近年来，中国燃料电池汽车以商用车为主要应用场景发展渗透，五大示范城市群中燃料电池汽车销量占据主导地位；同时，在乘用车领域实现了百辆级示范应用。

截至2022年底，全球主要国家燃料电池汽车保有量达到67315辆，同比增长36.3%。其中，韩国燃料电池汽车保有量为29369辆，位列全球第一；中国燃料电池汽车保有量为12682辆，仅次于美国14979辆，位列全球第三；日本凭借先进的氢能技术水平燃料电池汽车保有量达到8150辆，位列全球第四位；第五位则是德国，保有量2135辆。从车型品牌来看，韩国现代NEXO和日本丰田MIRAI分别以保有量32864辆和21864辆占据全球燃料电池汽车主要市场份额[12]。

如图1所示，从2022年、2023年中国燃料电池汽车市场销量情况来看，2022年中国燃料电池汽车销量3367辆，同比增长约113%，新增规模不及示范城市群平均年度指标，交强险上牌量突破5000辆，其中，第四季度产、销量和上险量相较前三季度显著提高，地方多措并举补欠账、保目标；据中国汽车工业协会公布数据，2023年1月至2023年6月，全国燃料电池汽车累计销量2410辆，同比增加73.5%。

图  1  2022、2023年燃料电池汽车产、销及上险情况

Figure 1.  Market situation of fuel cell vehicle production, sales and get-insured in 2022 and 2023

如图2所示，从区域销量来看，示范城市群的技术和产业引领作用明显。通过各公开口径统计数据，截至2023年6月，北京、上海、广东、河南、河北五大城市群推广燃料电池汽车数量分别约占示范期总目标36%、34%、2%、16%、4%，合计占全国总推广量70%以上。

图  2  五大示范城市群推广数量与目标数量对比

Figure 2.  Promotion number vs. target number of five demonstration city clusters

示范城市群内推广效果与示范推广奖补政策发布时间、细则明确程度和地方企业带动密切相关。北京和上海城市群示范政策发布较早、奖补规则相对明晰，示范情况较好，北京城市群借助冬奥会契机完成首年推广任务，推广量最高；上海城市群推广量位居第二，但已凭借产业优势形成商用车为主、乘用车并行探索的发展格局。河南城市群虽尚未有正式的奖补政策发布，但据郑州市相关推广政策征求意见稿[13]，郑州作为河南城市群核心城市产业扶持力度向好，且有龙头企业宇通带动，示范进度相对靠前。河北城市群至今尚未公开奖补细则，牵头城市张家口2022年下半年发布工作文件[14]，推广数量位列五大城市群第四位。广东城市群奖补政策发布时间晚、整体力度小[15]，且广东省内氢气供需不匹配、价格居高不下，在一定程度影响应用推广，示范情况不及预期，与广东省作为我国氢能利用发展先行地区的行业地位和产业基础也不匹配[16]。

从2022年内全国燃料电池汽车推广情况来看，示范城市群外燃料电池汽车推广量约占全国总推广量的27%，局部省市首次实现了规模化应用突破。其中，一部分推广车辆流入省内的示范城市，如山东、浙江和内蒙古（淄博、潍坊、聊城；嘉兴；鄂尔多斯）；一部分推广车辆依托区域内明确的货物运输场景和政策支持达到百辆级，如山西、湖北和重庆。

从2022年中国燃料电池汽车及其配套动力系统市场份额来看，主机厂和燃料电池系统配套企业加速抢滩政策和资源优势市场，头部企业效应初显。2022年，主机厂商市占率排名前五企业为郑州宇通、北汽福田、佛山飞驰、上汽大通、苏州金龙，合计占比54%；车型开发数量占比前五位企业为郑州宇通、长沙中联、厦门金龙、东风汽车、佛山飞驰，合计占比21%（图3）。燃料电池系统配套企业市占率排名前五企业为亿华通、重塑科技、鸿力氢动、捷氢科技、国氢科技，合计占比63%；配套车型数量占比前五企业为亿华通、重塑科技、捷氢科技、博世氢动力、国氢科技，合计占比33%（图4）。燃料电池配套企业市场集中度相对高于主机厂。

