两个可以持有十年的垄断股,中国神华和中国石油谁更适合养老? 中国神华 是煤炭电力行业的龙头股,是煤炭股中的龙头股, 中国石化 是石油石化股中的龙头,两个股票有 资源优势 ,都是天然... |
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来源:雪球App,作者: 鹏哥投研,(https://xueqiu.com/3721066380/280556916) 中国神华是煤炭电力行业的龙头股,是煤炭股中的龙头股,中国石化是石油石化股中的龙头,两个股票有资源优势,都是天然具有垄断特征,可以持有十年以上的股票,那么如果持股养老,中国神华和中国石油谁更适合养老呢?我们通过五个维度得出答案 第一个维度:比股东背景 中国神华,控股股东:国家能源投资集团,实控人:国务院国资委 中国石化,控股股东:中国石油化工集团,实控人:国务院国资委 第二个维度:护城河对比 中国神华:公司“煤电运化”四位一体业务模式弱化周期降低成本,构筑第一个护城河;另外作为资源股,坐拥丰富煤炭资源,公司坐拥可采储量135.3亿吨,长期经营无忧。 中国石化:业务包括:勘探、炼油、化工及销售,公司是全产业链一体化运营,四大业务协同,弱化周期,降低成本,另外石油化工重资产,技术壁垒高,公司护城河极深,几乎可以算作垄断; 第三个维度:经营期限 中国神华:公司目前煤炭保有量327.4亿吨,可采储量135亿吨,而2022年公司的产量是3.13亿吨,按照这个储量看,公司的煤炭业务经营至少40年; 中国石化:中国石化下游非常的广,石油不仅是能源,还是化工,每个行业都存在需求,中国石化这样的企业需求永久存在,可以认为是永续的; 第四个维度:业绩及分红 中国神华:公司周期属性强,现在年利润在696亿,年分红506亿元,规模很大,股息率也很高; 中国石化:周期属性相对弱一点,现在年利润662亿元,年分红430亿左右,现在利润分红规模都和神华接近; 第五个维度:估值比较 中国神华:市盈率13倍,市净率1.93倍,对应的股息率6.61% 中国石化:市盈率12倍,市净率0.94倍,对应的股息率5.54% |
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