体化的新特点。

　　四、国内短期“客改货”市场供给预测分析

　　结合前文货运市场看，国内货机运力供给的增长速度要远低于市场的需求。截止2020年上半年，国内共有13家航空公司运营全货机，全货机共有168架，如表4-1，而且国内全货机已趋于老化，平均机龄为20.8岁（国内客货机队总体平均机龄为7.26岁）。此外，疫情爆发以来，全球航空客运量下滑85%，货运量仅下滑21%，造成短期货运市场供需矛盾加剧。而当前客机改装成全货机的改装周期长（3-4个月），报批手续繁杂以及改装成本高（约500万美元）的缺点，难以满足短期货运市场的需求，且根据市场调研，整个国际市场改装货机生产线已排至2022年租赁公司能提供的货机机源也非常少，因此执行飞机“客改货”改装方案就成为各航司应对市场短期供需矛盾的重要举措。

　　表4-1：国内航司货运飞机情况表

航司

机型

数量

最大业载/吨

机龄/年

中国国际货运航空有限公司

B747-400F

3

112

17.9

B757-200F

4

25

23.8

B777F

8

103

5.7

中国货运航空

B747-400F

1

112

16.6

B747-400ERF

2

112

B777F

6

103

9.6

中国南方航空公司

B747-400F

2

112

17.8

B777F

12

103

8

金鹏航空股份有限公司

B737-300F

8

16

23.9

B737-400F

1

17

22.4

B747-400F

3

112

21.6

浙江长龙航空有限公司

B737-300F

3

16

25.8

中国邮政航空有限公司

B737-300F

10

16

25.3

B737-400F

8

17

23.1

B737-800F

2

18

17.8

B757-200F

7

25

26

顺丰航空有限公司

B737-300F

14

16

24.1

B737-400F

3

17

27.3

B747-400ERF

2

112

12.6

B757-200F

32

25

24.9

B767-300F

8

54

20.4

友和道通航空有限公司

A300-600F

6

54

25.6

杭州圆通货运航空有限公司

B737-300F

7

16

24.4

B757-200F

5

25

20.4

中航货运航空有限公司

B757-200F

1

25

24.8

中原龙浩航空有限公司

B737-300F

5

16

22.1

B737-400F

1

17

25

天津货运航空有限公司

B737-400F

2

17

21.4

B737-800F

1

18

17.9

中州航空有限公司

B737-300F

1

16

26.8

合计/平均

168

20.8

　　数据来源：国内各航司

　　若考虑疫情短期内一直存在（至2023年结束），根据目前行业平均货机的载量数据约48吨、每架“客改货”飞机日均执行2班，以及WTO保守测算的7.2%贸易增幅、“客改货”占货运市场总体需求50%进行预估，2021年相比2019年国内货邮运输量至少达到865.5万吨，则货运运力需求缺口将达250架，“客改货”运力缺口预计达125架；2023年国内货邮运输量将达到994.6万吨，则货运运力需求缺口将达290架，“客改货”运力缺口预计达145架。由此可看出，在短期受疫情影响下，通过飞机“客改货”改装方案新增运力供给，以满足新的货运市场需求，并缓解客源不足造成的运力浪费，将成为疫情期间的常态。

　　五、我国航空生物医药和鲜活冷藏品货运需求预测

　　冷链物流需要解决的是运输保质的需求问题，而且运输过程中运输时间的控制是冷链物流的关键，因此航空货运是客户在冷链物流中的首要选择。

　　根据可收集到的国家统计局公布的“十二五”期间的部分数据，如表5-1，两类货物对航空货运的依托性均比较高，尤其是进口生物医药品和出口生物医药品，可将历史数据通过复合增长率来预测今后两种产品进出口总量和总额，以此反映市场需求水平。

　　表5-1：生物医药及鲜活冷藏品冷链物流量历史数据

指标

2010年

2013年

2015年

生物医药品进口量(万吨)

7.54

9.76

10.61

生物医药品进口额(百万美元)

8040.51

16216.23

20346.30

进口生物医药品单位价值（美元/公斤）

106.60

166.20

191.80

鲜活冷藏品出口额（百万美元）

3771.80

3401.71

4443.27

生物医药品出口额（百万美元）

12482.78

15140.08

16408.54

鲜活冷藏品出口量（万吨）

421.00

519.00

566.30

生物医药品出口量（万吨）

108.39

121.10

124.89

出口鲜活冷藏品单位价值（美元/公斤）

0.90

0.66

0.78

出口生物医药品单位价值（美元/公斤）

11.52

12.50

13.14

　　数据来源：国家统计局

　　表5-2：生物医药及鲜活冷藏品冷链物流量未来预测

指标

2025年

2030年

2035年

生物医药品进口量(万吨)

20.97

29.50

41.48

生物医药品进口额(百万美元)

130283.42

329678.77

834243.50

鲜活冷藏品出口额（百万美元）

6166.10

7263.82

8556.95

生物医药品出口额（百万美元）

28352.23

37268.83

48989.66

鲜活冷藏品出口量（万吨）

1024.65

1378.29

1853.98

生物医药品出口量（万吨）

165.81

191.05

220.13

　　按照增长率的预测结果，到2035年，我国鲜活冷藏品出口总量到将达到1853.98万吨；生物医药品出口总量将达到220.13万吨，总额将达到48989.66百万美元。因此，航空货运的冷链物流市场需求在未来较大。

　　六、总结

　　（一）航空货运将面临集约化的战略发展要求

　　2020年新冠疫情全球化以来，在国际经济发展存在的不确定性，新技术运用的竞争，各国国内的保护政策，以及中国当前确立的“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的大背景下，航空货运转向中低速集约化发展的步伐必然加快。此外，在新冠疫情的长期影响下，欧美地区远程航线的发展速度可能因此大幅下降，但东盟以及“一带一路”沿线发展中国家的市场需求将由此增强。国内“客改货”运力供给短期改革，将成为航司短期内增加收入的常态模式。

　　（二）跨境电商的未来市场空间巨大

　　随着发展模式与市场格局的转变，电商货源需求的快速增加，所以货运的集成、融合一体化，运输服务的专业化、系统化和智能化将成为电商市场竞争力的关键优势。与此同时，航空货运的三大角色企业，机场、航空公司和物流企业可能也将因此面临着角色的重新定义。因此，只有依靠智能化的高新技术，创新发展集无人智能运输、仓储、装卸与搬运于一体的智慧货运系统，才是航空公司今后货运发展的战略选择。

　　（三）冷链物流市场或将进入快速发展阶段

　　当前冷链货物运输已成为我国重点扶持的项目之一，冷藏设备与运输链等基础设施正在加速建设，相应的行业规范及政策也在加快完善。尤其是在近3-5年短期内，在国内新冠疫苗顺利研发、临床试验、接种的发展趋势下，仅航空运输能满足其对冷藏温度、运输时间等更加苛刻的运输要求，这将给航空货运制造出新的驱动力和巨大商机。因此，今后冷链物流市场的快速发展将给航空货运带来新的利润增长点。（作者：李霄楠）

　　参考文献：

　　[1]          民航资源网.旺季背后我国航空货运市场仍面临转型等挑战[Z].http://news.carnoc.com,2020.

　　[2]          孙立.波音发布一年一度的《未来20年民用航空市场预测》[J].航空维修与工程,2020(11):16.

　　[3]          辜英智,刘存绪,魏春霖.民航物流基础概论[M].成都：四川大学出版社, 2017.

　　[4]          中国民用航空局.年度民航行业发展统计公报[R].2015-2019.