《智慧养老产业白皮书（2019）》连载之六： 我国产业发展现状 |
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产业规模
近年来，我国智慧养老行业发展方向进一步明确，产业规模不断扩大。2014 年我国智慧养老产业市场规模为 0.17 万亿元，2017 年则达到了 2.2 万亿元，同比增长 68.24%，如图 1 所示 [1]，2020 年我国智慧养老产业规模有望突破 5 万亿元 [1]。
△ 图1 2014—2018年9月中国智慧养老行业市场规模分析
（来源：2019年中国智慧养老行业现状调研与发展机遇分析报告） 从资本注入来看，根据中关村科技发布的数据，2018 年我国有 18 家养老企业获得融资，其中，与智慧养老相关的企业为 4 家，是占比 21.1%，如图 2 所示。 △ 图2 2018年我国养老产业不同领域获投企业数量 （数据来源：前瞻产业研究院）从融资角度来看，国家政策推动下，2018 年我国养老产业领域融资活跃度也有所提升，如图 3 所示，2013 年以来，我国养老产业融资事项共计38次，其中 2018 年共发生 8 次融资，明显高于 2017 年的 3 次。 △ 图3 2013—2018我国养老产业融资次数汇总 （数据来源：前瞻产业研究院）从上市企业来看，养老地产、医养结合、智慧养老是上市企业切入养老市场的主要领域。养老地产以高达 45.7% 的比例成为上市公司切入养老市场的首要选择，医养结合为 18.5%，智慧养老占比为 17.4%，养老 PPP 占比 5.4%，其他领域（包括老年文娱、居家社区机构养老、养老投资、养老金融等）占比为 13%。如图 4 所示。 △ 图4 主板上市公司进入养老市场的主要领域（资料来源：60+研究院整理） 从全球养老产业发展情况来看 ，我国养老产业仍需继续发展，智慧养老拥有较大的发展空间。2015 年欧洲养老产业在 GDP 中的比重为 28.5%，美国养老产业在 GDP 中的比重为 22.3%。相比之下，我国 2015 年养老产业规模仅为 4.1 万亿，只占 GDP 的 7%，智慧养老所占比重则更低 [2]。可见，我国同发达国家智慧养老产业发展水平相比还存在不小差距。因此，智慧养老行业的发展潜力非常大，能够成为我国养老产业整体发展的重要推手。 地区发展目前，我国多个城市和地区正在积极发展智慧养老服务系统，各地政府、企业、社会组织等社会主体参与智慧养老项目的实施与产业发展。由全国老龄办信息中心推行的“全国智能化养老实验基地”在全国范围内推广，筹建全国智慧化养老和全国老龄智慧科技产业园，批准以智慧化科技集成系统为基础的老龄服务示范项目，分为“智能化养生养老园区”“智能化老年宜居社区”“智能化老龄服务机构”三大类型 [3]。 但是，我国各地的智慧养老发展程度并不一致，区域之间的差异较大。我国工信部、民政部、国家卫生健康委员会于 2017 年、2018 年连续发布两批智慧养老应用试点示范名单，这两批智慧养老应用试点示范名单显示，优质的智慧养老项目主要集中在四川、浙江、山东等省份，这些省份入选项目均超过 20 个。如图 5 所示，在胡焕庸线（黑河—腾冲一线）以东，国家大力推广的智慧养老项目较多，即人口密度较大的东中部地区智慧养老产生发展较好，产业需求较大。 △ 图5 两批智慧养老示范项目地区分布我国智慧养老应用试点中，示范企业、示范街道（乡镇）以及示范基地总数量如图 6 所示： △ 图6 我国智慧养老应用试点示范企业、街道（乡镇）及基地数量总计 目前,我国的大部分省份都已经发展了智慧养老试点, 但是这些试点普遍集中于城市, 且发展较好的试点主要集中于天津、上海、浙江等发达地区,中西部地区除了四川，其他省市智慧养老发展起步晚、程度低的特点显著。这些智慧养老试点发展模式非常相似,基本都是依靠智慧养老服务平台整合居家养老服务资源,为老年人配备手机、一键呼叫设备、GPS 定位系统等较为普及且技术含量较低的智慧养老设备，提供的服务种类单一,能够起到的作用十分有限。对于少数提供高端智慧养老服务的地区和企业，因为价格昂贵所以使用者寥寥数几。 各省市关于智慧养老产业的发展，出台了一些政策规划。如表 1 所示，截至 2018 年 11 月我国已经有 27 个省市地区就智能养老的发展给出了相关的指导意见以及配套的措施，并陆续出台具体细化的地方性智能养老政策扶持行业发展。表 1 截至2018年11月地方层面关于智慧养老的 政策汇总 从上述 27 个省市颁发的“智慧养老”政策来看，其智慧养老大多集中在：养老服务信息平台建设、智能化产品开发、智慧养老服务试点建设、发展远程监控服务等四个方面 [4] 。 总结 在养老产业发展环境不断向好的情况下，我国智慧养老产业规模不断扩大，产业融资明显增多，上市企业进入养老产业的第三大领域即为智慧养老。同时，国家在多个城市与地区积极推动智慧养老产业，各地政府、企业、社会组织积极参与到智慧养老项目的实施与产业发展。根据各地发展状况来看，主要为天津、上海、浙江等发达地区发展较好，中西部地区智慧养老存在起步晚、程度低的特点显著。 从全球养老产业发展情况来看，国外智慧养老起步早，产业规模大，智慧产品与服务应用较广，智慧社区基础与硬件设施完善。与之相比，我国“互联网+”智慧养老技术已较为成熟，处于世界前列，且健康管理智慧系统应用广泛，但我国缺乏智能产品、服务开发与研究，相关社区、机构智慧设施不完善，智慧养老产业仍存在一些问题与不足，这也意味着，我国智慧养老仍有较大发展潜力空间。白皮书预购须知 李红娟 《智慧养老产业白皮书（2019）》 如有购买装订版白皮书《智慧养老产业白皮书（2019）》需求，请联系李红娟老师，联系方式：[email protected]。参考文献： [1] 王宁.《2018中国智慧健康养老产业演进及投资价值研究》白皮书,2018. [2] 贺燕青,李铁生.《养老产业深度:万亿蓝海市场,云南得天独厚》报告,2019. [3] 贾伟,王思惠,刘力然.我国智慧养老的运行困境与解决对策[J].中国信息界,2014,(11):56-60. [4] 《中国养老产业发展前景与投资战略规划分析报告》.2018. http://www.qianjia.com/html/2018-12/13_315168.html.李红娟 博士，清华大学互联网产业研究院金融科技产业研究中心副主任，主要从事金融科技、系统安全、产业园区规划、传统产业数字化转型等领域研究。获得国家发明专利授权3项，软件著作权1项；曾参与多项“国家高技术研究发展计划（863计划）”和国家重点科技攻关项目的研究工作；发表EI论文8篇。带领团队完成“新基建竞争力指数”、“数字创新小镇产业规划”、“科技助力竞技体育”等项目；参与“集团战略规划与战略定位”、“央企高质量发展”、“数字新零售”等项目。参与撰写《中国新基建竞争力指数白皮书（2020年）》《2020保险科技洞察报告》、《金融科技在小微企业信贷中的应用发展研究报告》、《社区服务及其智慧化白皮书》等6份报告。 |
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