【客户管理】WPS多维表格实现轻型CRM系统解决方案

2024-06-22 07:46| 来源: 网络整理| 查看: 265

方案简介

通过CRM系统，企业能够更好地理解客户需求、提高客户满意度和维系客户关系，从而提升企业的竞争力和经济效益。通过WPS多维表格的各类功能，如视图、筛选、自动化和仪表盘等，企业可以轻松搭建一套轻量级的CRM系统。这套系统不仅能够有效地管理客户信息，还能帮助企业捕捉更多商机，提升业务效率。

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轻型CRM系统试用（如需使用请“另存”下方文件或者通过模板库下载）

👉模板库下载：https://docer-mo.kdocs.cn/solution/view/900002540

https://365.kdocs.cn/l/cdpCqqvn71vK

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🎞️ 如何使用CRM客户管理系统？

方案挑战

1、购买CRM管理系统昂贵

2、权限设置难，角色和成员多

3、数据隐私弱，传统Excel和纸质管理很难做到数据隔离

4、客户管理难，无法全局跟进客户记录

5、统计维度多，缺少直观的统计图表

方案价值

1、使用多维表格，低成本搭建CRM系统

2、权限设置简单，提供多种灵活的权限类型

3、成员之间数据隔离，有效保护数据隐私

4、告别传统Excel表格和纸质管理

5、跟进客户全纪录，自动判别公海客户

6、销售和客户仪表盘，助力商机转化

方案详情

一个全面的CRM系统的使用者需要跨职能团队和角色共同参与，包括销售、市场营销、客户服务和技术等部门。

能力1：销售人员管理，如何建立销售员花名册？ 📌 销售人员通过“销售人员注册”表单视图，录入姓名、电话信息在“销售人员列表”视图里，可以指派每个销售人员的上级Leader

能力2：客户分配管理，如何指派客户给销售员？ 👋

两种办法可指派销售人员

第1种，在“新增客户录入”表单中，可指派销售人员，可由上级负责人或者销售员自己操作；第2种，在“客户信息”表中，通过“单向关联-手动关联”功能，就可把客户分配给“销售人员”

能力3：客户精细化管理，如何判断是否是重复客户？ 🔔 在“客户信息”表通过关联本表，再引用客户名词计数，统计客户出现次数 > 1，则为重复用户判断“是否是重复客户”公式：=IF(COUNTA([关联本表-用于判断是否重复])>1,"💥重复","")

能力4：安全性，如何保证销售之间的客户数据隐私和实现数据隔离？

销售对应的客户数据都应受到保护，此外，只有销售人员和其领导才能访问该名销售对应的客户信息。

📌

在客户信息视图，筛选条件设置为：销售人员账号=我（当前登录人），即可实现不同销售登录后，只能看见所属自己名下的客户

能力5：客户跟进记录，如何判断是否是公海客户？ 🔔 通过公式计算出“近30天无人跟进则释放为公海客户”，公式：=IF(OR((NOW()-[创建时间]

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