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要点1:所属板块 钢铁行业 湖南板块 破净股 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 深股通 中证500 融资融券 深成500 华为概念 新能源车 国企改革 页岩气 核能核电 军工

要点2:经营范围 主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售,兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品,咨询服务业务。

要点3:钢材产品的生产和销售 公司主营业务为钢材产品的生产和销售。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略,实施“质量、效率、动力”三大变革,持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”,立足细分市场,瞄准标志性工程和标杆客户,致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。

要点4:钢铁行业 今年以来,国际形势复杂多变,世界经济不稳定性增强,但我国经济运行整体呈现回升向好态势,上半年 GDP 实现5.5%的增长,全国规模以上工业增加值同比增长 3.8%,基础设施建设投资同比增长 7.2%,为钢铁行业平稳运行创造了良好的外部环境。上半年,全国粗钢产量、钢材出口量均同比增长,国际竞争力和潜力继续释放。但从钢铁生产与消费总量看,供给强于需求;原燃料采购成本有所下降,但钢材价格降幅大于成本降幅;钢铁行业整体效益同比降幅明显,企业经营面临较大挑战。中钢协统计数据显示,上半年全国粗钢产量 5.36 亿吨,同比增长 1.3%;粗钢表观消费量 4.94 亿吨,同比下降 1.9%;重点统计钢铁企业进口粉矿、炼焦煤、冶金焦采购成本分别同比下降 3.9%、18.0%、25.2%;中国钢材价格指数 CSPI 平均值同比下降 20.71 点,降幅为 15.4%;会员钢铁企业上半年实现利润总额 330.04 亿元,同比下降 68.76%。亏损面达到44.57%,比去年同期上升 17.4 个百分点。根据海关总署统计,上半年我国出口钢材 4,358.3 万吨,同比增长 31.3%,缓解了国内市场供需压力。

要点5:装备水平优势 在装备水平方面,公司经过高起点、高强度、大规模的技术改造,形成了以华菱湘钢五米宽厚板、华菱涟钢 2250 和1580 热连轧产线、华菱钢管 720 大口径轧管机组、VAMA 酸轧机组以及立式镀锌线等为代表的现代化生产线,实现了工艺现代化、装备大型化、操作自动化和管理精益化,工艺装备达到国内领先水平。同时近几年根据国家经济发展转型升级及终端客户个性化需求,加快产线结构升级调整,华菱湘钢中小棒特钢轧制线及宽厚板热处理调质线、华菱涟钢棒三线及高强钢热处理线、华菱衡钢 180 机组高品质钢管智能热处理、汽车板二期项目等技改项目均按期投产,助推公司产品向高端方向转型。

要点6:产品结构优势 在产品结构方面,公司把握供给侧结构性改革重大历史机遇,坚持市场导向,以客户为中心,扩大有效和高端供给,以优异的产品、稳定的质量、超预期的服务,在能源和油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械以及新能源、新材料等细分领域建立了领先优势。在能源和油气领域,为神华宁煤煤制油项目、俄罗斯亚马尔项目、荔湾深海石油项目、巴基斯坦最大核电项目卡拉奇、南海西部陵水 17-2 气田开发项目、巴基斯坦 SK 水电站等项目供货,具有自主知识产权的特殊扣油套管创下了 9026 米最深直井、9396 米最深水平井的亚洲纪录;在造船和海工领域,先后通过全球 9 大船级社认证,为世界前三大造船企业中船集团、韩国现代和三星造船的主力供应商,为全球最大的宽扁浅吃水型半潜驳船、世界最先进的超深水双钻塔半潜式钻井平台-“蓝鲸 1 号”钻井平台等重点工程供货;在高建和桥梁领域,产品中标北京大兴国际机场、阿布扎比国际机场、港珠澳大桥、冬奥会国家高山滑雪中心以及国家速滑馆等标志性工程;在工程机械领域,是世界最大工程机械公司卡特彼勒全球最大的中厚板供应商,是国内工程机械巨头中联、三一、徐工主要供货方;在变压器和新能源汽车电机领域,华菱涟钢在电工钢领域积累了成熟的生产经验与理论基础,并与下游主要客户达成了长期战略合作关系,为国内最大的电工钢基料供应商。

要点7:区位市场优势 在区位市场方面,公司地处我国中南地区,南接珠江三角洲,东临长江三角洲,具有承东启西、连接南北的区域市场优势。公司所处区域为钢材净流入区域,行业集中度高,供需格局有序。随着中部崛起、长江经济带、“一带一路”、粤港澳大湾区等国家战略的深入推进,湖南及周边地区特别是广东、湖北、重庆等地工程机械、汽车、装备制造等制造业发展迅速,尤其是湖南大力实施“三高四新”战略,积极扩大有效投资,着力打造全国一流冶金基地、湖南省先进制造业高地、构建现代化产业体系,将持续为钢铁下游需求提供良好的支撑。

要点8:拟收购104.66亿元相关资产 2019年3月31日公告,公司拟向华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达等9名交易对方发行股份购买其合计持有的华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权。同时,公司拟以现金购买涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。并经交易各方友好协商,本次重组标的资产作价合计为1,046,620.23万元。公司表示,本次交易将有效降低上市公司的资产负债率,减轻上市公司的财务负担并优化资本结构,提升钢铁生产与节能发电之间的协同效应,有助于增强上市公司的竞争实力和持续经营能力。

