2021年，伊朗经济消耗了约11.6万亿英热单位的一次能源，使其成为中东地区能源消费量最高的国家。天然气和石油几乎占伊朗一次能源消费总量的全部，水电、煤炭、核能和非水电可再生能源占剩余份额（图2）。

石油和其他液体

伊朗的石油和其他液体总产量从2017年480万桶/日的高点下降至2020年低于300万桶/日的30年低点。2021年，伊朗的石油和其他液体产量平均上升至350万桶/日；近240万桶/日为原油，其余为凝析油和碳氢化合物气液。自2018年5月美国宣布退出联合全面行动计划（JCPOA）并恢复针对伊朗石油出口的制裁以来，伊朗的原油出口和产量有所下降（图3）。COVID-19大流行的经济影响，包括封锁和行动限制，导致伊朗2020年原油产量降至200万桶/日以下。然而，随着COVID-19大流行的影响开始消退，全球石油需求开始增加，伊朗在2021年将原油产量从2020年开始增加约43万桶/日。2022年上半年，伊朗原油产量再次小幅增长，超过250万桶/日。据评估，制裁解除后，伊朗的原油产量可能在6年内增加到370万桶/日。

伊朗计划通过开发新井和重新开发现有油井来维持高衰退率油田的生产能力。由于制裁，过去几年缺乏外国投资，促使伊朗转向当地公司开发其石油项目。然而，当地公司在成熟油田维持生产所需的资本和技术有限。自2019年以来，伊朗向国内公司授予了多项合同，以增加约45万桶/日的原油产能。伊朗的计划部分集中在开发位于其西南部地区的西卡伦油田（包括阿扎德甘，亚达瓦兰和亚兰），过去几年进展有限。自2021年以来，伊朗与俄罗斯和中国签署了初步协议，部分原因是为了帮助资助和发展其石油和天然气部门。这些协议必须克服与谈判细节和执行项目有关的一些挑战。

伊朗的石油产品消费量在2018年达到200万桶/日的历史新高后，2020年降至不到180万桶/日（图3）。美国制裁的经济影响、2019年底汽油价格大幅上涨以及 COVID-19大流行造成的经济放缓减少了伊朗从2019年初到 2020年的石油消费量。一旦制裁限制了伊朗出口石油的能力，液体燃料取代了电力部门使用的一些天然气，这抵消了部分石油消费下降。2021年，伊朗的石油消费量开始恢复到疫情前的水平，平均达到近190万桶/日，原因是流动性增加、经济状况改善以及汽车销量增加提振了汽油需求。在未来几年内，石油和石油产品的使用可能会面临来自天然气的竞争，特别是在电力、住宅和商业部门，特别是如果制裁解除，石油和石油产品的出口增加。

截至2022年年中，伊朗的原油蒸馏和凝析油分离装置总产能超过240万桶/日。波斯湾之星凝析油炼油厂处理伊朗南帕尔斯天然气田的凝析油，从2017年开始分阶段上线，一直持续到2020年，原油加工能力为42万桶/日。提高加工能力以生产汽油等轻质石油产品，使伊朗能够大幅增加汽油产量，并在2019年之前实现所有石油产品的自给自足。总部位于伊朗的独立石油公司Pasargad能源开发公司于2022年将3.5万桶/日的格什姆炼油厂投产，这是该国首个加工超重油等级的设施。伊朗政府计划到2026年将该国的炼油能力提高到350万桶/日。尽管伊朗提出了几个处于不同规划和发展阶段的项目，但对伊朗的国际制裁阻碍了在未来几年内完成这些设施所需的一些投资。

尽管伊朗出口石油的总装载能力（超过800万桶/日）明显高于其石油生产能力，但伊朗正在建设位于霍尔木兹海峡以东的贾斯克石油出口设施。这个新设施使该国能够绕过波斯湾内可能发生的任何中断。承包商完成了戈尔-贾斯克管道的第一阶段，该管道于2021年开始将原油从伊朗戈尔的油田输送到贾斯克码头。该管道的运输能力为100万桶/日。码头的泵站、储罐、装载点和发电设施都在建设中。

石油贸易

据估计，2017年，即美国重新实施制裁前一年，伊朗的原油和凝析油出口量平均超过250万桶/日，2020年降至平均40万桶/日（图4）。根据ClipperData，LLC报告的油轮跟踪数据进行这些估计。由于向中国出口更多原油，伊朗的出口量在2020年11月开始上升，2021年平均产量超过60万桶/日。根据ClipperData的估计显示，2022年第一季度伊朗的石油出口量平均超过70万桶/日。2022年第二季度，伊朗的石油出口量降至不到60万桶/日，原因是高油价减缓了中国的需求以及来自俄罗斯石油货物的竞争。

