一、行业综述

制糖，指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。主要包括提取蔗汁、糖汁清净、糖汁浓缩蒸发、糖浆结晶以及分离、干燥、包装、入库等一系列程序。

制糖工艺

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、行业背景

近年全球各地相继出台各类政策鼓励或要求减少糖分的摄入，如2016年世界卫生组织(WHO)提出向高糖食品、饮料征收糖税的提议，以通过向高糖食品增加税收的方式，控制食品生产企业食品中的蔗糖添加量；英、美、法等国家也都相继实放了相关的法规。我国方面，2017年7月，国务院办公厅发布了《国民营养计划(2017-2030年)》，提出积极推进“三减三健”(即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的全民健康生活方式，有利于推动代糖甜味剂产品的发展。

制糖行业相关政策梳理

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国制糖行业市场运行态势及投资前景展望报告》

三、产业链

制糖行业产业链主要分为三个环节，上游环节为原材料供应包括甘蔗和甜菜的种植；中游环节为各大制糖企业，将上游的甘蔗和甜菜制作成成品糖；下游环节为糖的应用领域分为工业消费和民用消费。

制糖行业产业链

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

四、行业发展现状

1、中国糖料播种面积

如今人们对健康的注重导致对糖的摄取量减少，使得中国糖料播种面积在不断缩小，据统计中国糖料播种面积由2018年的1622.94千公顷减少至2022年的1470千公顷，减少了152.94千公顷。2021年减少幅度最大同比减少7.04%，播种面积为1458.01千公顷。

2018-2022年中国糖料播种面积及增速情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、甘蔗与甜菜播种面积

中国对甘蔗的播种面积较甜菜的播种面积大得多，据统计，2017年中国甘蔗播种面积为1316千公顷，甜菜种植面积为141千公顷。但甜菜的播种面积近几年有所提高，而甘蔗的播种面积逐年减少。

2017-2021年中国甘蔗与甜菜播种面积统计情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

3、糖料产量

糖料播种面积的减少，糖料产量也相应的减少。据统计2022年中国糖料产料为11444万吨，相较于2019年减少了725.06万吨。

2018-2022年中国糖料产量及增速情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

4、中国甘蔗与甜菜产量

据统计2021年中国甘蔗产量为10666.38万吨，甜菜产量为785.09万吨。甘蔗和甜菜产量都有所减少。

2017-2021年中国甘蔗与甜菜产量统计情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

5、中国食糖进口数量

据统计2022年中国食糖进口数量为527万吨，相比2021年同期减少了40万吨，同比下降6.9%。

2015-2022年中国食糖进口数量

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

6、中国食糖进口金额

据统计2022年中国食糖进口金额为256428.4万美元，相比2021年同期增长了28152万美元，同比增长12.3%。

2015-2022年中国食糖进口金额

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

7、中国食糖进口均价

据统计2022年中国食糖进口均价为486.58万美元/万吨，2021年中国食糖进口均价为402.6万美元/万吨。

2015-2022年中国食糖进口均价

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

8、中国成品糖产量

据统计今年来中国成品糖产量逐年增加，据统计由2018年的1198.77万吨增长至2022年的1486.8万吨，增长了288.03万吨，2022年同比增长2.56%。

2018-2022年中国成品糖产量及增速情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

五、市场竞争格局

1、全球食糖产量占比情况

全球的食糖生产非常集中。北半球的主产国包括欧盟、泰国、印度和中国，南半球则主要集中在巴西。这五大主产国总产量占据了全球食糖产量的60%以上。北半球大部分主产国都因为天气原因出现了不同程度的减产，唯一增产的泰国增产幅度也很低，这导致全球糖市贸易流处于持续的紧缺状态。

2022年全球食糖产量占比情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、重点企业分析

中粮糖业控股股份有限公司是中粮集团控股国内A股上市公司，食糖产业是公司的主营业务，也是中粮集团的核心主业之一。中粮糖业食糖业务在国内、外有完善的产业布局,拥有从国内外制糖、进口及港口炼糖、国内贸易、仓储物流的全产业链运营模式。在国内甘蔗制糖、甜菜制糖领域，公司运营13家制糖企业。据统计2022年公司总营收为264.39亿元，同比增长5.08%。

2018-2022年中粮糖业总营收及增速情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

六、行业发展趋势

在未来几年，中国制糖行业的市场规模将继续增长。随着政府的持续支持，中国制糖行业将会朝着更高质量、更高效率、更优胜的发展方向前进，成为国内外糖业发展的先驱者。制糖行业也将会在国际市场上发挥着越来越重要的作用，推动中国制糖行业的发展和融入全球糖业。

此外，未来中国制糖行业的发展将受到新兴技术的影响。新兴技术包括人工智能、物联网、大数据等，这些技术将会为企业提供更加有效的管理和生产，从而有助于提升企业的效率和市场竞争力。

综上所述，中国制糖行业的市场规模在过去几年里一直在不断增长，并将在未来几年继续增长。推动中国制糖行业朝着更高质量、更高效率、更优胜的方向前进的，是政府的持续支持和新兴技术的应用。中国制糖行业将会成为国内外糖业发展的先驱者，并在国际市场上发挥着越来越重要的作用。

华经产业研究院对中国制糖行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国制糖行业发展前景预测及投资战略咨询报告》。