高度决定影响力

12月9日，在由深圳市摄像头行业协会、自动驾驶视觉联盟联合主办的“2021年智能汽车行业领袖峰会”上，届时业界大咖云集，将共享行业灼见。

编辑 / 旭日大数据

2021年，已被汽车行业认为是激光雷达量产和崛起的元年。

刚刚过去的周末于广州举行了2021年最后一场大型车展。 据官方统计， 本届车展的展车总数达1020辆，其中全球首发车型54辆。

其中，首次亮相的长城高端品牌沙龙汽车机甲龙成为 全球首款搭载4颗激光雷达的车型，其采用的激光雷达是 华为96线混合固态激光雷达；

小鹏汽车的第四款车型 小鹏G9采用双激光雷达；

首款搭载鸿蒙OS的车型极狐阿尔法S华为版 ，将会搭载 3颗96线车规级激光雷达；

广汽埃安表示，AIONLX Plus将会采用 3颗第二代智能可变焦激光雷达；

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2005年 ，Velodyne带着装有激光雷达的无人驾驶参加了DARPA无人驾驶车挑战赛，成为激光雷达赛道兴起的伊始。

相比毫米波雷达和摄像头，激光雷达在目标轮廓测量、角度测量、光照稳定性、通用障碍物检出等方面都具有一定优势。在部分难点场景上，如城区非规范行人、非规范道路，甚至是非规范驾驶的行为终端，急需激光雷达解决。

之前激光雷达市场主要由国外厂商垄断，但随着华为、大疆、速腾聚创等中国力量的崛起，这一领域的国产替代趋势明显。

通过对产业链的走访了解，观察君特梳理出国内具有代表性的10家激光雷达厂商，并对其特点、规模与战略做出相关分析。

最新发布的《2021年汽车与工业领域激光雷达应用报告》显示：法雷奥(Valeo)以市场占比28%排名第一，但 速腾聚创、大疆、华为、禾赛科技和图达通等5家中国厂商已经进入全球10强。

根据市场统计数据显示， 到2026年汽车与工业领域应用的激光雷达市场规模预计将达57亿美元，年复合增长率将达到21%。

值得注意的是， 高级驾驶辅助系统（ADAS）领域在2026年的市场占比率预计将达到41%，成为激光雷达最大的细分市场，而这一数据在2020年仅为1.5%。

这几年行业一直习惯于激光雷达与纯视觉的对比，其主要争议点在于前者成本太高，对整机厂的利润影响较大，所以难以成为标配。

国内一线车载激光雷达厂商品牌战略运营负责人告知观察君，“随着技术成熟与量产项目增加， 激光雷达成本将会降至500美元以下。”

华为智能汽车解决方案BU总裁王军更是放言，“ 未来计划将激光雷达的成本降低至200美元，甚至是100美元。”

最近三年来，被汽车产业默认激光雷达的技术架构大致分为四种——机械式、MEMS（半固态）、相控阵（OPA，固态）以及面阵闪光（flash，固态）激光雷达。

有汽车行业专家分析预测，要实现高级别自动驾驶技术（L4以上），最关键的零部件非激光雷达莫属。

速腾聚创

总部位于深圳,拥有来自全球顶尖企业和科研机构的人才团队。截止2020年，全球布局激光雷达相关专利超过600项。

公司通过激光雷达硬件、感知软件与芯片三大核心技术闭环，为市场提供具有信息理解能力的智能激光雷达系统。

目前，速腾聚创合作伙伴覆盖全球各大自动驾驶科技公司、车企、一级供应商等，产品技术已广泛应用于自动/辅助驾驶乘用车&商业车，无人物流车，机器人，RoboTaxi，RoboTruck，RoboBus,智慧交通新基建等细分领域，其中前装定点量产项目覆盖超跑、轿跑、SUV、重卡等各类车型。

今年，智己IM、威马、广汽埃安等新能源汽车均已采用速腾聚创激光雷达系统。

点评：激光雷达车载前装全球市场占比10%，排名中国第一，世界第二，这些标签足以说明速腾聚创的行业地位。如果成本能够快速下降，将是细分赛道冠军的最有力竞争者。

华为

2019年，华为正式宣告要做激光雷达，引起车载行业巨大轰动。

去年12月，华为首次面向行业正式发布车规级高性能激光雷达（LiDar）产品和解决方案。

在同一天，北汽的高端新能源品牌ARCFOX也宣布极狐HBT智能电动车将搭载3个华为96线中长距激光雷达以及6个毫米波雷达、12个摄像头、13个超声波雷达，同时搭载352Tops算力的华为芯片。