尽管伊朗在2017年向欧洲和亚洲的多个国家供应原油和凝析油，但伊朗在2021年将其几乎所有的原油和凝析油出口都运往中国和叙利亚（图5）。行业分析人士估计，伊朗运往马来西亚等几个国家的原油被转移到其他船只上，并与非伊朗原油等级混合，然后运往中国。据行业分析师称，从伊朗运往中国的大部分石油都是从马来西亚、阿拉伯联合酋长国和阿曼等国重新贴标签的，以逃避海关当局的检查。叙利亚一直在接收少量原油和石油产品，主要是通过与伊朗的信贷额度和易货交易。

2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，欧洲开始在其他地方寻找原油进口，这导致俄罗斯大幅打折其原油价格。中国的炼油商开始从俄罗斯购买更多的原油，这取代了伊朗对中国的部分原油出口。伊朗继续与俄罗斯争夺中国的原油市场份额。

2022年5月，伊朗开始向委内瑞拉出口伊朗重质原油（低于10万桶/日），以便委内瑞拉可以使用该油替代类似的Mesa30原油等级。委内瑞拉在其国内炼油厂使用Mesa30原油等级，并与其超重油混合，使其成为适合出口的轻质原油等级。使用伊朗重质原油释放了更多的Mesa30原油供委内瑞拉出口。2021年9月，伊朗开始根据互换协议向委内瑞拉出口凝析油（近7万桶/日）。伊朗的凝析油是委内瑞拉超重质原油的稀释剂，有助于提振委内瑞拉的石油生产和出口。根据互换协议，委内瑞拉将其部分重油送回伊朗作为付款。

伊朗2021年出口了近84万桶/日的石油产品，比2020年的约70万桶/日有所增加。根据Facts Global Energy的估计，液化石油气，燃料油和汽油约占石油产品出口总额的74%。石油产品通常用较小的船只运输，这比原油货物更容易避免被发现。此外，2019年，当新的波斯湾之星炼油厂投入使用时，增加的炼油能力导致伊朗成为当年的汽油净出口国。从历史上看，伊朗的石油产品进口是满足伊朗国内需求的重要组成部分。

天然气

据《石油和天然气杂志》报道，截至2021年12月，伊朗估计已探明天然气储量为1200万亿立方英尺 （Tcf)，仅次于俄罗斯。伊朗拥有世界已探明天然气储量的17%和欧佩克近一半的储量（图6）。

2021年，伊朗是仅次于美国和俄罗斯的世界第三大干天然气生产国。尽管制裁限制了投资并阻碍了伊朗的天然气开发，但干天然气产量在2011年至2021年期间增长了60%以上，扩大到近8.8Tcf（图 7）。伊朗在2021年原油产量的增加推动其伴生天然气产量略有上升。此外，伊朗进一步提高了South Pars油田（该国最大的非伴生气田）最近开发阶段的产量。这五个阶段在2017年之后上线，并逐步增加产量以达到最大产能。自2014年以来，伊朗已将南帕尔斯海上天然气田的多个阶段投入使用，并继续开发天然气田，尽管制裁和缺乏外国投资带来了挑战。自2018年以来，国内公司主要开发伊朗的天然气田;然而，尽管对伊朗石油出口的制裁已经到位，但由于凝析油储存能力的限制，该国的天然气产量增长，特别是生产凝析油的油田，仍将受到限制。

伊朗私营石油公司PetroPars计划在2023年下半年之前将南帕尔斯的最后一个阶段（SP11）上线。道达尔能源公司和中国中石油公司是该项目的原始投资者，但一旦美国重新实施制裁，他们就退出了，将项目开发留给了当地公司。伊朗将该项目的产能范围从每年7300亿立方英尺/年（Bcf / y）减少到180Bcf / y。此外，Petropars取消了为SP 11建造压缩系统和大型海上平台的原计划。伊朗将需要投资超过200亿美元来建设压缩站，以阻止南帕尔斯油田一些较旧阶段的压力下降和产量下降。伊朗估计，如果没有对这些油田的足够投资，从2023年开始，天然气产量可能会每年损失约3500亿立方英尺/年。伊朗当地公司正试图开发其他天然气田，但我们认为，只要制裁仍然存在，进展可能会非常缓慢。如果没有外国公司的投资，伊朗将面临通过国内生产满足其天然气需求的挑战。

2017年，伊朗国家石油公司（NIOC）将1.2Tcf的天然气重新注入油井，以提高石油采收率（EOR），这在伊朗的石油生产中起着核心作用。2018年对伊朗石油出口恢复制裁后，2021年重新注入的天然气量大幅下降，估计为0.2万亿立方英尺。

除了用于EOR的天然气外，由于油田伴生天然气产量增加，伊朗在2021年排放或燃烧了约615Bcf的天然气，高于2020年的470Bcf。目前正在计划捕获更多燃烧的天然气，用于发电厂、炼油厂和石化厂。2021年，伊朗最大的工厂之一Bid Boland-2天然气加工厂投入使用，一旦达到满负荷生产，它将提高天然气加工能力并减少天然气燃烧。石油部计划在2023年消除天然气燃烧；然而，消除燃烧将取决于是否解除制裁，是否开放液化天然气出口市场，以及是否增加足够的液化天然气处理能力。目前，三座液化天然气工厂正在建设中，四座工厂处于早期规划阶段。

