1、泛微 OA 工作平台使用手册2016 年 11 月 22 日研发部泛微 OA 工作平台使用手册 1一：系统访问地址 3二：系统设置 42.1 管理员帐号密码 52.2 基础配置 52.3 设置工作流程 172.4 人力资源管理 232.5 财务和资产管理 322.6 项目和客户管理 362.7 门户和知识管理 39三：系统人员管理 482.1 新增、删除人员账号 482.2 修改人员信息 51一：系统访问地址OA 的内网访问地址：http:01:8888OA的外网访问地址：18:8888（暂未开放外网访问，需要经过论证许可后开放外网访问

2、）注意：为保证 OA系统的兼容性，必须使用 IE8浏览器访问，如果电脑已经升级到IE8以上的版本，下面提供了卸载IE的方法：inrfe it卸载IE.txt登录系统后自动弹出系统插件安装的检测页面，系统提示没有安装的插件，自行下载后安装，完成系统配置。（系统提示插件安装页面）本文档仅说明系统配置和人员管理操作，其他个人工作和业务相关使用文档参考以下附件泛微OA用户操作手册。泛微OA用户操作手册.pdf（附件可以双击打开）：系统设置系统设置主要分为系统基础配置、工作流程管理、人力资源管理、财务和资产管理、项目和客户管理、门户和知识等其他方面的管理。基础配置用于配置系统运行的环境，包括国家省市城市

3、管理、系统权限管理、系统参数配置、日程设置、会议设置等几个方面。工作流程配置用于配置审批流程相关的工作业务流程，例如请假流程、报销流程等流程的配置。人力资源管理用于管理公司的组织结构、人事试用转正等人事管理、考勤、招聘、合同工资福利、培训、奖惩等方面的管理。财务和资产管理用于管理公司的财务预算、销帐、财务指标、资产编码、资产采购使用、车辆等方面的管理。项目和客户管理用于管理项目模版、公司发生的项目、客户资源等方面的管理。门户和知识管理用于管理OA 系统运行时的页面内容、菜单等，系统的知识库分类、知识内容管理等方面的管理。2.1 管理员帐号密码如需在 OA 内新建工作流程，请联系研发部尹娇， Q

4、Q ： 5038136682.2 基础配置基础配置分为基础设置、权限管理、协作区管理、日程设置、参数设置、会议设置、系统信息七个大方面。2.2.1 基础设置基础设置 分为国家设置、省份设置、城市设置、币种设置四个方面，截图分别如下：（国家设置）（省份设置）（城市设置）匡宗设置省恰设置市仲百置侬而种丽飓RMB人品币（币种设置）2.2.2 权限管理权限管理分为权限设置、权限转移、角色设置三个方面，权限的设置基础流程原理是: 第一步：设置系统的功能点，例如发布通知；第二步：设置系统的角色，例如行政；第三步：设置角色的功能，例如给行政的角色分配发布通知的功能。权限设置的主要功能为新建权限、权限功能分配

5、等两大功能。（权限设置）点击“新建”按钮，进入新建权限页面，界面截图如下:TLiaKt（赋予权限的列表界面）新建权限完成后，点击右下侧“加入”按钮，为新建的权限赋予系统功能，赋予功能的界面截图如下:-网页对话幅疳述描述肢系人粽呼的港址,心隆,夏舒却日志查看地址类型的添加，泡除.更爵和日志一茴茎方法谢蜕至方法的淖加.腺除,更折三云萱看送舫式维界送舫式的添加.胆潴,更则1三三亘看E1L# 拧行业的濡加，脏魄 更产二E 2至营公司短.模维4公司规模的漆加,陪，典闹日融野客户美息阳二客户粪的渗加.,更萧加日三至M袁计合同金雷港加累计台高金贰的添触,删除r更新和日志直看信用等辗的添加.施隆,第尹日志查叁

6、客户状玩油户喜之状况的愚L僮蛙.更新口日志置署客户描述糊户客白言述的添加.fll赊.更胪日志直看客户咽I的二品*遏同的添1口，网除,夏衍口日志查看立利超件维界支付条件的酒加，.更新现三舌亘香客户信息空用字器客户信息亘阑字昌隼W客之击.亡h即为10.105,105 NO1蒯8即型熔min柜/可信三点|国引理:禁用 商量产壬隹比 位咆于却转 去裁天后餐以 如天恒餐总3 - N昌富不天性鼻层 M于近毛恒藩后人力更醺（显不顺序）其他U二号品餐业具性百百假d年中提笔幽弱附如30呈杳G斑囱朝陛里鹃费1他度1玷后凌慌醒更直碍引定任群国天知圣朝吵乱屋者日年口然日速拿带日日用运用鞘子FI:径重坦合麻福奈度,辐大

