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来源｜起点研究

排版｜起点锂电

当前全球范围内面临能源危机，碳减排形势严峻，同时能源结构导致石油、天然气等能源价格不确定性增强，而氢能作为一种安全、清洁、高效、可持续的二次能源，可由一次能源、二次能源以及工业领域等多种渠道提取，可以作为汽油、柴油等的替代，与锂电池、钠电池等形成互补。世界各国纷纷将氢能作为碳减排和汽车电动化的重要方向，氢能及氢燃料电池正迎来快速发展的宝贵机遇。

目前氢能作为能源应用的普及程度还不高，现阶段主要作为工业原料使用，用于合成氨、甲醇、炼油等工业领域，在全球“双碳”背景下，各国积极推广氢燃料电池汽车，目前已初具规模。氢燃料电池产业链上游为膜电极（主要由质子交换膜、催化剂、气体扩散层等构成）、双极板、氢气循环泵、空压机、增湿器、储氢瓶等；中游为氢燃料电池系统（燃料电池电堆、氢气供给系统、空气供给系统）、储氢系统等；下游主要为氢燃料电池汽车、船舶、固定式电站、便携式设备等终端应用。

交通领域是氢能最重要的应用场景，氢燃料电池汽车是现阶段实现氢能在交通领域推广和应用的切入点和关键点。氢燃料电池汽车与纯电动汽车同属于新能源汽车，均具有电气化、绿色、清洁和低噪音等特点，在车辆运行过程中能达到零污染排放。从中国及全球节能减排的大趋势上看，氢燃料电池汽车和纯电动汽车将作为燃油车的良好替代，成为整车行业的重要发展力量。与燃油车相比，氢燃料电池汽车在环境保护、能量转换效率和燃料成本方面具有明显优势；与纯电动汽车相比，氢燃料电池汽车在低温环境、全产业链环境保护、加注时间的表现较为突出。

2022年3月，国家发改委、国家能源局共同发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，氢能被确定为未来国家能源体系的重要组成部分和用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业被确定为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。从应用端来看，交通领域是氢能重要应用方向之一，而氢燃料电池汽车是交通领域的最重要的组成部分，氢燃料电池汽车前景广阔。随着氢燃料电池汽车相关技术逐步进步及在相关政策扶持下，2022年我国氢燃料电池产销累计分别完成3626辆和3367辆，同比分别增长105.4%和112.8%。氢燃料电池系统是氢燃料电池汽车的核心，起点研究院（SPIR）数据显示，2022年中国氢燃料电池系统出货量590MW，同比增43.9%，2023年1-9月氢燃料电池系统出货量达501MW，预计2023全年出货量将达690MW。起点研究院（SPIR）预计到2028年中国氢燃料电池系统出货量将达6400MW，2022-2028年均复合增速达40.1%。

起点研究院（SPIR）数据显示，2022年中国氢燃料电池系统市场规模为19亿元，同比增长24.5%，预计2023年市场规模将达21亿元。在政策及相关技术逐步进步、应用端逐步成熟，预计到2028年中国氢燃料电池系统市场规模将达154亿元，2022-2028年均复合增速达34.8%。

起点研究院（SPIR）数据显示，2023年1-9月中国氢燃料电池系统出货量前三分别是捷氢科技、亿华通、重塑集团，CR3为46.7%，同比提升3.5个百分点，CR10为89.9%，同比下降1.8个百分点。

目前中国氢燃料电池产业面临制氢、运氢、储氢成本高，加氢站不足，关键零部件自主化程度低、产业链不协同等问题，制约氢燃料电池的发展，起点研究院（SPIR）认为，氢能是未来交通领域重要的能源载体之一，氢燃料电池产业上下游各环节的市场空间广阔，未来氢燃料电池汽车将呈以下发展趋势：

1）政策支持力度将会不断加大：在氢燃料电池发展初期，国家将持续制定行业发展规划，提供政策补贴、扶持、相关行业标准等相关政策，引导和规范行业发展，刺激行业快速成长。

2）氢燃料电池应用领域加宽：氢燃料电池将率先在商用车、叉车、公交车、卡车等场景落地，逐步应用于固定发电站、备用电站及部分便携式设备等。

3）“电解水制氢：等清洁制氢路线占比将逐步提高：目前氢气生产主要以化石燃料制氢、工业副产氢等为主，随着技术相关进步、规模化降本，未来电解水制氢路线占比将逐步提高。

