动画片《百变马丁 Martin Morning》保留了上一系列风趣幽默的故事风格和跌宕起伏的情节设定。但是在故事内容上较前部更为饱满充实，全篇扩展到每集24分钟。

7岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。

第1季01.大侦探马丁02.穿墙马丁03.探险家马丁04.船长马丁05.仙女马丁06.隐形人马丁07.奶油大师马丁08.酋长马丁09.摄影记者马丁10.预言家马丁11.大力士马丁12.喜剧之王马丁13.变形大师马丁14.街头艺人马丁15.时空穿梭者马丁16.老鼠马丁17.继承者马丁18.王子马丁19.来自未来的马丁20.国王马丁21.玩具士兵马丁22.人猿泰山马丁23.高卢祭司马丁24.木乃伊马丁25.无所畏惧的马丁26.阿朵星人马丁27.爱斯基摩人马丁28.魔术师马丁29.小红帽马丁30.小蒙哥尔费马丁31.厨师马丁32.游戏之王马丁33.校长马丁34.稻草人马丁35.阿拉伯智者马丁36.动物语言大师马丁37.飞行员马丁38.大猩猩马丁39.欢笑理疗师马丁40.航海家马丁41.蜜蜂马丁42.冒失的武士马丁43.海派双星马丁44.探宝人马丁45.跑得快的马丁46.汪星游客马丁47.植物学家马丁48.大发明家马丁49.淘金者马丁50.不明飞行物专家马丁51.商业奇才马丁52.巨怪马丁

第2季01.小龙人马丁02.超人马丁03.原始人马丁04.魔法师马丁05.埃及王子马丁06.恶魔马丁07.网络红人马丁08.小不点马丁09.马拉丁马丁10.小女巫马丁11.丛林侠盗罗宾汉12.机器人马丁13.驯兽员马丁14.太空英雄马丁15.神秘的女孩16.消防员马丁17.功夫大师马丁18.海盗马丁19.骑士马丁20.牛仔警长马丁21.正常的一天22.维京人马丁23.怪物马丁24.罗马士兵马丁25.木偶人马丁26.雪人马丁

第3季01.一个新伙伴02.马丁三兄弟03.国王马丁04.吸血鬼马丁05.外星人马丁06.白马王子马丁07.马丁00808.女孩马丁09.恐龙朋友10.剑客马丁11.苏格兰人马丁12.侦探马丁13.倒霉蛋马丁14.成人马丁15.寻宝人马丁16.法师学徒马丁17.卧底马丁18.宇航员马丁19.电影明星马丁20.小丑马丁21.精灵马丁22.圣诞老人马丁23.鸭子马丁24.希腊马丁25.足球运动员马丁26.陨石专家马丁

第4季01.喷火龙马丁（上）02.喷火龙马丁（下）03.狼人马丁（上）04.狼人马丁（下）05.动物饲养员马丁（上）06.动物饲养员马丁（下）07.维京小子马丁（上）08.维京小子马丁（下）09.灌篮高手马丁（上）10.灌篮高手马丁（下）11.机械师马丁（上）12.机械师马丁（下）13.英雄马丁与仙女（上）14.英雄马丁与仙女（下）15.宇航员马丁（上）16.宇航员马丁（下）17.迷你人马丁（上）18.迷你人马丁（下）19.天才少年马丁（上）20.天才少年马丁（下）21.海盗马丁（上）22.海盗马丁（下）23.游轮船长马丁（上）24.游轮船长马丁（下）25.地铁司机马丁（上）26.地铁司机马丁（下）

第5季01.海洋学家马丁（下）02.海洋学家马丁_（上）03.洞穴探险家马丁（上）04.洞穴探险家马丁（_下）05.精灵猎人马丁（上）06.精灵猎人马丁（下）07.试飞员马丁（上）08.试飞员马丁（下）09.好运牛仔马丁（上）10.好运牛仔马丁（下）11.失去嗅觉的马丁（上）12.失去嗅觉的马丁（下）13.电脑专家马丁（上）14.电脑专家马丁（下）15.深海怪鱼马丁（上）16.深海怪鱼马丁（下）17.马丁与魔法豆（上）18.马丁与魔法豆（下）19.天神的信使马丁（上）20.天神的信使马丁（下）21.波利尼西亚人马丁（上）22.波利尼西亚人马丁（下）23.吊车工人马丁（上）24.吊车工人马丁（下）25.达芬奇的学生马丁（上）26.达芬奇的学生马丁（下）

第6季01.酋长马丁（一）02.酋长马丁（二）03.农场主马丁（一）04.农场主马丁（二）05.鲁滨逊马丁（一）06.鲁滨逊马丁（二）07.指挥家马丁（一）08.指挥家马丁（二）09.考古学家（一）10.考古学家（二）11.骑士马丁（一）12.骑士马丁（二）13.蒙面人马丁（一）14.蒙面人马丁（二）15.机器人马丁（一）16.机器人马丁（二）17.穴居人马丁（一）18.穴居人马丁（二）19.星球守卫者马丁（一）20.星球守卫者马丁（二）21.博物馆保安马丁（一）22.博物馆保安马丁（下）23.剑客马丁（上）24.剑客马丁（下）25.地铁司机马丁（上）26.地铁司机马丁（下）27.海洋学家马丁（上）28.海洋学家马丁（下）29.洞穴探险家马丁（上）30.洞穴探险家马丁（下）31.精灵猎人马丁（上）32.精灵猎人马丁（下）33.试飞员马丁（上）34.试飞员马丁（下）35.好运牛仔马丁（上）36.好运牛仔马丁（下）37.失去嗅觉的马丁（上）38.失去嗅觉的马丁（下）39.电脑专家马丁（上）40.电脑专家马丁（下）41.深海怪鱼马丁（上）42.深海怪鱼马丁（下）43.马丁与魔法豆（上）44.马丁与魔法豆（下）45.天神的信使马丁（上）46.天神的信使马丁（下）47.波利尼西亚人马丁（上）48.波利尼西亚人马丁（下）49.吊车工人马丁（上）50.吊车工人马丁（下）51.达芬奇的学生马丁（上）52.达芬奇的学生马丁（下）