7、三声1里.it学组刍字弓，寂工田尹昭带（其他）网段策略管理不同网段下系统开放的不同功能%W河田c（网段策略）2.4.3 人事管理人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。2.4.4 考勤管理人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。2.4.5 招聘管理人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。2.4.6 合同管理人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。2.4.7 工资福利人事相关的基础功

8、能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。2.4.8 培训管理人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。2.4.9 奖惩考核人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。2.4.10 自定义信息人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。2.4.11 群组设置人事相关的基础功能，人事人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。2.5财务和资产管理2.5.1 财务管理财务管理包含财务期间

9、设置、预算设置、财务销帐、指标设置 等四个功能模块。该模块属于财务相关的基础功能，财务人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本 文档第一章的系统使用手册附件。2.5.2 资产管理资产管理包含资产组设置、资产编码设置、资产查询定义、属性设置、资产资料维护、 资产资料导入、资产管理、车辆管理等八个功能模块。 资产组设置资产组设置 设置资产的类别分组，例如办公用品，固定资产等分组类型（资产组设置）资产编码设置资产编码设置用于管理资产的编码形式（资产编码设置）资产查询资产查询用于自定义资产的查询相关方式，例如根据资产标题、编号等信息进行资产 信息的查询。量产即

10、幅VWSf“归客卦E啊玲店聿州 为土庖斗7,津珀1一事情EJL3JBJ翻的2面JEfr叵另居17HO文S3面B4宣声!单人Eft!sju的na鼻丽画iBIK型用JrUfMS笆回固壬Hf部/H螭BI|7|困（资产查询）资产属性设置资产属性设置 用于设置资产的类型、单位、自定义其他属性等功能一 H M匿位衿在一号y,产皿W称钿（资产属性设置） 资产资料维护资产资料维护用于维护资料的生效日期、归属等管理（资产资料维护） 资产资料导入资产资料导入 根据系统提供的 Excel模版填写资产相关信息，通过导入Excel文件,批量在系统内添加资产资料的数据。2.5.2

11、.7资产管理工 S=S*irSlj支出E步 亘TtJE电W 和下的IE*a,方=如iglWHNBt* EK-t方机工E 问物审匕冲理里生H.m I集隹月;彳射MiETTi用芦蒿1N晚?复F I： M闩砥国k |资产管理包含资产领用、资产调拨、资产借用、资产减损、资产报废、资产送修、资人员可以直观了解和操作相关功能，或参考本文档第一章的系统使用手册附件。车辆管理产变更、资产归还、入库申请、入库验收等功能。该模块属于行政相关的基础功能，行政车辆管理用于管理车辆的类型、每公里费用等信息徨 /. R（车辆管理）2.6 项目和客户管理2.6.1 项目管理项目管理 分为项目基础设置管理、项目

12、模版管理、项目类型管理、工作类型管理、字 段定义管理等五个方面璋曙便员ffii*T5TE-里工作关型字陵定义（项目管理）项目基础管理 分为项目附件设置、项目编码等两方面管理，项目基础管理用于管理项 目上传的文件夹和项目的编码定义规则。寸+在二档螃I/h * it国=3为* 4二三耙喀I，十事年1/4一喻”小，日耳而段黄 在堂5 旗制 TfKl需货看西17耳sEP可对盛（项目基础管理）项目模版管理分为新建模版、模版列表、模版审批设置几个方面。新建模版用于新建项目模版，项目模版的定义是例如研发项目，在创建任何一个研发项目时，可以直接选择该模版进行项目创建的过程。（新建模版）模版列表用于显示和管理项

13、目的列表信息（模版列表）模版审批设置 用于管理对项目模版的审批流程的绑定，例如采购项目，需要经过的采 购的审批环节，在这里将创建的采购项目的模版与采购的审批环节挂接。2.6.2 客户管理客户管理分为基础设置管理、分类设置、价值设置、销售机会、合同信用、产品设置、客户批量共享、联系人、客户监控、客户导入等五个方面。基础设置包含称呼设置、地址类型、联系方法、送货类型、自定义信息、联系定义、 地址定义等七个方面的设置管理。称呼设置用于设置对客户的称呼类型，例如先生、女士、科长、处长等 地址类型用于设置客户和公司相关的地址，例如公司总部收货地址、客户地址等联系方法用于设置公司和客户的联系方式，例如公司

