引言近年来，我国汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化浪潮推动下飞速发展，“软件定义汽车”推动商业模式和生态格局不断演进，亦带动竞争规则的改变。我们观察到，除了作为行业主流力量的车企及零部件企业外，汽车科技

近年来，我国汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化浪潮推动下飞速发展，“软件定义汽车”推动商业模式和生态格局不断演进，亦带动竞争规则的改变。我们观察到，除了作为行业主流力量的车企及零部件企业外，汽车科技类企业以及跨界入局的互联网+企业等，在持续进行业务拓展的同时，都在加速构建自身生态圈，借助科技与资本之力在深度和广度上不断开疆拓土，促进了整个行业的演进与整合。毕马威长期关注汽车行业发展动向，深刻理解近年来行业发展趋势对于各类行业参与者的影响，我们将陆续推出《“四化”新趋势下的汽车行业洞察与思考》系列文章，结合我们在汽车行业的经验积累，分析解读“四化”浪潮中的新热点、新机会、新模式，为行业企业提供借鉴与参考。本篇作为该系列的第一篇，首先聚焦自动驾驶领域中不可或缺的高精地图行业，对其发展现状及未来趋势展开分析探讨。

众所周知，我国自动驾驶行业近年来呈现快速发展态势，随之带动诸多相关赛道的发展，其中一个重要的细分赛道即高精地图。高精地图是指绝对精度和相对精度均在分米级的高精度、高新鲜度、高丰富度的导航地图，简称HD Map (High Definition Map) 或HAD Map（Highly Automated Driving Map）。相较于传统导航地图，高精地图所蕴含的信息更加丰富，含有道路类型、曲率、车道线位置等道路信息，路边基础设施、障碍物、交通标志等对象信息，也包括交通流量、红绿灯等实时动态信息。目前来看，自动驾驶主要有两种技术路线，即融合感知和视觉技术。前者通过利用摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多种传感设备综合获取信息，后者则主要通过摄像头来感知环境获取信息。虽然两条技术路线各有优劣势，但目前融合感知在安全性上优于纯视觉技术，而国内自动驾驶发展相对稳健，重视安全性，因此大部分主机厂及科技公司更倾向于采用融合感知路线。而高精地图在协助感知周围环境信息方面发挥着重要作用，因此对于未来自动驾驶的全面落地应用至关重要。 

图：高精地图在自动驾驶中的应用

高精地图的市场规模取决于其主要的应用途径及与车企之间的合作模式。目前来看，图商主要的收入来源是通过向车企或其他第三方企业提供地图数据服务所获取的研发费、License费等。而伴随自动驾驶应用规模的扩大，高精地图数据服务需求、数据合规需求等将会凸显，图商的盈利模式将会基于数据服务、合规咨询服务而设定，收入及利润来源将逐渐多元化。与此同时，图商与车企及第三方企业之间的合作关系将更为紧密，将会在更多层面实现利益的绑定。由于目前高精地图处于行业发展初期，尚未实现规模化搭载，渗透率较低，市场规模尚未实现放量增长。根据高工智能汽车研究院监测数据，2022年1-10月，我国乘用车前装标配L2+/L2++交付上险台数为42.14万辆，前装搭载率为2.65% ，而乘用车中高精地图搭载率更是不足5%，未来增长空间巨大。我们预计截至2030年，高精地图搭载率将增长到80%以上，成为自动驾驶汽车标配。而单纯考虑地图数据服务、数据合规服务等所产生的市场价值将有望达到数百亿元规模。

目前国内涉及高精地图业务的参与者可主要分为三类。

随着近年来国家对地图甲级测绘资质逐步收紧，截止2022年8月底，通过导航电子地图制作甲级测绘资质复审换证的企业仅有19家，较之2021年的32家减少了近三分之一，未来三家图商的优势将更加凸显。根据公开信息，目前高德主要合作的车企客户包括上汽、长城、小鹏等，地图覆盖的区域范围最广，约为40万公里。百度的地图业务依托于其阿波罗自动驾驶整体战略，目前主要与长安、北汽、广汽、蔚来等车企合作，地图覆盖的区域范围约为35万公里。四维图新是三家中最早开始布局地图业务的，其主要合作的车企包括宝马、奔驰、沃尔沃等，覆盖的区域范围也已达到35万公里以上。

如易图通，凯立德等，这类企业倾向于采取众包的制图模式，向主机厂与一级供应商提供高精度地图数据、技术授权和制图、更新及定位工具服务。

这些企业的地图业务更多出于服务于自身业务而存在。

为强化与图商的合作，目前国内外主要车企纷纷布局高精地图领域，或直接投资图商，或与图商展开战略合作。根据公开信息，如吉利2021年以5,000万美元领投亿咖通、上汽投资晶众、Momenta；沃尔沃、长安、长城、北汽等与四维图新、易图通、高德等展开战略合作。