要点9:拟实施市场化债转股 并拟向华菱集团收购资产 2018年12月2日公告,公司拟通过市场化债转股,进一步降低公司的负债率。根据初步安排,公司拟引入市场化债转股实施机构对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管(合称三钢)进行增资。增资完成后,公司拟向市场化债转股实施机构发行股份购买其所持有的三钢少数股权,预计交易金额30亿元左右;同时拟向华菱集团及其全资子公司涟钢集团和衡钢集团发行股份及支付现金购买其持有的三钢少数股权及华菱节能100%股权,预计交易金额70亿元左右。

李建宇先生:1971年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,湖南湘潭人,高级工程师,硕士学历,历任华菱湘钢高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理、党委书记、执行董事(法定代表人)、总经理。现任湖南钢铁集团党委书记、董事长。

阳向宏先生:1972年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,湖南衡南人,政工师,硕士学历,董事。现任湖南钢铁集团党委副书记、华菱钢铁董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。历任华菱钢铁人力资源部部长、证券部部长、总经济师、董事会秘书,湖南钢铁集团副总经理等。

曾顺贤先生:1973年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,湖南新化人,工程师,硕士学历,董事。现任湖南钢铁集团党委委员、副总经理,历任湘钢宽厚板制造部副部长、湘钢采购部副部长,湖南钢铁集团办公室主任、资本运营部部长,湖南迪策投资有限公司执行董事、总经理(法定代表人)等职务。

马培骞先生:1971年11月出生,汉族,中共党员,重庆人,硕士学历,董事。现任建信金融资产投资有限公司新兴行业投资部总经理。历任建行广东省分行营业部信贷员、副主任科员、信贷管理部经理,建行广州越秀支行副行长、肇庆分行副行长、天河支行行长,建行广东省分行投资银行业务部、住房金融业务部总经理。

谢究圆先生:1970年4月出生,汉族,中共党员,中国国籍,湖南涟源人,高级工程师,本科学历,董事。现任湖南钢铁集团党委委员、副总经理。历任湖南钢铁集团办公室主任、战略研究室主任、持续改进部部长、制造管理与安全环保部部长等职务。

蒋艳辉女士:1981年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,湖南株洲人,博士学历,现任华菱钢铁独立董事,董事会审计委员会召集人,董事会提名与薪酬考核委员会委员和关联交易审核委员会委员。现任湖南大学工商管理学院会计系教授、博士生导师,学院党委副书记/纪委书记,湖南省会计学科联盟秘书长。历任湖南大学会计学院助理教授,副教授,工商管理学院硕士生导师等。

肖海航先生:1964年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,湖南韶山人,高级工程师,硕士学历,现任华菱钢铁独立董事,董事会战略委员会委员和关联交易审核委员会委员。现任东方电气集团东方电机有限公司主任工程师,中国电器工业协会铁心应用分会常务副秘书长,中国金属材料协会电工钢学术委员会委员,全国专业计量技术委员会磁学工作组成员等。历任东方电气集团东方电机有限公司副主任工程师、技术管理部副部长。

赵俊武,男,新加坡国籍,1963年出生,耶鲁大学博士后。曾任新加坡工业研究院高级研究员、澳洲必和必拓集团项目经理、贝尔卡特集团亚洲研发中心总经理、蓝思科技湘潭和长沙公司总经理、贝卡尔特全球太阳能事业部总裁、奥音科技(镇江)有限公司顾问。现任湖南大科激光有限公司战略顾问,VitaloAsia亚洲区顾问。2019年12月至2023年9月担任公司独立董事。

任茂辉先生:1965年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,湖南岳阳人,本科学历,监事会主席。现任湖南钢铁集团党委委员、纪委书记、监察专员。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长,岳阳市委组织部干部科科长,临湘市委副书记、党校第一校长,岳阳市纪委副书记等。

汤建华先生:1968年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,湖南益阳人,工程师,本科学历,现任湖南钢铁集团人力资源与企业管理部部长,历任华菱湘钢管理创新部部长、湖南钢铁集团企业管理部部长等。

郭勇军先生:1968年1月出生,汉族,中共党员,中国国籍,湖南永兴人,高级政工师,本科学历,职工监事。现任华菱涟钢工会副主席、工会工作部部长。历任涟钢企业管理部部长助理、人力资源部(组织部)二级研究员、物资管理部副部长、企业管理部副部长、宣传部(企业文化部)部长等。

王春华先生:1969年12月出生,汉族,中国国籍,湖南湘乡人,高级工程师,本科学历,职工监事。现任华菱湘钢工会副主席。历任湘钢炼钢厂厂长助理、副厂长,湘钢生产管理部副部长,湘钢五米宽厚板厂副厂长、党委书记、纪委书记、工会主席,湘钢宽厚板厂厂长、党委书记,湘钢离退休处党委书记等。

阳恩虎先生:1969年10月出生,汉族,中国共产党,湖南省隆回县人,高级工程师,硕士学历,职工监事。现任华菱衡钢工会副主席,衡阳市总工会兼职副主席。历任衡钢89厂工段长,340厂副厂长、厂长、党委书记、纪委书记,技改工程指挥部副指挥长,能源厂厂长、党委书记。