2014-2016全球主要国家轨道交通市场平均容量对比（10亿欧元）

（来源：SCI Verkehr）

高铁后市场分析--车辆维修

动车组保有量稳步增长

国家铁路局《2016年铁道统计公报》数据显示，我国动车组保有量持续上升，2015年底为2206标准列，2016年底为2586标准列，同比增长17%。目前动车组密度为0.12标准列每公里。按照目前在建高铁路线进程，加上动车提速线路加密，尽管增速放缓，在2020年之前动车组将保持每年约350列的需求水平。

2012-2016年我国动车组保有量及密度

（来源：国家铁路局、国家统计局）

2016年我国动车组不同车型保有量（标准列）

（来源：维基百科）

根据中国中车消息，铁总2016年原定920亿的购车计划，但实际落实只有450亿，2016年12月追加落实了200多亿，但实际是2017年1月份签的订单。而2017年铁总的采购计划是1000亿左右，同比有122%的增长，预计2017年全年动车组招标可达350-400列左右。截止到7月底，铁总共挂网招标动车折合标准131列，其中50标列为中国标准动车。

2013-2017年7月我国动车组招标情况

（来源：中国铁投官网）

动车维修市场超千亿

铁路动车组采用的是计划预防维修制度，分五级。

动车组高级修维修周期

（来源：铁总官网）

动车组高级修招标进入爆发期。2016年铁总共启动两次动车组高级修招标，合计299标准列，同比增长25%，而2017年第一次高级修招标477标准列，增速巨大。

2013-2017年我国动车组维修招标情况及增速

（来源：中国铁投官网）

据中国中车的合同，三、四、五级维修费用约为动车组新车成本的5%、10%和20%。时速250公里动车组按每标准列价格1.2亿计算，时速350公里动车组按每标准列价格1.8亿计算。根据现役车型约2555列，未来6年高级修市场总容量约1052亿元，年均超过175亿元。其中三级修占399亿元，四级修399亿，5级修254亿元。

2017-2022年我国高级修市场容量预测

（来源：维基百科）

高铁后市场分析--零部件替换

动车组高存量带来巨大零部件更新市场

动车组高存量带来巨大的零部件更新市场。据测算，零部件更新市场以门系统、动车组车轮及闸片为主，年均市场容量分别接近15亿元、10亿元和200亿元。其余零部件如动车组车轴、轴箱轴承、油压减振器、受电弓、碳滑板、车钩及反冲装置等也存在巨大的更新市场。

动车组重要零部件

（来源：互联网）

动车组关键零部件准入门槛较高，铁总招标仅面向通过CRCC认证的公司。根据铁路总公司认证采信目录，动车组目录主要包括门系统，转向架关键部位（轮对组成、车轴、车轮、轴承、制动盘等），受电弓（受电弓、碳滑板），制动系统，车钩及缓冲装备等。

门系统

高速动车组车辆门系统主要包括内门系统和外门系统，一节车厢配置4套外门和2套内门。

供应商情况：

内门对技术要求相对较低，国产化占比较高，国内主力供应商是康尼机电，市占率在70%以上，其他供应商主要为青岛欧特美。而外门要求比较高，目前外门合资企业市场份额仍超过70%，主要是IFE-威奥和江苏纳博特斯克今创两家合资企业。

动车门系统CRCC认证企业

（来源：中铁检验认证中心）

市场容量情况：

年均门维修市场空间超过15亿。一般来说，门系统的使用寿命一般为15年左右。据相关公司了解，一节车厢配置4套外门和2套内门，参考康尼机电历史售价，动车外门价格约5.6-6万元/套，内门约为8000-1万元/套。在超过质保期后，平均门系统维修更新大概占门总价的30%左右。按现有存量动车组测算，年均门系统维修空间可达15.52亿元。

年均动车组门维修市场容量测算

（来源：中铁检验认证中心、维基百科）

转向架

转向架除了支承车厢运行外，还担负将列车牵引和制动力传递到车轮上的任务。转向架又分为动车转向架和拖车转向架，动车转向架上装有牵引电机、齿轮箱、轮盘制动等，拖车转向架上装有轴盘制动，高速转向架普遍采用高强度合金钢轻量化构架、空心车轴、铝合金齿轮箱、空气弹簧、减振器等。

动力转向架

拖车转向架

（来源：网络）

转向架关键部位仍未实现完全国产化，随着及技术引进与消化，部分国内企业已经在动车组轮对组成、车轮、车轴和轴承生产技术研究上取得突破性进展，未来替代空间巨大。除了中车体系内的，代表企业包括太原重工、晋西车轴。

