二、商业模式

1、采购模式

由于为军工生产企业提供原材料及零部件的供应商需经驻厂军代表审核备案，需取得军工业务资质，列入《合格供方名录》，因此，原材料的采购必须在《合格供方名录》中选择供应商。军用飞机主要原材料采购价格依照国家相关规定确定。

2、生产模式

军用飞机产品经国家立项、设计定型后，军用飞机整机总装企业依据合同进度要求制定生产交付计划。当军方进行装备采购时会向企业下订单，企业会将相关订单信息通知制造部进行采购、生产。随着订单量的增多，企业也会根据订单增量来加大进行采购和生产的力度，增强原材料以及半成品相关的存货储备。质量部负责产品质量检测工作。企业根据军方质量管理体系制定《生产管理办法》控制体系，在生产过程中生产人员严格遵照相关控制体系进行生产。

3、销售模式

军用飞机产品销售模式均为直销，不存在经销的情况，无经销商或贸易商。军品销售根据军方现行的武器装备采购体制，产品的销售必须获得军方军品设计定型批准，销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。完工的军工产品经驻厂军代表验收合格后方可出货。由于军品采购的特点，一旦某种产品纳入军方的《合格供应商名录》，就融入了其装备采购体系，在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对原供应商存在一定的技术路径依赖，销售稳定性强。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

军用飞机属于军工行业，主管部门包括国家发改委、中央军委装备发展部（原中国人民解放军总装备部）和工信部下属的国家国防科技工业局。

国家发改委依据市场化原则对军工行业实施监管，负责项目核准、备案和审批等，会同有关部门提出重点建设项目投资计划并组织推动和协调重大项目的筹划、储备工作并推动实施。

装备发展部主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能，着力构建由军委装备部门集中统管、军种具体建管、战区联合运用的体制架构。

国防科工局主要负责研究拟订国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法律、法规；制定国防科技工业及行业管理规章；组织国防科技工业的结构、布局、能力整合工作；组织军工企事业单位实施战略性重组；研究制定国防科技工业的研发、生产、固定资产投资及外资利用的年度计划；组织协调国防科技工业的研发、生产与建设，以确保军备供应的需求；拟订核、航天、航空、船舶、兵器工业的生产和技术政策、发展规划、实施行业管理等。

2、行业相关政策

党和国家多次提出要加快把人民军队建成世界一流军队，加快国防现代化建设及武器装备升级换代。2022年党的二十大指出“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求”，并强调“实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化；优化国防科技工业体系和布局，加强国防科技工业能力建设”。中国空军发布的《建设强大现代化空军路线图》提出“到本世纪中叶全面建成世界一流战略空军，成为总体实力能够支撑大国地位和民族复兴的强大空天力量。”

军用飞机制造企业在国家的统筹规划下，根据特定用户的需求与订单开展研发、生产与销售，我国对军用飞机等国防军品承制单位实行生产资格许可管理。武器装备领域的政策法规对于军用飞机企业发展影响重大。中央军委及国防科技工业局发布多个政策，对于我国武器装备的发展提出了四个方面的要求：一是坚持按照坚持实战实训需求，推动武器装备现代化；二是推动武器装备高质量发展；三是推动武器装备低成本化发展，提高生产效率；四是开放武器装备竞争，引入优质资源。最终要逐渐形成“量大价优”的军品采购趋势。

四、发展历程

中国军用飞机的发展历程是一个从引进到自主研发的漫长过程，经历了多次的突破与进步。从最初的仿制苏联战机到自主研发先进战机，中国的军用飞机工业经历了巨大的变革和挑战。目前，中国已经成为世界上重要的军用飞机制造国家之一，已具备军用全机种与最新代次的生产能力，其自主研发的歼-20、歼-10等战机已经达到了世界领先水平。未来，随着科技的不断进步和军事需求的不断增长，中国军用飞机的发展还将继续向前推进。

五、行业壁垒

军用飞机行业主要存在资质壁垒、技术及资金壁垒。从事军品的生产需要事先取得相关认证和资质。军用飞机的设计研发资格、试验场所、生产机构，都必须遵守国家严格的保密制度，具有极高的行业壁垒，相关生产企业必须取得军品采购供应资质。我国每种军机基本上仅有固定的1-2个研究所能够设计研制，且在研发阶段就确定了全部供应产业链及采购名单，形成长期合作关系。中航工业集团统筹分配全部军用飞机订单，包括军方需求及外贸出口。此外，军用飞机行业技术含量高，涉及大量的先进材料、航空电子、发动机技术等领域，需要企业具备强大的研发实力和技术积累。新进入者在缺乏技术支持的情况下很难在短期内掌握关键技术。因此，军用飞机是典型的长周期行业，前期研究、实验、发展、设计，均为我国举国体制下，倾注大量人力物力得以实现。以美国为例，仅F35的前期研发投入就超过400亿美金。我国在起步晚，底子差的前提下，军用飞机研制周期通常为数十年不等。

六、产业链

1、行业产业链分析

由军队向航空工业集团下属的第一飞机设计研究院等研究院所提出军用飞机研发需求并支付研发费用，院所进行相关研发及试验，研制成功后向军队提交技术方案及报价，军队依据需求向航空工业集团或其下属总装厂提交订单，由航空工业集团下属总装厂从合作军备目录表中选择配套设备及原材料供应商，并开展军用飞机结构件生产及军用飞机总装。近年来随着军民融合政策的推进，一批民营企业取得了军工配套供应资格，参与了部分航空材料及零部件、机载设备的供应。

军用飞机产业链包括了研发设计、材料、机载设备、发动机、飞机结构件制造、整机总装等环节。研发设计主要有航空工业集团下属的研究所承担，军用飞机产品种类多样，每家研究所重点研发的产品有差异。军用飞机总装主要由航空工业集团的沈飞、西飞、成飞、洪都航空、中直股份等企业承担。军用飞机结构件及电子零部件供应环节既有国有企业参与，也有民营企业参与。航空发动机技术壁垒高，主要由中国航发等大型国有企业参与。机载设备领域既有航空工业集团的子公司参与，也有不少上市企业。航空材料领域包括铝合金、钛合金、高温合金、碳纤维复合材料等类别，不同的材料类公司的保密级别、技术壁垒差别较大，参与企业构成则更为多元。目前大部分航空材料的生产、加工由军工集团外的企业完成。

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