受到全球疫情的冲击，前十强中多家企业去年销售收入出现了不同程度的下滑，仅有三家企业实现了增长：宣伟去年销售收入同比增长2.6%，立邦涂料因收购多乐士集团、Betek集团而实现增长12.9%，百色熊则实现了大幅增长，立帕麦同比微增长。

此外，PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、艾仕得、关西涂料五家企业去年销售收入出现下滑，其中：阿克苏诺贝尔收入以欧元计算同比下降8%，不过以美元计算则实现了微增长；巴斯夫、艾仕得、关西涂料受疫情冲击最大，收入分别同比下降18%、16.6%、10.4%。

数据显示，2020年全球涂料总产量9350万吨，销售收入1878亿美元。根据统计，今年全球涂料100强企业累计销售收入1098.386亿美元，较往年新增了14.123亿美元； TOP100企业占全球总收入的58.49%，较去年增长了3点65个百分点。

从收入来看，今年全球前10强企业总销售收入达到710.536亿美元，较往年增加了9.580亿美元，这主要是由于宣伟、PPG等企业的辅材辅料业务收入以及PPG非涂料业务（如OLED材料/密封胶等）收入今年均未剔除。 榜单TOP10企业占全球总收入为37.83%，较往年增长了约2点37个百分点；占榜单总收入为64.69%，较往年上升了零点零4个百分点。

从企业规模分布来看，上榜企业在规模和数量上分布不平衡，企业间差距较大。销售收入超过100亿美元的企业数量仅3家，在30-100亿美元之间有5家，在10-30亿美元之间的为9家，在5-10亿美元之间的有19家，5亿美元以下的为64家。

02

企业排名：44家上升35家下滑

从排名来看， 今年共有44家企业排名上升，35家企业排名下滑，14家企业排名未变。其中，排名上升最快的五家企业分别为美涂士、梅菲特、富思特、塞涅、浩力森，排名较往年同比上升了36、24、19、18、15位；此外，亚士创能、江南载福、雅茨、德威涂料排名较往年分别同比上升了14、12、10、10位。

企业排名大幅上升主要是因为去年销售收入实现了大幅增长，比如：美涂士由于收购了金陵涂料，去年销售收入大幅增长至26.137亿元；亚士创能去年营业收入同比大幅增长44.61%至35.067亿元；富思特、浩力森、德威涂料等企业去年销售收入也实现了大幅增长。

榜单显示， 兄弟路标、麦加涂料、华特集团、宝塔山漆、爱粤集团、金高丽、久诺建材等7家企业为新入围，全部来自中国。全部新入围企业主要得益于去年销售收入实现增长，其中：宝塔山漆去年销售收入因收购经建油漆而实现大幅增长。

此外，晨阳集团、ADLER Lacke、ICA Group、Tnemec Paint、Ruskraski等多家企业退出榜单，其中：Ruskraski、Tnemec Paint等企业因去年销售收入未达到入围门槛而退出榜单。值得一提的是，去年以3.347亿美元销售收入排名第47位的晨阳集团，因去年债务危机导致销售收入暴跌，今年则退出了榜单。

03

中国：30家企业入围，7家跻身50强

中国企业实力大增。 今年共有30家中国企业上榜，较去年新增了6家；今年依然有7家中国企业跻身全球涂料50强，分别为三棵树、东方雨虹、湘江涂料、嘉宝莉、亚士创能、美涂士、巴德士，虽然上榜企业数量未变，但企业有所变动，其中： 亚士创能、美涂士为新入围，晨阳集团则退出。

从排名来看， 三棵树是排名最高的中国企业，并以11.141亿美元销售收入位列第16位，排名较往年上升了5位，这也是其首次跻身全球涂料20强。去年，三棵树实现营业收入82亿元，同比大幅增长37.31%。

此外，东方雨以9.217亿美元销售收入位居第19位，湘江涂料以5.949亿美元销售收入位居第27位，嘉宝莉以5.851亿美元销售收入位居第28位，亚士创能以5.256亿美元销售收入位居第31位，美涂士以4.006亿美元销售收入位居第43位，巴德士以3.656亿美元销售收入位居第45位。

