一、新疆棉花种植业现状

随着中美贸易摩擦愈演愈烈，自2020年下半年开始大量的欧洲以及美国相关服装企业发表声明，包括Nike、优衣库、GAP、Zara等品牌均在境外官网宣布将禁用新疆产的棉花。到2021年1月份美国海关与边境保护局，已经扣留了43批价值超过200万美元含有新疆制品的货物，根据美国前任总统特朗普的行政命令，该禁令有可能还将推向整个新疆出口产品在美国的供应链。而此次被众多品牌“拉黑”的新疆棉花约占全球棉花产量的五分之一，整个全球纺织行业价值链将受到严重的影响。

我国是世界上重要的产棉国，我国棉花种植区域根据地域划分为长江流域、黄河流域和西北内陆三大产棉区，随着中东部地区人力成本的上升和产业结构的调整，棉花种植的利润不断下降，因此国内棉花种植转向新疆地区。新疆位于我国西北部，由于光照时间长、昼夜温差大、无霜期长，因此具有棉花生产的天然优势。2010-2020年间新疆棉花种植面积不断扩大，在国内棉花生产的地位也不断上升，2020年新疆棉花播种面积达到250.2万公顷，占全国种植面积的78.9%，成为我国名副其实的第一大产棉区，在全国棉花生产中占有举足轻重的地位。

2010-2020年新疆棉花种植面积及在全国占比

资料来源：国家统计局，农业农村部，华经产业研究院整理

对新疆来说，棉花是新疆最主要且无法被替代的经济作物，同时新疆棉花也是国内棉纺织业不可或缺的原材料。根据国家统计局的数据显示2020年我国棉花总产量为591万吨，而新建棉花产量就达到516.1万吨，占全国总产量的87%。新疆棉花种植面积的增减、产量的高低和价格的波动将会引起整个产业链的波动。由于我国棉花产业越来越高度集中于新疆，新疆棉花产业的波动将给我国整个棉花产业的波动带来巨大影响。对于一些欧美国家围堵中国的政策来说，打击新疆的棉花种植业是打击中国纺织业的重中之重。而有了原材料的优势，这几年新疆承接了很多从东南沿海和东部省区转移的纺织服装产业，这也成为了当地解决贫困人口就业的重要途径。

2010-2020年新疆棉花产量及在全国所占比重

资料来源：国家统计局，农业农村部，华经产业研究院整理

二、新疆棉花种植的优势

新疆独特的自然条件使得其在棉花种植方面具有巨大的优势，数据显示2020年新疆棉花单位面积产量达到2062.7公斤/公顷，远远高于中东部地区。随着新疆棉花目标价格改革工作的深入，棉花收购的市场化进程加快，大部分棉农注意到纺织企业的需求，认识到不同品种棉花内在品质有很大区别，不再片面追求单产高、衣分高、抗病虫、色泽好的品种。各地各部门抓好棉花品种管理，引导棉农扩大种植质量指标较好的棉花品种，逐步改变了以产量定品种的现象，开始着重棉花内在质量，从源头确保了新疆棉花质量。而在人工成本逐年上升倒逼生产者通过优先使用机采棉、膜下滴灌等省工、高产、高效的现代农业生产技术，推动了农业技术进步; 另一方面，经济相对发达棉区，各地政府和农民有财力加强标准农田建设，促进了农村闲置耕地的流转和适度规模经营，提升了规模效率。

2020年全国各省棉花种植单位面积产量对比

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从采摘方式来看，手摘棉在总产量的比重不断下降而机采棉的比重呈现上升趋势。具体来看数据显示新疆生产建设兵团的机采率一般达到90%左右，北疆在60%以上，而最适合种植棉花的南疆地区一般只有40%。随着棉花规模化的不断推进，新疆棉花生产水平和植棉效益得到有 效提升。规模化、种植大户生产成本及植棉效益显著优于基本农户。目前除了播种与采收以外，包括灌溉、喷洒农药方面的机械化与智能化水平都在不断提高，以农业无人机为代表的创业风口正在被资本与创业者所关注。

2014-2019年新疆棉花不同采摘方式对比

资料来源：华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国新疆棉花合作社市场供需现状及投资战略研究报告》；

三、新疆棉花种植区域分布

随着棉花种植成为新疆的支柱产业之一，新疆棉花的种植范围不断扩大，数据显示分地区来看，截至2018年，新疆自治区共有110个团场和61个县种植棉花，全区约有超过半数的农户从事棉花生产，农民人均纯收入的30%来自于棉花，在南疆地区有90%以上的县市都有棉花种植，面积所占比例接近60%。南疆棉区棉花播种面积占新疆地方棉花总规模的70%左右，境内气候环境非常适宜棉花种植，是新疆棉花生产潜力最大的地区。

2019年新疆棉花种植面积分布情况

资料来源：公开信息整理

四、制裁会对新疆棉花种植业带来影响吗？

尽管我国是全球最大的棉花生产国，但是目前国内的棉花产量依然无法满足庞大的纺织业下游需求。事实是我国的棉花每年都需要大量进口，数据显示2016-2020年我国的棉花进口量逐年上升，2020年由于新冠肺炎疫情的影响导致相关纺织品出口订单激增，因此对于原料棉花的需求明显上涨，棉花进口量达到215.9万吨。其中澳大利亚、美国、巴西都是我国重要的棉花进口来源国。而由于澳大利亚等国的农业集约化水平较高，因此实际上其出口价格低于新疆棉花的成本价格，一些沿海纺织工厂也采购澳大利亚等国的进口棉。而为了保护本国棉花产业，我国一直对棉花进口实行关税配额制，连续数年，进口配额都是89.4万吨，超过配额的部分要征收至少12.6%的关税。在目前国内纺织业订单激增、海外疫情尚未得到完全控制的背景下，国内对于棉花的需求只会进一步增加。国内棉花价格在2020年10月以来已经经历了一轮上涨，表现出市场对于中国经济复苏以及消费恢复的信心。而以美国为首的西方国家为了遏制中国发展，就将意识形态强加在服装产业链上，同时还幻想继续在中国市场盈利，最终只会将所谓的制裁落在自己的头上。

2015-2020年我国棉花进口数量变化

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国棉花行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国棉花种植行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。