来源：雪球App，作者： 高工锂电，（https://xueqiu.com/7862386466/276552107）

摘要

解构2023年国内动力电池装机变局。

产能结构性过剩，市场竞争加剧，2023年国内动力电池装机也在发生新的变化。

高工产业研究院（GGII）通过新能源汽车交强险口径数据统计显示，2023年我国新能源汽车累计销售758.4万辆，同比增长37%；动力电池装机量约359.7GWh，同比增长38%。

2023年，国内动力电池装机量排名TOP10依次为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、LGES、欣旺达、孚能科技、正力新能。

相较于2022的座次排名，2023的TOP5与2022年一致。得益于旗下车型销量大幅增长，比亚迪装机辆突破100GWh，中创新航装机同比增幅超89%，TOP3市占率超80%。

TOP6至TOP10中，蜂巢能源PHEV车型配套飙升，装机跃升至第六位；LGES则从2021年的TOP5到2022年的TOP6再度下滑一位；正力新能跻身TOP10，同比增长达393.7%。

更进一步看：

1、TOP10动力电池装机量市占率达97%。

2023年，TOP10国内动力电池企业装机量合计约348.5GWh，占总装机量97%，统一口径下相较2022年提升2%。在TOP10企业中，动力电池装机量同比增速均为正，增幅高达50%以上的有七家。

梳理近三年数据可以看到，TOP10电池厂商装机市占率持续提升，2020年为91.8%，2021年为92.3%，2022年为95%。行业头部市占率不断提升，也显露出头部电池企业在品牌、资金、规模、技术、渠道等方面的优势不断稳固扩大。

2、新能源汽车竞争激烈，动力电池供应商选择日渐多元化。

GGII数据来看，广汽乘用车动力电池供应商包括中创新航、宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、正力新能等；长安汽车合作了包括宁德时代、中创新航、国轩高科、比亚迪、亿纬锂能等电池厂商；蔚来汽车从宁德时代独家供应扩增了中创新航；理想汽车也新纳入蜂巢能源、欣旺达等。

一方面，新能源汽车花式降价，车型、配置选择半径加大，动力电池企业的供应份额也呈现动态变化；另一方面，2023年包括广汽、吉利在内的新能源车企加速下场自研自产电池，接下来新能源汽车动力电池也将形成“供应商多元化+自研自产”的新局面。

3、插电混合车型快速起量，带动配套企业电池出货大幅增长。

中汽协数据显示，2023年插电式混合动力车型销量280.4万辆，同比增长84.7%，对比纯电动车型24.6%的同比增幅呈现旺势。在新能源汽车市场占比达到29.5%。

装机量方面，凭借“飞叠短刀”打开国内PHEV及增程式混动市场，蜂巢能源2023年在国内市场装机量达8.21GWh，同比增长70.7%，跻身国内装机TOP6。

4、降本承压，动力电池市场打响“生存之战”。

动力电池TOP10市场集中度高是一方面，但企业之间的竞争博弈仍在激烈加剧。市场消息指出，头部动力电池企业正在进一步推动增效降本，动力电池价格将迈入0.3元/Wh时代。

进入“寒冬”周期，如何巩固存量市场份额、开辟新的市场增量，如何差异化竞争，如何保障利润降本增效，将成为动力电池企业的生存考验。2024年，将是市场继续分化的一年，也将是动力电池企业“生存之战”开启的第一年。