值得关注的是，美涂士、富思特、浩力森、亚士创能排名大幅增长，分别上升了36位、19位、15位、14位；此外，德威涂料、湘江涂料、嘉宝莉、永记造漆、三棵树、展辰集团，排名较往年上升了10位、8位、8位、8位、5位、5位。多数中国漆业排名较往年上升，只有少数企业排名下滑。

值得一提的是，展辰集团虽然去年销售收入以人民币计算同比下降，但由于以美元计算的正面影响使得销售收入有所增长，排名也有所上升。此外，巴德士、大宝漆、紫荆花集团由于去年销售收入同比下滑，今年排名较往年则分别下滑了1位、12位、5位，其中：巴德士去年销售收入以人民币计算小幅下降，但以美元计算则有所增长。

从收入来看， 多家中国企业2020年销售收入均取得了大幅增长，其中：三棵树增长37.31%，亚士创能增长44.61%，东方雨虹防水涂料业务增长23.25%，浩力森增长15.01%，德威涂料增长26.28%；湘江涂料、嘉宝莉、永记造漆均实现同比小幅增长等。由于收购了金陵涂料，美涂士去年销售收入大幅增长，今年排名大幅攀升。

04

地区实力：美德日韩领先，中国加速崛起

排名前100位的企业按国家和地区分布来看，中国上榜企业数量30家（含港台），位居榜单首位；接下来是德国14家，美国13家，日本11家，韩国5家，瑞士3家，印度、丹麦、法国、加拿大、芬兰上榜企业数量各2家；荷兰、挪威、泰国、约旦、奥地利、以色列、菲律宾、意大利、葡萄牙、哥伦比亚、巴西、埃及、土耳其、波兰各有1家企业上榜。

2021全球涂料企业100强排行榜区域分布情况

从实力来看，中国虽然上榜企业数量最多，但综合实力较弱。中国上榜企业数量30家，累计销售收入84.115亿美元，占榜单总收入的7.658%，平均每家企业销售收入为2.804亿美元。 整体来看，三项指标较往年都有所增长，说明中国企业的整体实力在上升。

美国上榜企业数量13家，较往年减少了2家，累计销售收入高达474.146亿美元，占榜单总收入43.17%，平均每家企业销售收入为36.47亿美元。其中，美国平均每家企业的销售收入是中国的约13倍。

此外，德国上榜企业数量14家，累计销售收入为103.586亿美元，平均每家企业销售收入为7.399亿美元；日本上榜企业数量11家，累计销售收入131.34亿美元，平均每家企业销售收入为11.94亿美元；韩国上榜企业数量5家，累计销售收入27.84亿美元，平均每家企业销售收入为5.568亿美元；印度上榜企业数量2家，累计销售收入36.966亿美元，平均每家企业销售收入为18.48亿美元。

从整体实力来看，德国、日本、韩国、印度平均每家企业销售收入均高于中国。从各国涂料TOP10市场占有率来看，美国、日本、韩国、德国分别为93%、95%、95%、90%左右。印度涂料TOP5市占率为85%。

对比发达国家的涂料工业，中国涂料工业依然处于“大而不强、大而不优”的尴尬境地，行业集中度非常低。根据《涂界》最新发布的“2021年中国涂料企业100强排行榜”显示，榜单前10强企业占全国总收入仅为17.46%。不过，近年来中国涂料工业市场集中度也在加速提升。

05

整合并购仍有巨大空间

近两年来，世界经济处于深度调整期，经济形势严峻复杂，国际贸易争端加剧，再叠加全球疫情的影响， 全球涂料市场处于低迷期，并购并不活跃。从2020年来看，全球涂料市场并购案非常少，稍微大的并购案仅有PPG去年完成收购了恩尼斯-弗林特（Ennis-Flint）。