2021年，伊朗是仅次于美国、俄罗斯和中国的世界第四大天然气消费国。伊朗的大部分天然气生产都在国内消费。在过去十年中，伊朗的天然气消费量增长了约50%，原因是：

- 高补贴价格

- 广泛的电网网络

- 国内产量增加

- 政府试图在住宅，商业和电力部门用天然气替代石油。

2021年伊朗的天然气消费量平均为8.2Tcf，比2020年高出约4%（图7）。由于美国对石油和其他液体出口的制裁，2019年和2020年天然气消费增长放缓。伊朗减少了南帕尔斯油田的天然气供应，因为其相关的凝析油生产储存不足。由于天然气供应限制，伊朗用石油产品取代了一些天然气，特别是在其电力部门。2021年，由于经济从COVID-19大流行的影响中复苏和石油出口增加，天然气需求增长加速，这使得伊朗的天然气更多地用于电力部门。

2020年，住宅和商业客户使用天然气最多（35%），其次是工业（包括石化）部门（27%）和电力部门（26%）。在过去十年中，所有这些部门的天然气消费量都大幅增加，因为天然气已经取代了一些液体燃料，伊朗的天然气管道系统已经扩大，工业部门已经扩大。石化行业计划在未来几年内在伊朗增长，并将需要更多的天然气作为燃料。未来，如果更多的原油、成品油和凝析油被释放出来用于出口，电力部门可能会将更多的燃油发电转向天然气发电。

天然气贸易

伊朗通过管道向土耳其，亚美尼亚，阿塞拜疆和伊拉克出口天然气，并从阿塞拜疆和土库曼斯坦进口。2021年，伊朗出口了约6350 亿立方英尺（Bcf），并通过管道进口了7Bcf 天然气（图 8）。伊朗的天然气进口在2015年后大幅减少，自2014年以来出口大幅上升，原因是伊朗增加了几个新的南帕尔斯项目的天然气产量，以及自2017年以来对伊拉克的出口增加。尽管伊朗在2021年因国内需求和伊拉克在偿还债务方面的财务挑战而减少了对伊拉克的出口，但它增加了对土耳其的出口。伊朗于2019年停止从土库曼斯坦进口天然气，因为伊朗尚未偿还欠土库曼斯坦的债务。

2021年，伊拉克和土耳其几乎占伊朗天然气出口的全部（97%）。从2017年年中伊朗和伊拉克之间的贸易合同实施到2020年，对伊拉克的天然气出口大幅增加。伊朗的电力和天然气出口对伊拉克电力部门在满足需求方面越来越重要。伊朗对土耳其的出口在2020年下降，因为伊朗-土耳其天然气管道爆炸停止了几个月的流量，但天然气流量在2021年恢复。

伊朗对亚美尼亚和阿塞拜疆的天然气出口是基于长期互换协议。2022年初，伊朗续签了与阿塞拜疆的互换协议，开始从土库曼斯坦向伊朗东北部进口天然气，并从伊朗西北部向阿塞拜疆输送等量的天然气。2022年6月，阿塞拜疆和伊朗同意将出货量从至少50Bcf/y翻一番，达到100Bcf/y以上。伊朗向亚美尼亚出口少量天然气用于发电。

电力

2021年，伊朗的净发电量为341太瓦时 （TWh），其中94%的发电量来自化石燃料。天然气是伊朗最大的发电燃料来源，占总发电量的近81%。2021年，石油占伊朗发电量的14%，高于2018年的9%。由于制裁限制了伊朗的石油出口和伴生天然气的生产，伊朗更多的石油生产用于国内。因此，自重新实施制裁以来，柴油和燃料油一直在取代电力部门使用的一些天然气。此外，由于凝析油储存有限，伊朗的非伴生天然气产量低于其产能。总体而言，缺乏足够的天然气供应导致伊朗电网部分依赖其他燃料。伊朗正在将其较旧、效率较低的天然气工厂转变为联合循环工厂，并增加天然气产能，因为该国打算释放更多石油用于出口，减少大量水电使用，并提高其发电厂的效率。

在过去几年中，非法加密货币挖矿、人口增长、高补贴电价和燃料供应短缺推动了伊朗电力需求的稳定增长，并在电力需求高峰季节（夏季和冬季）使其产能紧张。结果，这种供应缺口导致2020年和2021年的电力短缺。2021年，伊朗夏季高峰需求超过供应近12GW。

煤炭、水电、核能和非水电可再生能源是伊朗用于发电的剩余燃料来源（图9）。尽管其他可再生能源（不包括水电）在总容量中所占份额很小，但伊朗计划将其风能和太阳能容量从2021的不足1GW提高到2025年的10GW，并在未来阶段利用当地私人投资将太阳能发电厂的容量再增加4GW。尽管我们认为这一计划雄心勃勃，但伊朗在过去十年中缓慢增加了太阳能和风力发电能力，并正在建造太阳能电池板制造厂。

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