来源 | 赛柏蓝 特约作者 | 张自然博士 

近年来，我国人口老龄化越来越严重《二十大报告｜老龄化（5图解读）》，二十大报告提出 “实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。” 本文将从养老机构和养老床位资源管窥我国养老机构市场。 

01 市场规模       

我国养老机构市场规模由 2016年的413亿元增加到了2020年的464亿元， 4年增加了51亿元，增长了12.4%。 其中， 民营养老院占了87%， 由2016年的358亿元提高到了2020年的402亿元，4年增长了45亿元。 公立养老院只占13%， 由2016年的55亿元增长到了2020年的62亿元，4年增长了7亿元。 尽管老龄化不断提速，但由于缺乏系列配套政策的支持，养老机构市场规模增长缓慢，二十大后，这种局面必将大幅改观，随着系列政策的陆续出台，我国的养老机构市场规模将快速增长（详见图一）。

02 养老机构 

一、机构数量、入住率 

2012年，全国提供住宿的养老机构达到4.4万个，达到了顶峰，其后逐年下降，到2015年时只有2.8万个，3年减少了1.6万家，减少了36%。 2015年后开始又逐年增加， 到去年（2021年）增加到了4万家， 较2015年增加了1.2万家，6年增加了43%。 养老机构的发展与入住率高度相关，但我国养老机构的信誉度和品牌尚在建立，养老机构入住率偏低。2012年是我国养老机构数量最多的一年，也是入住率最高的一年，入住率高达74%，2017年入住率进入低谷，只有48%，较2012年高峰时的74%减少了26个百分点，入住率下降导致大量床位闲置，严重挫伤了养老机构的发展积极性。2017年之后养老机构数量随着入住率的提高又开始增加（详见图二）。

二、各省分布

因人口总数、老龄化程度、经济水平和风俗习惯等的不同，各省份间的养老机构发展很不平衡。 截至今年（2022年）一季度， 全国养老机构数量最多的是河南省，有3406家， 也是唯一超过3000家的省份。 超过2000家的有7个省份，分别是 安徽（2602家）、四川（2526家）、江苏（2461家）、湖南（2399家）、山东（2298家）、辽宁（2191家）和黑龙江（2101家）。 最少的是海南和西藏，都只有59家， 青海也不足百家（68家）。此外，还有4个省份不足500家，即 宁夏（130家）、甘肃（290家）、天津（402家）和新疆（404家）。 2022年一季度，全国各省份平均有1292家养老机构（详见图三）。

03 养老床位 

床位总数、人均数 2021年，全国共有养老床位815.9万家， 较2012年增加了435万张，9年增加了1.14倍。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，到2025年，全国养老服务床位总量达到900万张以上，另有专业机构预测，到2035年将达到1445万张，较2021年增长近八成，其市场规模的扩容幅度将更大。 我国每千名60岁以上老人拥有养老床位的数量由2012年的20.5张增加到了2020年的33张，8年增加了12.5张，增长了60%，2021年略有下降。此处床位数包含养老机构床位数和社区养老床位数（详见图五）。  

一、各省分布

上述图三对养老机构的排名，只反映养老机构数量的多少，但养老机构多，床位数不一定多，即使床位总数多，人均也不一定多，所以比较各省老年人人均床位数量才更能反映各省养老资源的充裕程度。 如图四所示，2022年一季度， 人均养老床位数最多的是安徽，每千名60岁以上老人拥有31.7张养老床位， 也是全国唯一超过30张的省份，是因其养老机构数量多达2602家，全国排第二位（图三）。 每千名60岁以上老人拥有养老床位数量 第二多的是西藏（29张） ，但其养老机构数量却是全国最少的（只有59家，图三），是因西藏老龄化程度全国最低（2020年60岁及以上人口占比只有8.52%），老人总数最少所致。 排名第3～7位的分别是 北京（26.3张）、黑龙江（25.7张）、宁夏（25.7张）、吉林（25.6张）和上海（25.1张）， 而其养老机构总数却分别排在第23、8、28、14和第21位（图三）。 每千名60岁以上老人拥有养老床位 最少的是海南，只有6.1张， 其养老机构数量也是全国最少的（59家，图三）。 甘肃（7.3张）和青海（9.7张） 都不足10张。15张以下的有5个省份，即 广西（10.4张）、山西（12.7张）、云南（13.1张）、陕西（14.2张）和贵州（14.3张）。 2022年一季度，全国各省份养老机构平均每千名60岁以上老人拥有床位数为19.1张。上述床位数仅指养老机构床位数，不含社区养老床位数（详见图四）。

三、国际差距

尽管我国养老床位数量在不断增长，但人均数量与其他国家还有很大差距。 每 千名65岁以上老人拥有养老床位数量最多的是瑞典，为68.1张，其次是德国和芬兰，都为54.2张 。我国预计到2035年可达到26张，仅高于拉脱维亚的13张，比捷克（36张）还少10张（详见图六）。

与其他国家相比，我国养老床位数量不足且分布不均，随着老龄化的加剧，这种矛盾将更加突出。 十八大就提出 “大力发展老龄服务事业和产业”， 十九大也明确 “加快老龄事业和产业发展”， 老龄化问题早就引起了高层重视，但二十大将应对老龄化提升到 “国家战略” 还是首次，并明确提出 “发展养老事业和养老产业”， 二十大后，我国的养老产业将迎来高速发展期，随着养老机构和养老床位数量的快速增长，养老市场规模将大幅扩容，老年人的养老需求将得到进一步满足。