此前华为智能汽车解决方案BU总裁王军表示，华为在武汉有一个光电技术研究中心，总计有1万多人。该中心正在研发激光雷达技术，目标是短期内迅速开发出100线的激光雷达。

点评：从研发到量产的速度创造史前记录，不愧为中国科技的代表。与北汽的合作战略意义意义重大，因为华为要想在其它车身复制自己全家桶车载解决方案，最终要看北汽极狐的销量。

大疆

车载事业部2016年成立。截至2020年底，大疆车载的研发团队共有超过500多人，工程量产团队超过200人。

2021年4月12日，大疆正式推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”，致力于用空间智能科技赋能出行，专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务。

4月19日，大疆车载在上海车展上亮相，展出了大疆智能驾驶D80/D80+、大疆智能驾驶D130/D130+、大疆智能泊车等驾驶场景下的智能解决方案。

LivoxHorizon是大疆专为L3/L4自动驾驶打造的一款激光雷达。与传统的采用机械旋转结构的激光雷达不同，该产品用的是非重复式扫描方式。

今年初，小鹏汽车宣布与大疆达成合作，将在今年推出的全新量产车型上使用其生产的小鹏定制版车规级激光雷达。

点评：从无人机霸主到自动驾驶新兵，转变的不只是领域和角色。要玩转汽车行业，除了产品系统自身足够的吸引力，大疆还需要在产业链上集聚更多的商业资源。

北科天绘

2005年由留学归国人员创立，专注于激光雷达和航空遥感技术及产品的研发和生产，是国内具备测绘、导航两大类高端激光雷达研制能力的国家高新技术企业。北科天绘总部位于北京，在苏州、合肥分别设立有子公司，并在北美和欧洲设立有分公司和办事机构。

4月19日，北科天绘发布三款全新的自主研发激光雷达产品：星探、风蝶、C-Fans-256。其中C-Fans-256的全方位扫描视场，可以在无保护左转等自动驾驶汽车难点场景下提供宽阔的视野，从而照顾到右侧来车或者行人。

点评：先发优势明显，技术储备充分。在车载激光雷达领域，需要更多的量产项目打开缺口，以更多的品牌客户群形成影响力。

禾赛科技

2014年成立于上海，致力于开发基于激光的机器人传感技术。

目前禾赛科技在全球范围内均有专利布局，客户遍布全球23个国家和地区的70+座城市。

禾赛科技自主研发的激光雷达Pandar40已经装在了硅谷、底特律、匹兹堡及欧洲和中国各地的数十家顶尖自动驾驶公司的无人车上。美国加州现有获得无人车公开道路测试牌照的高科技公司中，超过1/3已经是禾赛Pandar40的付费客户。

今年8月13日，禾赛科技发布了长距混合固态激光雷达AT128，是市场上唯一同时满足远距（200m@10%）和超高点频（153万每秒，单回波）的车规级前装量产激光雷达。目前，AT128已经获得了多家主机厂总计数百万台的定点，包括理想、集度、高合、路特斯等车企，并将在2022年开始大规模量产交付。

最新消息，“禾赛科技”宣布获得来自小米产投7千万美金的追加融资。加上之前官宣的超3亿美金融资，目前禾赛D轮融资总额已超过3.7亿美元。

点评：全球前10，中国头部，成立7年的禾赛科技并不缺光环，也得到了风投的热捧。但是近年来与威力登专利纠纷事件，自我业绩表现欠佳，加上今年IPO受挫，都需要公司后续发力证明自己。

镭神智能

成立于2015年2月，是行业知名的激光雷达及整体解决方案提供商。

镭神智能表示，现在已经同时掌握了TOF时间飞行法、相位法、三角法和调频连续波等四种测量原理的激光雷达公司，打造了齐全的激光雷达产品矩阵；而且已经成为自主研发出激光雷达专用16通道TIA芯片、激光雷达自动化及半自动化生产线、1550nm光纤激光器的激光雷达公司。

今年3月，镭神智能宣布国内首条车规级固态激光雷达产线落成，并表示在二季度启动定点项目的量产交付。4月发布了全新车规级混合固态激光雷达CH128X产品。

10月，镭神智能正式对外推介CH64W超大视角车规混合固态激光雷达。

点评：产品线齐全，号称业界“价格屠夫”，对激光雷达的价格下行有极大的推动作用。但不得不说，网上针对产品质量和企业形象的非议之声，不管是事实还原还是恶意攻击，都需要警醒。