图  3  2022年燃料电池汽车主机厂商市场份额情况

Figure 3.  Fuel cell vehicle host manufacturer market share in 2022

图  4  2022年燃料电池汽车系统配套企业市场份额情况

Figure 4.  Fuel cell vehicle system supporting companies market share in 2022

作为燃料电池汽车重要的配套基础设施，我国加氢基础设施网络布局增速有待提高。如图5所示，2022年，全国新建成加氢站109座，暂停11座；截至当年12月底，全国累计建成加氢站358座，其中在营加氢站245座。单站平均加氢能力达到718.6 kg/d，累计在运营加氢供给能力175.3 t/d，较2021年提高约47%。当前在运营平均车站比约52∶1，较2021年水平基本持平。

图  5  加氢站建成情况

Figure 5.  Completion of hydrogen refueling stations

如图6所示，从推广车型来看，在奖补政策和市场需求引导下，中国燃料电池汽车推广仍以商用车为主。2022年工业和信息化部道路机动车辆产品公告共发布307款燃料电池车型[17]，专用车、客车、乘用车分别占比74.92%、24.76%和0.33%，相较于2021年专用车型占比进一步提高。

图  6  2022年燃料电池汽车公告车型分布

Figure 6.  Distribution of fuel cell vehicle announcement models in 2022

中重型专用车开发和应用比例最高，自主品牌乘用车应用有所突破。2022年，专用车公告以12～25 t车型为主，共计139款，占专用车比重60.43%，包括货物运输和环卫专用领域车型。燃料电池客车公告车型均为大型客车，10～12 m车型为主，占客车比重73.68%。燃料电池乘用车方面，丰田MIRAIⅡ在北京冬奥会期间实现百辆级应用[18]，长安深蓝SL03的发布和80辆上汽大通MIFA氢在上海的投运推动燃料电池乘用车型进入市场[19-20]。

空冷型燃料电池车辆新产品相继发布，补充细分市场。2022年，新氢动力发布一款2 t级前移式叉车；永安行在上海和常州实现氢能共享单车批量投运，并推出可量产的民用氢能自行车Y400；搭载高成绿能燃料电池产品的观光车交付厦门大学；攀业氢能在佛山批量投放了氢能共享两轮电动车，丰富了燃料电池在小型、轻量化交通应用场景中的示范应用。

从动力系统功率来看，车用燃料电池动力系统产品向更高功率和更高寿命突破。市场配套主要功率规格为100～200 kW。如图7所示，2022年，有16家燃料电池制造企业先后发布动力系统新产品，其中100～200 kW水冷型系统占比41%，该功率规格范围当年配套新公告车型数量占比59%，是当前最主要的商用车燃料电池动力系统产品规格；8家企业水冷型单堆芯设计系统功率突破200 kW，占比36%；水冷型集成系统功率达到400 kW。

图  7  2022年燃料电池动力系统新产品功率统计

Figure 7.  Power of new fuel cell products for sale in 2022

各类车型适配模式处于优化探索阶段，主要侧重商用车与燃料电池系统集成。据2022年新公告车型数据统计（图8），专用车12 t以下车型配套燃料电池动力系统功率均值77.33 kW；12～25 t车型配套系统功率均值113 kW；25 t以上车型配套系统功率均值118.7 kW。客车10 m以下车型平均吨位13.01 t，配套系统功率均值76.1 kW；10～12 m车型平均吨位17.68 t，配套系统功率均值87.06 kW。乘用车仅一款，配套系统功率为67.5 kW。

图  8  2022年新公告车型配套动力系统功率情况

Figure 8.  Power of the fuel cell for new announcement vehiclein 2022

除市场常见的商用车型之外，地面交通特种车辆领域也出现燃料电池新产品。2月，中国重型汽车集团黄河X7燃料电池雪蜡车服务北京冬奥会；5月，同力重工与佛山仙湖实验室联合研发的100 t燃料电池非公路宽体自卸车在内蒙古宝利煤矿测试运营；9月，中车浦镇公司和国鸿氢能携手研制的氢动力中运量数字轨道胶轮车在上海试运营。国内氢能源特种作业工程车和轨道交通也正逐步投入商用。