看点三：酱油产业距离天花板仍有很远

根据调味品分类国家标准，调味品有17大品类。百强报告中，统计口径涉及到酱油、复合调味料、味精、鸡精（鸡粉）、调味料酒、食用盐、食醋等13个品类。

酱油产业的销售额和企业规模均居调味品行业首位，占比超过20%。但市场上也存在着对酱油产业触及天花板的忧虑。从2020年百强报告数据来看，酱油企业（35家）生产总量为546万吨，同比增长率为4.9%，增长仍然十分稳健。但有17家企业出现负增长，占总数的49%，结构性分化已经十分明显。百强报告数据还显示，酱油出厂价格继续保持增长。2020年达到5605元/吨，同比增长4%，产品转型升级顺利进行中。

由此可见，酱油产业正在向高质量发展过渡，距离行业天花板还有很大空间。

图表 3 2020年百强企业酱油单位产量收入

单位：元/吨

看点四：火锅调味料和调味料酒等产业已经出现增产不增收的苗头

火锅调味料和调味料酒是近年来热度比较高的调味品品类。但从2020百强报告数据来看，这两个产业产品的出厂价格均出现负增长。

百强报告数据显示，2020年火锅调味料企业（14家）生产总量为25.2%万吨，同比增长率为22.7%。但是火锅调味料单位产量收入从2019年的19075元/吨下降到2020年的16588元/吨，同比下降13%。2020年的产品出厂价格甚至要低于2018年。

图表 4 2020年百强企业火锅调味料单位产量收入

单位：元/吨

百强报告数据显示，2020年调味料酒企业（20家）生产总量30.1万吨，同比增长1.1%。单位产量收入从2019年的5151元/吨下降到2020年的4846元/吨，同比下降5.9%。料酒出厂价格连续两年下降。

图表 5 2020年百强企业料酒单位产量收入

单位：元/吨

在调味品企业生产成本日益提高的背景下，出价价格的下降意味着企业面临更大的利润压力，容易陷于增产不增收的窘境。

看点五：蚝油、酱腌菜、腐乳等品类发展优势显现

蚝油、酱腌菜和腐乳作为小品类，在百强报告统计中表现亮眼。不但收入和产量双双增长，出厂价格也稳步提高。

百强报告数据显示，蚝油单位产量收入从2019年的4902元/吨上涨到2020年的5390元/吨，同比增加10.0%。出厂价格连续两年上涨。

图表 6 2020年百强企业蚝油单位产量收入

单位：元/吨

百强报告数据显示，酱腌菜单位产量收入从2019年的10366元/吨上涨到2020年的12769元/吨，同比增加23.2%。出厂价格连续两年上涨。

图表 7 2020年百强企业酱腌菜单位产量收入

单位：元/吨

百强报告数据显示，腐乳单位产量收入从2019年的10366元/吨上涨到2020年的12769元/吨，同比增加23.2%。出厂价格连续两年上涨。

图表 8 2020年百强企业腐乳单位产量收入

单位：元/吨

更多详细内容请详见文章 《白燕：聚势谋远 深耕价值 》

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