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“两会”是A股每年最重要的时间窗口之一，因为它是全年之中各类政策的密集发布期。从刚刚闭幕的两会来看，和过往一样，政府工作报告和政策提案的内容非常丰富，涉及诸多行业，同时又聚焦未来重点发展领域。

随着外部环境卡脖子的范围扩大，科技的战略性地位越来越显著。因此，发展数字经济、建设数字中国也成为2023年政府工作的重点方向之一，并且今年首次提出“大力发展数字经济”。科技君一番挖掘之后，整理了一些科技行业的最新动态。各位球友不妨来看看，站在全国的统筹视角，哪些产业链或将受益于政策助益。

图1.2023年政府工作重点：七大方向

资料来源：五矿证券研究所

资料来源：安信证券研究中心

01 | 千亿级空间的数据要素大时代

数字经济重磅事件！3月7日，国务院机构改革方案中提出组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。

从2022年“十四五”计划中提出数字经济规划开始，数字经济不断做大做强。随着政策持续推进，终于找到了数字经济真正的抓手：以数据为核心，推进国家大数据的战略，推进数据要素基础制度的建设。

另一方面，从行政组织结构看，过去数字经济一直缺少集中的组织机构，呈现比较分散的结构，相互之间没有完全打通。现在，国家数据局成立之后，各自为战的局面将得到解决，对于整个产业的发展是一件里程碑事件。

在牵头部门成立前不久，数字经济重要的基础制度已经先一步落地。2022年12月4日财政部会计司正式完成了数据资源由自然资源向经济资产的转变。简单来说，数据可以作为无形资产或者存货出现在财报中。

紧接着12月19日，更加重要的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，即“数据二十条”颁布，对于确权、定价、流通、收益模式确认了框架。这可以说是数据要素市场的基础纲领性文件。随后各地细则逐步展开，上海、贵阳、深圳等先行城市正在逐步建立数据流通交易体系。

从市场空间来看，数据要素可大致分为三个层次：基础设施建立（国资云建设），数据治理和数据交易。

国资云方面，地方政府和各地央、国企在过去数年已经建立了一定规模的私有云，但对于这次规划的数字经济发展蓝图来说，还远不够。第三方IDC预测，每年国内私有云市场空间大概有2000亿元左右。

数据治理方面，根据去年10月发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》中的规划建设目标来看，这一轮投资预估全国整体的投资规模可能会到1500亿元。

数据交易方面，2022年规模大约在400亿元左右，且需求持续旺盛。供给端是掣肘行业发展的症结所在，包括数据质量、数据安全等。如果未来能够解决，市场规模也有望迈向千亿级别。

02 | 登临风口的信创

信创产业是建设数字中国、发展数字经济的另一个重要抓手。信创的本质在于“国产化”，这次的政府工作报告中信创是一个重要的新增内容，将国产化和自主可控的相关表述列入2023年重点工作目标中。

从去年6月起，信创产业不断出现大额招标项目，招标主体包括国家药监局、银行、教育局、高校等多类机构。信创八大重点行业中金融行业信创推进速度最快，电信紧随其后，能源、交通、航空航天、教育医疗等逐步进行政策推进和试点，更多行业的数字化转型有望于2023年启动。

方正证券指出，下一轮信创涉及到区县市场及八大行业，在规模上要远大于上一轮信创，规模预计可达到几万亿元。从节奏来看，预计今年信创将进入下一轮放量阶段，并在未来5至7年逐步兑现。

因此，这也是本轮信创行情与2020年那一波最大的区别，涉及范围更广的需求市场，将成为行情行稳致远的重要逻辑。

总的来说，这次的两会中，科技相关的内容在占比和重要程度都有很大提升，很明显感受到国家对于科技自主可控的决心。信创是数字中国、数字经济的重要切入点和抓手，而数据则是数字经济的基础要素。所以，两者在担负起国家发展重任的同时，也酝酿着巨大的投资机会。

数字中国绝不是一个“花架子”，而是将融入国家治理的各个方面，遍地开花。数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明，正是“数字中国”全面赋能的外在体现，而内在要完成全面赋能的关键要素在于数据。因此，大数据行业或将大有作为。

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风险提示：

1、市场有风险，投资需谨慎。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资指数基金，请关注指数基金投资风险，包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等特有风险。

3、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

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