锐驰智光

创立于2016年，曾用名饮冰科技，是一家集成式激光雷达解决方案服务商。基于近20年的顶尖院校科研经验，致力于研发集成式激光雷达。

公司班底为清华系创始团队。其中创始人兼CEO姜波是清华大学硕士，曾经供职于中国电子科技集团和中国科学院，负责激光传感器等产品的设计和研发工作，参加过多项航天、军工领域的国家重点项目；首席科学家金元浩是清华大学博士，负责激光光电子产品研发工作。

据了解，锐驰智光已相继研发完成16元、32元线阵集成光学发射芯片，并基于自主研发的芯片推出多款集成式激光雷达产品，产品可广泛应用于自动驾驶、智慧交通、机器人、工业自动化、智能家居等领域。

目前，锐驰智光已服务企业100余家，布局专利50余项。

点评：头顶清华系的光环，让业界不由得对锐驰智光有了更多的期待。今年3月，公司发布了2款128线车规级激光雷达产品LakiBeam 128与LakiBeam 128L，但在客户端和量产方面目前信息不明，后续会更多关注。

北醒光子

成立于2015年，是一家专注于激光雷达及其解决方案的国家高新技术企业。2017年北醒光子入驻博世加速器，至今已获得发明专利百余项。

北醒光子产品主要分为无人机定高雷达、小型避障雷达、多线长距雷达和AGV固态雷达。北醒光子的最新一代的固态激光雷达“Benewake-Horn-X（角龙）”可最远探测350m，且服务目标为L4级别以上的自动驾驶。

公司激光雷达现已实现量产，年产能达到60万台，合作伙伴覆盖全球超过64个国家和地区。

北醒光子于今年3月发布大交通战略布局，下一步，北醒光子计划在今年量产全球第一款专注于轨道交通行业的激光雷达。

截至目前，北醒光子已获得包括IDG资本、顺为资本、凯辉汽车基金（法雷奥LP）、达泰资本、Keywise资本及科沃斯等多家资本投资。

点评：国内少有能够量产固态激光雷达的企业之一。被国家官方英文媒体《中国日报》网站及客户端评价为“正在成为一家潜在的独角兽公司”，这对北醒光子来说是另外一种肯定，未来也会有更多的可能性。

图达通

成立于2016年11月，是全球图像级激光雷达领导者。产品广泛应用于车路协同、轨道交通、智慧高速、无人矿卡以及安防等多个领域。

自动驾驶领域应用的产品，已被验证可过车规，能够满足L3+自动驾驶的需求。

目前国内已与蔚来合作，成为蔚来ET7自动驾驶超感系统的量产标配。凭借产品技术的先进性和成本的可控性，国内已有多家车联网、轨道交通、智慧高速、无人矿卡以及安防等行业龙头企业正积极合作。

继今年5月的6400万美元B轮融资后，图达通今年8月又一次成功融资6600万美元B+轮融资。本轮融资将主要用于力挺面向前装量产的蔚来ET7激光雷达的大规模量产交付，以及图达通持续关注与投入的技术自研创新项目。

点评：风投的青睐说明了其潜力所在。联手造车新势力代表蔚来，对图达通在汽车行业的产品覆盖能力会有着切实的提升。目前已经进入全球前五，虽然体量还不够大，但在中国激光雷达产业的发展中将是中坚力量。

万集科技

成立于1994年。开发了车路两端激光雷达、V2X车路协同、ETC、动态称重等多系列产品，为国内唯一既有激光雷达又有V2X，且能够将其综合起来提供路侧智能感知+计算+传输产品及算法的厂商。

2016年，万集科技在深圳证券交易所挂牌上市。

截至2020年底，万集科技车载激光雷达已实现产品化，符合车规级设计，可以嵌入车身，不影响车辆外观，并已通过多项车规级测试；同时与宇通客车就车载激光雷达达成商用合作，产品应用于其L4级别自动驾驶车辆；后续万集科技将进一步拓展与车企在激光雷达领域的业务合作。

万集科技的车载激光雷达同时布局机械式、MEMS、OPA等多种技术形态，预计年内推出车载128线局部视场激光雷达。

点评：A股已在激光雷达产业链上聚集了不少上市公司，万集科技是其中一家。在以“烧钱”闻名的汽车行业，充裕的资金流是万集科技一大优势。此外，公司正在借力打造数字化采购管理平台，有望解决车载供应端的困扰。