4）高压气氢和低温液氢有望率先产业化：目前氢气主要有高压气氢、低温液氢、固态储氢、游记液体储氢等四种储运方案，其中固态和有机液体等储氢方式相关技术还未成熟，高压气氢和低温液氢技术相对成熟，有望率先实现产业化应用。

5）氢燃料电池示范区域及车型不断扩大：近年来我国燃料电池汽车技术水平不断提升，参与主体逐渐扩大，示范推区域已经由北京、上海、佛山组成的第一批燃料电池汽车示范城市群拓展到了郑州市牵头的河南城市群以及由张家口牵头的河北城市群组成的第二批燃料电池汽车示范城市群。燃料电池商用车市场发展迅速，商业化程度不断提升，应用场景广泛，示范车型已经从燃料电池客车扩大到物流车、轻型客车、环卫车等多种商用车类型。

6）氢燃料电池成本逐步下降：目前燃料电池汽车尚处于发展初期，燃料电池系统成本还较高。燃料电池电堆中除铂催化剂外，其他材料包括石墨、聚合物膜、钢等，基本不存在类似于锂、钴、镍等稀缺材料对锂电池成本的刚性限制。同时，单位功率铂载量随着技术突破不断下降，未来随着生产规模扩大及技术进步，燃料电池电堆及系统生产成本将逐步下降。

7）氢燃料电池核心关键技术加快突破：目前质子交换膜、催化剂、气体扩散层、燃料电池发动机等仍以进口为主，但经过近年来快速发展，我国目前已初步掌握了燃料电池发动机、电堆及其他关键部件的关键技术，基本建立了具有自主知识产权的车用燃料电池技术体系，质子交换膜、催化剂、气体扩散层、膜电极和双极板等关键技术指标接近国际水平。目前，以新源动力、神力科技为代表的企业已具备国产化电堆生产能力，东岳集团有限公司具备质子交换膜批量化生产能力并进入奔驰汽车供应链。

《2024中国氢燃料电池行业发展蓝皮书》目录

第一章 氢燃料电池相关行业概述

第一节 氢燃料电池定义

第二节 氢燃料电池工作原理

第三节 氢燃料电池与其他电池对比分析

第四节 氢燃料电池产业链分析

第二章 氢燃料电池政策及投融资分析

第一节 氢燃料电池发展历史

第二节 氢燃料电池政策分析

一、示范城市群政策

二、相关补贴扶持政策

第三节 氢燃料电池赛道投融资分析

第三章 氢燃料电池系统行业发展分析

第一节 氢燃料电池系统相关产品分析

第二节 氢燃料电池系统成本及价格分析

一、氢燃料电池系统成本分析

二、氢燃料电池系统价格分析

第三节 氢燃料电池系统市场规模分析

第四节 氢燃料电池系统竞争格局分析

第五节 氢燃料电池系统发展趋势分析

第四章 中国主要氢燃料电池系统企业分析

第一节 企业A

一、企业简介

二、企业主要经营情况

三、氢燃料电池系统产能、产品及未来规划

第二节 企业B

一、企业简介

二、企业主要经营情况

三、氢燃料电池系统产能、产品及未来规划

第三节 企业C

一、企业简介

二、企业主要经营情况

三、氢燃料电池系统产能、产品及未来规划

第四节 其他企业

一、企业简介

二、企业主要经营情况

三、氢燃料电池系统产能、产品及未来规划

第五章 氢燃料电池行业上游发展分析

第一节 氢燃料电池电堆行业分析

一、电堆应用现状

二、电堆市场规模及竞争格局

三、电堆发展趋势分析

第二节 膜电极行业分析

一、质子交换膜

二、催化剂

三、气体扩散层

四、膜电极

第三节 双层板行业分析

一、双层板应用现状

二、双层板市场规模及竞争格局

三、双层板发展趋势分析

第四节 氢气循环泵行业分析

一、氢气循环泵应用现状

二、氢气循环泵市场规模及竞争格局

三、氢气循环泵发展趋势分析

第五节 其他燃料电池部件分析

第六章 氢燃料电池行业下游发展分析

第一节 氢燃料电池汽车

一、氢燃料电池汽车优劣分析

二、氢燃料电池汽车发展现状

三、氢燃料电池汽车市场规模

四、氢燃料电池汽车未来发展趋势

第二节 储能领域分析

一、氢储能发展现状

二、氢储能市场规模

三、氢储能未来发展趋势

第三节 其他应用领域分析

一、船舶

二、航空

三、其他

第七章 氢燃料电池投资机会与风险分析

第一节 投资机会分析

第二节 投资风险分析

附录：氢燃料电池系统企业名录

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