在成都陆大，蒋介石（马晓伟饰）召见了刘、邓二人，对他们，蒋介石表现得十分客气，并希望依靠二人来守住川康，至于保卫成都的重任则交给胡宗南。刘、邓二人离开后，蒋介石邀胡宗南前往武侯祠，胡宗南以武侯祠为证，发誓自己身上的剑只为杀身成仁而用。蒋介石明白要想守住四川，必须确保云南的安定，所以他决定派张群前往云南说服卢汉，将中央政府迁往昆明。可出乎蒋介石的预料，卢汉已经下定决心准备起义，他派林毓棠和周体仁前往香港谈判，向中共提出了四个条件。张群刚到昆明就从沈醉那听到卢汉准备起义的消息，于是，他马上就前往了卢汉家。在卢汉家，从香港回来的林毓棠和周体仁正在向卢汉汇报中共的答复，可就在这时，副官来报，张群已经到公馆了，卢汉连忙换上睡衣前去迎接。（纳爱斯特约剧场2011-03-25）