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2024-07-10 06:50| 来源: 网络整理| 查看: 265

来源:雪球App,作者: 慧博,(https://xueqiu.com/3966435964/31262075)

亚洲领先的  IT  咨询服务及行业解决方案提供商        公司专注于领先的全方位IT  服务及行业解决方案,业务范围涵盖咨询、研发工程服务、企业应用及IT  服务、业务流程外包服务(BPO)等服务,专注于高科技、互联网、金融、电信等八大领域,具备全球范围的交付能力和灵活多样的交付方式,在国际国内市场极具竞争力。        千亿级市场重新洗牌,行业新活力奠定公司转型坚实基础        IDC  预测13  年全球离岸服务外包总支出为1684.9  亿美元,11-15  年CAGR  为18%,未来中国对印度替代作用将愈发明显,同时中国国内在岸市场需求更为强劲,中国国内IT  服务支出预计将会以20%的年复合增长率增长。        据商务部统计,  近三年国内承接外包合同签约金额增长率高达51.6%,增速强劲。中国服务外包产业正逐渐从产业链的中低端向高端拓展。同时中国服务外包企业强强联合的并购将成为常态,资源集中于优势企业也将促进行业升级。        转型大幕开启,转型将成就公司下一座业绩高峰        14  年是博彦科技实现业务转型升级的重要一年,公司将全面转型行业解决方案提供商,管理层明确制定转型时间表:三年实现人均单产翻番,净利润比率提高至15%,外包收入降到四成以内。我们可以明确看到管理层转型的坚定决心。        基于公司目前发展趋势判断,公司纯靠内生发展,将非常难以完成16  年转型成非外包企业的目标,我们判断公司将继续充分运用外延式扩张手段,迅速成长,摆脱传统线性增长的“老路子”。公司顺应企业需求和技术发展趋势,积极布局大数据、车联网、互联网金融等领域,有望在未来互联网浪潮下立于不败之地。        维持“强烈推荐”评级,目标价  50  元        不考虑外延影响,预计公司  14-16  年EPS  分别为1.11、1.52  元和2.03  元。考虑到公司纯靠内生较难完成整个转型财务目标,公司未来三年持续外延并购将是大概率事件,后续外延有望进一步提升公司业绩水平。公司目前PE  仅及行业平均水平六成。我们认为市场对于公司未来转型战略认识严重不足,公司目前股价低估明显,维持“强烈推荐”评级,目标价50  元,对应15  年约33  倍PE  估值。

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