【行业深度】洞察2023:中国集装箱运输行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) |
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【行业深度】洞察2023:中国集装箱运输行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)
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V![]() 行业主要上市公司:中远海控(601919)、海丰国际(01308)、中谷物流(603565)、安通控股(600179)、中国外运(00598)、宁波远洋(601022)等 本文核心数据:集装箱运输企业排名;集装箱运输企业集中度;集装箱运输区域港口吞吐排名 1、中国集装箱运输行业企业竞争梯队 集装箱运输以其高效、便捷、安全的特点成为交通运输现代化的重要形式,加快发展集装箱运输对促进经济贸易发展、改善经济结构和运输结构具有十分重要的意义。集装箱运输行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于100亿元的企业有中远海控,属于中远海运集团子公司;注册资本在1-100亿元之间的企业有招商轮船、安通控股、中集世联达、中谷物流、宁波远洋、铁龙物流等;其它注册资本在1亿元以下的有大连信风海运、中铁国际多式联运、天津达通航运等。 2、中国集装箱运输行业企业竞争派系 目前国内的集装箱运输以水路运输为主,陆运(铁路和公路运输)为辅。其中,集装箱水运(航运)企业主要是大型集装箱班轮公司,以国企/央企为主;集装箱陆运市场参与主体类型多样,以多式联运业务布局为主。 3、中国集装箱运输行业区域港口吞吐排名 从各省市集装箱港口吞吐量来看,2022年,全国港口集装箱吞吐量前十名分别为:上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港、广州港、天津港、厦门港、苏州港、北部湾港、日照港。其中,上海港以4730万TEU吞吐量位居全球港口第一。 4、中国集装箱运输行业班轮企业运力排名 在集装箱水运市场竞争中,截至2023年2月,中远海运集团以超过280万TEU运力规模位居中国大陆地区第一,遥遥领先于其他企业。另外,海丰国际超过15万TEU,中谷新良海运和安通控股(泉州安盛船务)均超过10万TEU。 从中国大陆地区班轮公司集装箱运输TOP8企业总运力占比来看,截至2023年2月,中远海运集团的集装箱运力占TOP8企业总量的比重超过80%,紧随其后的海丰国际和中谷新良海运占比均在4%左右。 5、中国集装箱运输行业市场集中度 集装箱运输行业属于典型的资本密集型行业,固定资产投资水平较高。多年以来,行业龙头企业不断进行兼并和联盟,规模经济性和成本优势突现,新企业进入市场的壁垒较高,市场高度集中。从行业企业的集装箱运力规模来看,2022年,集装箱运输行业头部企业市占率CR1超过50%,CR10超过60%。 6、中国集装箱运输行业企业布局及竞争力评价 从集装箱运输代表企业业务经营规模来看,2022年上半年,中远海控以2071.76亿元营收遥遥领先其它企业,其次是海丰国际超过100亿元,其他上市公司的集装箱运输业务规模则相对较小;从业务毛利率来看,企业经营差距较大,整体在22%-55%之间的较高水平;从集装箱运力规模来看,截至2022年上半年,中远海控自营集装箱船队运力503艘、超过292万标准箱,市场龙头地位明显。 注:“/”代表暂未有相关公开信息披露;竞争力评价★★★★★为最高分,☆代表半星。 7、中国集装箱运输行业竞争状态总结 从五力竞争模型角度分析,近年来,越来越多的民营企业参与市场布局,企业竞争趋于激烈;上游市场主要港口基础设施服务商、集装箱设备供应商等,市场较为集中,企业议价能力较强;而下游需求市场是各大工业制造或货主企业,议价能力较弱;同时,行业存在较高的资金、技术门槛,潜在进入者威胁较弱。 根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,得到目前我国集装箱运输行业竞争激烈程度一般,具体五力竞争总结如下: 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。 同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。 更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。 前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS![]() 本报告前瞻性、适时性地对物流行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来物流行业发展轨迹及实践经验,对物流行业未来的发展前景做... 查看详情 本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:[email protected]) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 [email protected]如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。 p25 q0 我要投稿 U V品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ›› ![]() 产业规划 园区规划 产业招商 可行性研究 碳中和 市场调研 IPO咨询 前瞻经济学人 专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。 前瞻产业研究院 中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。 相关阅读RELEVANT 收藏!2023年全球集装箱运输行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等) 预见2023:《2023年中国集装箱运输行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等) 2023年中国集装箱运输行业竞争格局分析 中远海运位居国内领先地位【组图】 2022年中国集装箱运输市场现状与竞争格局分析 上海港集装箱吞吐量全国第一【组图】 【行业深度】洞察2024:中国心脏封堵器行业竞争格局及市场份额(附竞争梯队、竞争格局、市场集中度等) 2023年全球集装箱运输行业竞争格局及市场份额分析 地中海航运超越马士基位居全球第一【组图】 ![]() ![]() |
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