603019中科曙光专题报告.. 2024.3.3.. 中科曙光 是在中科院大力推动下成立的国家高新技术企业。从股权结构看,中科算源持有公司16.36%股... |
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来源:雪球App,作者: -蓝天白鸽-,(https://xueqiu.com/2306356138/280584832) 2024.3.3.. 中科曙光是在中科院大力推动下成立的国家高新技术企业。从股权结构看,中科算源持有公司16.36%股份,是中科曙光控股股东,中科院计算所持有中科算源100%股份,为中科曙光实际控制人。 中科曙光持有海光信息27.96%股份,是海光信息第一大股东。 公司参股公司中有三家已经上市,其中海光信息 、中科星图在科创板上市,曙光数创在北交所上市。中科曙光持股比例分别为27.96%、15.67%、62.07%。目前海光信息市值2034亿元,中科星图市值176亿元,曙光数创市值104亿元。 2034×27.96%+176×15.67%+104×62.07%=864亿元 中科曙光仅是持有这三家公司的股权资产的价值就高达864亿元,而目前中科曙光的总市值仅为783亿,这还不包括公司的其他业务。 我们再从公司的经营数据看,以参股公司海光信息为对比。 中科曙光2023年营收为143.5亿元,海光信息为60.1亿元。 中科曙光2023年净利润为18.4亿元,海光信息为12.62亿元。 再看市值,中科曙光目前市值为783亿,海光信息市值为2034亿。 营收:中科曙光的是海光信息的239%; 净利润:中科曙光的是海光信息的146%; 市值:中科曙光是海光信息的38%。 虽然两家公司的毛利率,资产收益率等其他经营数据都有差异,但是这个估值偏离度是不是有点太大了。 2008年中国真正意义的一次大牛市。上市公司持有证券股票。或者上市公司交叉持有其他上市公司股票的,全部大涨,甚至涨幅达到几倍。中科曙光持有达3家著名高科技公司,对于公司发展是一个极为有利的加分项,为股价趋势上涨奠定了坚实的甚础! |
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