以下是高工锂电梳理的2023年动力电池装机量TOP10的整体情况：

宁德时代

2023年宁德时代动力电池装机量162.11GWh，同比增长24.1%，市场占有率45.1%，装机量国内市场占比维持高位。

主要配套车企包括特斯拉、吉利汽车、理想汽车、蔚来汽车、广汽乘用车、长安汽车、华晨宝马、上海汽车、上汽大众、一汽大众、金康汽车、上汽通用五菱等。

其中，理想汽车2023年动力电池装机15.6GWh，在国内动力电池装机量中排名第五，其在宁德时代的供应占比中跻身第三。

应对终端市场需求，宁德时代持续推出创新及差异化产品。2023年4月发布凝聚态电池，8月发布具备4C快充性能的LFP电池——神行电池。

最新消息显示，神行超充电池已经与广汽、奇瑞、阿维塔、哪吒、极狐、岚图等多家车企确定合作。预计2024年上半年搭载装车。

比亚迪

比亚迪官方数据显示，2023年公司累计销量302.4万辆，完成300万辆销量目标。由此带动旗下动力电池装机暴增。

GGII数据显示，比亚迪2023年国内装机100.44GWh，同比增长58.9%。其中，电池自供占比约94.8%。外供主机厂包括中国一汽、一汽丰田、长安汽车、长安福特、悦达起亚、东风小康等。

中创新航

2023年中创新航动力电池装机量27.8GWh，同比增长89.1%。与排名第四电池企业的装机差距拉大超12GWh，TOP3地位稳固。

2023年，中创新航动力电池配套从多元化到渗透化，除了继续保持广汽乘用车动力电池第一位供应份额之外，为长安汽车的配套装机持续提升，同比增长超210%，装机量占比自身供应份额的第三位；顺利渗透蔚来汽车供应体系，2023年配套蔚来汽车1.82GWh，装机台数1.83万辆。

同时，小鹏G6全系首发了中创新航基于800V高压平台研制的高倍率快充电池，10%-80%补能用时19min，CLTC综合续航里程高达755km；深蓝S7增程车型首发搭载了中创新航磷酸铁锂CIR混动电池系统，也是行业首个方形CTP量产电池包。

中创新航始终坚持产品与技术领先战略，目前其高锰铁锂电池、3C快充电池交付应用，2024年将推动“顶流”46系大圆柱电池的量产，以及推出6C快充电池、固态电池等新型体系电池。

国轩高科

2023年国轩高科动力电池装机量15.57GWh，同比增长26.4%，位列第四。

主要配套车企包括上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车、北汽新能源、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽车、零跑汽车、东风汽车、合众新能源等。

相比于国内市场，国轩高科国际上的进展更值得称道。2023年公司向荷兰Ebusco、印度塔塔、越南Vinfast持续供货，上半年海外营收规模大幅超过2022年全年。5月11日公司公告，已拿到大众欧洲的量产定点，目前已在试验阶段，预计2024年根据大众车型匹配装车。

在新产品方面，2023年5月，国轩高科发布自主研发的全新LMFP体系的L600启晨电芯及电池包，电池单体能量密度240Wh/kg，系统能量密度达190Wh/kg，并计划于2024年量产。

目前，国轩高科持续深耕的一体化供应链优势，在瓦时成本上不断筑高超行业水平的毛利优势。

亿纬锂能

2023年亿纬锂能动力电池装机量11.2GWh，同比增长76.9%，排名第五，与去年持平。

主要配套车企包括广汽乘用车、合众新能源、小鹏汽车、华晨宝马、创维汽车、长安汽车等。其中，广汽乘用车配套装机4.24GWh，晋升成为亿纬锂能第一大客户。同时开启华晨宝马的供应配套。

作为大圆柱量产最快的电池企业之一，亿纬锂能公告显示，截至2023年11月初，亿纬锂能圆柱磷酸铁锂电池已取得的未来5年客户意向性需求合计约88GWh，三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。

可以预见，依托大圆柱、磷酸铁锂两大技术路线，亿纬锂能无论是在国内的市场份额还是国际上的市场份额，都有很大的进步空间。

蜂巢能源

2023年蜂巢能源动力电池装机量8.21GWh，同比增长70.7%，晋升第六位。

主要配套车企包括长城汽车、零跑汽车、吉利汽车、合众新能源、理想汽车、小鹏汽车、东风汽车等。

2023年，蜂巢能源在PHEV市场抢占了先机。在超20余款PHEV车型上实现装机配套，其中包括哈弗、领克、拿铁、摩卡等多款主力销量车型。在增程式混动市场，蜂巢能源117Ah三元电芯配套了2023年销量崛起的理想汽车，零跑C11增程式车型上，同样配置蜂巢能源电池包。此外，蜂巢能源还拿下了岚图Free、零跑、哪吒等多款增程式车型订单。