不过待疫情缓解，经济逐步恢复后，并购活动逐渐增多。从目前来看，今年收购案比去年有所增加，仅PPG在今年以来就宣布了多项并购：4月19日宣布已收购汽车涂料企业Cetelon Lackfabrik；5月17日宣布完成收购沃尔瓦格（Worwag）；6月10日宣布完成收购迪古里拉（Tikkurila）。

海虹老人今年以来也宣布了两项收购：2月18日宣布从宣伟手中收购一家位于澳大利亚和新西兰的年营业额1.5亿欧元的Wattyl；5月11日宣布收购年营业额超过1亿欧元的高端装饰漆和墙纸品牌Farrow&Ball。

艾仕得也在积极寻求并购：3月15日宣布已就收购中国领先绝缘漆企业安徽晟然绝缘材料有限公司达成最终协议；7月7日宣布已签订最终协议，将以4.28亿英镑（约5.9亿美元）交易价格收购U-POL控股公司。

此外，阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）于今年6月29日宣布将收购总部位于哥伦比亚的涂料公司奥比斯集团（Grupo Orbis），该企业年销售收入为2.6亿欧元，这也就意味着Pintuco明年将从此退出全球涂料百强榜单。

从并购案来看，大部分为中小型并购，而且多为技术性并购，比如PPG收购多家汽车漆企业旨在强化汽车涂料业务的市场地位，而收购迪古里拉旨在完善在北欧市场的布局；海虹老人收购Wattyl旨在布局有潜在增长需求的亚太市场；阿克苏诺诺贝尔收购奥比斯则旨在强化南美洲地区的市场布局。

从数据反映来看，全球排名前10位公司占全球市场份额仅为37.83%， 意味着世界涂料市场仍具有很大的整合并购空间，市场集中度还将会继续得到提升。（涂界）

说明：

1、榜单数据主要来源于企业年报、企业官网、调研询问、自主申报、相关报道等。除上市公司（含母公司为上市公司）按照上市规定披露的财务数据外，其他私人持有的公司也大都通过相关渠道进行了数据披露；对于少数私人持有的公司未公布销售数字，则由《涂界》进行准确估算。

2、榜单基于2020财年涂料及关联业务（不含胶粘剂、油墨、防水卷材、涂料原料及其他专业化学品）的销售收入，以美元结算；上榜公司的销售收入依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。

3、PPG工业非涂料业务主要包括胶黏剂、密封剂、密封胶、OLED材料、表处理系统材料、非涂料类航空材料等等；同时，PPG还含有通过提供涂装施工及技术服务所获取的销售收入。在本届榜单中尚未剔除PPG非涂料及服务业务销售收入。

4、宣伟、阿克苏诺贝尔、立邦涂料、亚洲涂料、立帕麦等多家公司均含有美缝剂、填缝剂、瓷砖胶、加固剂、砂浆、腻子粉、涂装工具等涂料关联业务，同时包括PPG、阿克苏诺贝尔、佐敦、关西涂料等一些以工业涂料为主的企业也含有表面处理剂等涂料关联业务以及通过提供涂装施工及技术服务所获取的销售收入。在本届榜单中均未被剔除。

5、由于上市地差异等因素所造成的企业财务报告周期差异，本榜单选取的财务数据均以企业报告周期覆盖2020财年为基础（日本和印度的上市公司财务报告结算期为2021年3月31日）。同时，上市地差异还可能带来企业财务数据的统计币种差异，本榜单主要采用以中国人民银行公布的汇率为计算标准，以美元统一结算。

6、2020年12月31日汇率：1美元对人民币6.5249元，1欧元对人民币8.0250元，100日元对人民币6.3236元，1港元对人民币0.84164元，1瑞士法郎对人民币7.4006元，人民币1元对166.75韩元，人民币1元对0.9271丹麦克朗，人民币1元对1.2559瑞典克朗，人民币1元对1.3077挪威克朗，1比索=0.000292美元。2021年3月31日汇率：1美元对人民币6.5713元，100日元对人民币5.9554元，1卢比=0.013621美元。

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