图：高精地图的发展受到地图测绘、数据应用及监管的限制

图：中国高精地图市场主要参与者

伴随自动驾驶规模化应用逐渐到来，车企、自动驾驶解决方案商等地图使用方均对高精地图提出更高的要求。

目前高精地图的行业平均更新频率为季度更新，重点路段在尝试月度更新，基本满足自动驾驶L2+的需求。然而要满足L3及以上级别自动驾驶需求，2025年前至少要实现高精地图的日度更新，部分情况需要达到小时级甚至实时更新。

随着L3及以上自动驾驶的发展，车企将对高精地图的数据覆盖范围提出更高的要求，需要覆盖更多城市的不同级别的道路及不同场景的需求。

目前全国公路总里程达到519.81万公里，而各主流图商的高精地图公路覆盖里程为30-40万公里，并且主要涉及一二线城市的高速和城市快速路，因此未来高精地图需要覆盖的里程总数和道路类型有待增加。另外，相比于L2级别自动驾驶，L3级别不仅要求车道级的精度(0.2-2m)，还增加了涉及车道、路口等30多个地图表征要素，如坡度、曲率等。车企相关专家也表示，他们在选择高精地图合作伙伴时，地图覆盖里程、覆盖城市范围是重要的考虑因素。

数据安全合规已上升到国家战略高度，强监管时代来临。受国家政策要求，自动驾驶地图信息的采集与绘制需具备导航电子地图制作测绘资质，数据的采集、传输、储存及使用等过程均需严格遵守法律法规要求，保障相关数据安全合规。

由于高精地图还处于初期发展阶段，地图内容、数据格式、发布传输、更新管理等方面尚未有统一的标准体系，行业内也未有集中整合的数据源，因此图商大多运营成本过高，不利于商业化落地。未来，对于高精地图的数据标准化和集中化要求程度将会逐渐提高。

面对高精地图行业目前发展过程中的难点，各大图商都在探索解决方案，未来提升空间还很大。

除大家已知的众包模式外，有图商也在尝试和第三方车辆合作获取数据，即把激光雷达设备安装到第三方车辆上，例如物流货车或者网约车，通过多次拟合，更新差异点。这种方法可极大地提高数据的时效性。当然，这种方法的劣势是数据精度低 、无效拟合多以及场景局限。

图商目前也会向车企提供各种数据存储和合规解决方案。据悉，高德的合规业务规模已达数十亿元，服务客户涉及国内外车企。预计2023年后，未来新推出的车型几乎都会带有不同级别的自动驾驶功能，产生大量定位数据，因此车企对合规业务的需求将会持续增大，这些数据的采集、存储、传输、使用都需要符合合规标准，需要建设合规平台、寻求合规解决方案等，而目前市场上能提供完整且高质量服务的供应商还非常有限。

政府正在积极推动相关标准体系的建立。与高精度地图相关的标准体系国家层面的主要为《国家车联网产业标准体系建设指南》《地理信息标准体系》《测绘标准体系》，团体标准组织层面的为《智能网联汽车团体标准体系建设指南》，地方标准组织层面的为《江苏智能汽车标准体系》。

高精地图在汽车产业链中的位置将愈加重要，行业监管将逐步趋严。随着自动驾驶的快速发展，车企对高精地图的依赖度会越来越高。另一方面，地图本身涉及国家安全敏感数据，势必带来更系统、更严格的行业监管。图商需要未雨绸缪，根据行业趋势更新产品服务，以及加快地图领域的合规建设，更好地服务车企。

高精地图行业的商业模式将发生变化，从地图数据信息的交付向提供综合的地理信息数据服务转变。与传统地图定时定点的数据更新不同，高精地图的交付更加实时，因此变现模式也将呈现更多可能性，例如根据数据使用量收费或者与服务对象利润分成等。在此情况下，图商需要重新思考高精地图业务的战略方向，探索新的商业模式等，以适应不断变化的市场。

技术路线方面，将从激光雷达+人工智能处理的采集模式，转变为车辆动态上传+动态地图自动下发更新的模式。传统模式采集成本高，更新频率低，不能满足未来自动驾驶车辆的需求。理想的新模式可实现车端数据的实时上传和下发，可对地图进行实时更新优化，且成本远低于传统模式。当前新模式尚处于理论论证阶段，未来可能会出现一批新的市场主体，提供相关服务。

高精地图行业的商业模式将发生变化，从地图数据信息的交付向提供综合的地理信息数据服务转变。与传统地图定时定点的数据更新不同，高精地图的交付更加实时，因此变现模式也将呈现更多可能性，例如根据数据使用量收费或者与服务对象利润分成等。在次情况下，图商需要重新思考高精地图业务的战略方向，探索新的商业模式等，以适应不断变化的市场。

高精地图对智慧城市的价值

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