14、的总机、分机号码，客户的联系 电话等送货类型用于管理送货、收货、发货相关的类型。自定义信息、联系定义、地址定义用于自定义客户管理相关的扩展信息。2.7 门户和知识管理2.7.1 门户管理门户管理分为菜单中心、页面中心、站点中心三大模块，主要用于管理OA站点的菜犒同口争匡三列不季血桂匚一单、页面、站点相关的样式、字体、颜色等信息。猫逑竹杉式模乐（门户管理）2.7.2 知识管理知识管理分为目录设置、新闻设置、模版设置、其他设置、复制移动、调查设置、收 文发文、文档监控、文档批量共享、批量上传等十个方面的管理。 目录设置目录设置用于管理知识库目录的创建、修改、删除、查找等功能。+曦.日

15、* 三工冲赭 1黄耳+ .-三三/百1 肝与1 一言：件 1 件* 3士，会捋;4nn* cm* FL石* 生鹏恒g干目词W工占总宜限管理融U主薜H谢口 mijo5（1LS.I小日*2723筝g lfr+1;；（目录设置）2.7.22 新闻设置新闻设置分为新闻设置和新闻类型设置两个方面。55比冷押员国-3 F袅咛金斯囱上心55辰新闻六事青总筌新闻工氏F画面点工作M野巴外器41目野印匚物白皂（新闻设置）先闻适宜时同土坦:军（新闻类型设置）模版设置模版设置分为编辑模版、目录模版、显示模版、邮件模版；编辑模版用于编辑知识模版，模版格式有 html、word、excel等形式。目录模版用

16、于管理知识的目录结构显示模版用于管理知识的显示相关的页面结构邮件模版用于管理邮件发送的信件模版基本信息（模版设置）五fa3号rlTWn的5咳*TIA（目录模版）* 赳 亘R我些*G9弁留总迪诺汨 HTML 子用厚 WORD总不5定 期苣0 5亍国柬修己信总导人aSE | e J u ：dB 蠡=；-。口 工3F明大（显示模版）中息- 开i t- t瞪节巾Ii I a t y . A :提氤 i =-。口1：,一之二上七：上|（邮件模版） 其他设置其他设置 包含文档弹出窗口设置、页面设置、签章设置、图片上传、期刊设置、虚拟 目录设置等七个方面弹出窗口设置用于管理系统弹出窗口的大小、

17、位置等信息页面设置用于管理知识库页面的大小、宽度、模版等信息签章设置用于管理系统内使用到的签章信息图片上传用于管理系统内使用到的图片，其功能就是预先上传后期系统使用到的图片信息，在具体发布内容的地方，可以选择已经在此处上传过的图片内容期刊设置类似与发布公司内部刊物虚拟目录设置用于处理系统的:、文以磐生*口融用麻*自证不同咨 二W*何若tK期浓茎啦唯2m蝴西瓦曲为4理员1D1胜益士生H军骂值跑;21（弹出窗口设置）紧胡管理员J 3屯总文明归如窗亘E面1 口宜-? 际新闻由W片SS11口咤迪!Ek小佞箕3国”-M，目M澄亘iJLu _ fe A（页面设置）7 %釜鱼惨出卒匚签空管倬姓名里草客陟（签

18、章设置）)1 星Lad y T,喝（图片上传）鼻直琳刊名泉迷（期刊设置）（虚拟目录设置） 复制移动复制移动是将置顶目录内的文件全部复制移动到另外的文件夹U T生算工?M IQS石日F啪H出刊国3子目量（复制移动） 调查设置调查设置是部署问卷调查类型的调查方案，主要有网上调查、调查类型设置两个功能 模块。网上调查的步骤分别为新建调查、建立调查题目、建立调查选项、设置选项单选多选类型等步骤，完成整个问卷调查的配置。（网上调查）a b用工JlkA.4TB- tjhFiqAESI司亘G项目.南小暄冲呈Fiffl（新建网上调查）（网上调查类型设置） 收文发文收文发文分为发文自豪、秘密登记、公文种类、紧急成都、主题词、机构待字、起始编号、预留编号、收（发）文单位等八个功能模块=地金1 豆工:彳骂谆国二冠-晒Tfffil*柠疝（收文发文）文档监控文档监控用于管理系统知识模块的所有文档运行和状态监控等情况。OftMM哥利mtMIX圜i-n号*Atf小Sk=也士立立威上K -予日立m*北小K .*曰*（文档监控）2