在蜂巢能源第四届电池日发布会上，蜂巢能源全球首发蜂速超快充磷酸铁锂短刀电池，覆盖L400-L600短刀尺寸，充电范围3C-4C，电压范围覆盖400V-900V，适用于A0-C级车型。

按照规划，蜂巢能源L600蜂速快充铁锂短刀，将在400V平台下，推出满足A0/A级亲民车型入门级里程。采用133Ah容量设计，3C快充效率，满足600+公里续航，预计2024年Q3量产。L400蜂速快充铁锂短刀，准800V支持A级主流续航，纯800V支持B+级主流续航。采用105Ah容量设计，4C快充效率，满足600+公里续航，预计2024年Q4量产。

LGES

2023年LGES动力电池装机量7.44GWh，同比增长41.4%，排名下滑至第七位。配套车企包括特斯拉、上汽通用、吉利汽车。

而排名下滑的直接原因是，上述三家客户企业的动力电池采购更偏向宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能等国内头部动力电池企业。

欣旺达

2023年欣旺达动力电池装机量6.57GWh，排名第八。配套车企包括吉利汽车、小鹏汽车、东风汽车、上汽通用五菱、东风柳州汽车、理想汽车、江铃汽车等。

面向乘用车，欣旺达提出了“左手混动，右手纯电”的发展方向，混动方面，欣旺达动力HEV、PHEV、EREV等多种产品，主打节能、耐低温、超长寿命，助力传统车企实现转型；纯电动方面，欣旺达动力布局了超级快充CTX、高比能快充CTX、长寿命快充CTP等多款电池产品。

2023年7月，欣旺达公告，拟将其控股子公司欣旺达动力分拆上市。10月，欣旺达动力与中信证券签署上市辅导协议，这意味着公司正式启动A股IPO上市进程。

孚能科技

2023年孚能科技动力电池装机量5.4GWh，同比增长55.6%。配套车企包括广汽乘用车、北京奔驰、东风汽车、创维汽车、江铃汽车、天际汽车等。

其中，孚能科技持续深耕大客户，扩大装机份额，2023年在广汽乘用车和北京奔驰的装机量分别达2.48GWh、2.18GWh。

孚能科技以SPS超级软包解决方案为全面进化方向，围绕大软包电芯、大软包电池系统、大软包电池制造三个核心点进行产品创新升级。并且以“组合拳”形式，帮助下游终端降本。

据悉，广汽埃安昊铂GT710km高续航版、昊铂HT 670km版、AION S MAX等车型都搭载了孚能科技三元软包电池，岚图追光和梦想家也在相应车型上选用了孚能科技的SPS产品。

正力新能

2023年正力新能动力电池装机量3.95GWh，同比增长393.7%，位列第十。配套车企包括零跑汽车、中国一汽、广汽乘用车、上汽通用五菱、威马汽车等。

2023年5月，正力新能接连获得上汽大通（重卡、轻卡、房车），量纲55.68GWh；上汽通用（PHEV），量纲9GWh多个重点动力电池项目独家定点。

结合正在供货的上汽通用（HEV），量纲1.12GWh独家定点，正力新能与上汽集团的合作，全生命周期整车量纲超过150万台车，电芯量纲达65.8GWh，预计将于2024年起陆续实现量产装车。

声明：本文章属高工锂电原创（微信号：weixin-gg-lb），转载请注明出处。商业转载请联系（微信号：zhaochong1213）获得授权。

往期精彩

■ 开局2024：碳酸锂库存重回7万吨“背后”

■ 复盘2023：船舶电动化“提速”

■ 复盘2023：价格跌去2/3，锂电正极材料“生死局”