1913年任京卫军第一师第二团团长，不久晋升旅长，1914年随陆建章入陕，10月任第十六混成旅旅长，始成自己的基本队伍。

1921年任陕西督军职。次年第一次直奉战争后调任河南督军。1924年第二次直奉战争时，以直系第三军总司令之职发动北京政变，改所部为国民军，被推任为总司令兼第一军军长。

1926年3月赴苏联考察，8月归国。9月，国民革命军攻抵武汉时于五原（今属内蒙古自治区）誓师，宣布集体加入国民党。1927年4月任国民革命军第二集团军总司令。

曾参与蒋介石、汪精卫的反共活动。自1929年初与蒋介石集团发生矛盾，举兵反蒋，先后爆发蒋冯战争与中原大战。

“九一八”事变后，积极主张抗日，反对蒋的不抵抗政策。1933年5月与中国共产党合作在张家口组建民众抗日同盟军。1936年到南京任国民党军事委员会副委员长。

抗日战争爆发后任第六战区司令长官，旋被解职。抗战胜利后继续采取与中共合作的立场，反对蒋的内战、独裁政策，并与李济深等发起组织中国国民党革命委员会。

1946年出国考察水利，两年间遍访欧美。1947年11月在美国组建中国和平民主联盟，被推为主席。

1948年1月被开除国民党党籍。8月，响应中国共产党号召，回国参加新政治协商会议筹备工作，22日因所乘苏联“胜利”号轮在黑海失火而遇难

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