转向架关键部位CRCC认证企业

（来源：中铁检验认证中心）

1)轮对组成和车轮

轮对组成是指将车轴及车轮、制动盘的毛坯经机械加工后组装成轮对，并最后对整个轮对进行加工、检查等全部工作。动车组轮对是消耗品，市场空间巨大。

动车组轮对每运行240万公里（约2.5年）就必须更换维护。按照动车组存量2586标准列，每节车厢4个轮对计算（8个车轮），普通动车车轮（低于250km/h）为约2万元/吨；高速动车车轮（高于250km/h）6万元/吨，每个车轮重量约1/3吨（价格数据参考马钢股份的历史价格）。以2016年存量市场测算，轮对更换市场平均每年需求量超过10亿元。

动车组车轮替换年均市场容量预测

（来源：中铁检验认证中心、维基百科）

2)车轴

我国国产化的动车组使用实心轴代替进口列车的空心轴，按每根5 万元计算，每车厢配置4 根，按照每年300列动车组招标保守估计，增量市场达5亿元。存量市场若实现20%的进口替代，市场空间达8亿元。

在供应企业方面，根据中铁检验认证中心信息，智奇铁路、青岛四方、北京恩瑞科、CAF、太原重工、晋西车轴均已取得CRCC认证。

动车组车轴CRCC认证企业

（来源：中铁检验认证中心）

3)轴承

目前我国动车组轴箱轴承以进口为主，主要进口商为斯凯孚、舍弗勒。国内轴箱轴承尚处于起步阶段，获得CRCC认证的中国企业仅中航路通实业有限公司一家。

轴承的检修是在三级修及以上进行，一般在五级修进行更换，按照前述假设，对2017-2022六年内动车组轴承替换市场容量进行测算，待更换轴箱轴承数达8.4万组，平均每年为1.4万组。

2017-2022年我国动车组轴箱轴承替换市场容量预测

动车组轴箱轴承CRCC认证企业

（来源：中铁检验认证中心、维基百科）

受电弓

受电弓示意图

（来源：网络）

受电弓是电力牵引机车从接触网取得电能的电气设备，安装在机车或动车车顶上，由滑板、上框架、下臂杆、底架、升弓弹簧、传动气缸、支持绝缘子等部件组成。碳滑板作为受电弓的重要零件，承担着与高压电网接触的任务，再加上动车组运行速度极高，对其材料、形状、尺寸要求相当严格。

动车组受电弓、碳滑板CRCC 认证企业

（来源：中铁检验认证中心）

制动系统

动车组使用再生制动和空气制动复合的制动形式，而空气制动的基础制动采用盘形制动形式。制动盘是挤出制动装置的重要组成部件，轮装制动盘和轴装制动盘都采用特殊的烧结制动闸片。

每个动力转向架上有8对闸片，每个非动力转向架上有12对闸片，每对闸片售价在8000元以上。据向相关专家了解，CRH3 型动车组动车闸片平均寿命为48万公里，拖车闸片平均寿命为6万公里。若时速350公里的动车每天运营里程按2500公里计算，测算得到动车组闸片更换每年市场容量接近200亿元。

动车组闸片年均更换市场容量测算

动车组制动系统CRCC 认证企业

（来源：中铁检验认证中心、维基百科）

车钩及反冲装置

车钩及反冲装置用于保证动车组车辆彼此连接，并且传递和缓和拉伸。

目前我国动车组车钩及反冲装置国产化率仅20%-30%，远低于铁路客车80%-90%，铁路机车50%-60%，城轨70%-80%，在国产部分中永贵电器占30%，处于行业领先地位。动车组车钩及反冲装置寿命约7-8年，目前第一批运营的动车组车钩及反冲装置即将进入更新周期。

车钩及反冲装置CRCC 认证企业

（来源：中铁检验认证中心）

高铁后市场分析--机车与车辆运营

机车车辆运营涉及有动力机车与无动力车辆的日常检修维护，包括机车车辆检修系统化解决方案，机车车辆运行故障动态图像检测，车辆日常运用维护，入库轨边综合检测，车载安全检测系统等。

机车车辆运营产品

（来源：神州高铁公司官网）

版权声明：

本文编辑Candy，文章根据网络资料整理，如需转载请联系微信号ifrris。未经授权，转载必究。

返回搜狐，查看更多