图2 2019年主要国家和地区研发投入增长情况（单位：十亿欧元）

信息与通信技术（ICT）已经成为全球研发投入增长的主要动力，各国研发领域分布差异明显。2019年，全球工业研发投资金额最多的四大领域依次是ICT生产、健康、汽车及交通和ICT服务，共占总金额的77%左右。

具体来看，欧盟研发投入主要分布在汽车和医疗健康行业，分别占比31％和21.6%；日本与欧盟较为相似，汽车和医疗健康行业贡献最大，分别占31%和12.1%。中美两国的ICT都占总投入的一半左右，其中美国ICT占52.8%，中国ICT占47.1%。美国医疗健康排在ICT之后占26.7%，汽车仅占7.6%；而中国则是汽车占11.5%，医疗健康仅占4.8%。

图3 2019年主要国家和地区工业研发领域分布（单位：家）

二、中国在2019年《记分牌》中总体表现优异，但存在行业发展不均、龙头企业匮乏问题

（一）从国家层面看，中国企业研发投入规模和增速保持国际领先，但投入强度仍有较大追赶空间

中国上榜企业数量稳步提升，位居国家排名第二。2019年《记分牌》中的2500家企业中，上榜中国企业数量为507家，比2018年增加了69家。按照上榜企业数量，排在前5名的国家分别是美国、中国、日本、德国、英国，上榜企业数量分别为769家、507家、318家、130家和127家，分别占全部2500家企业的比重为30.8%、20.3%、12.7%、5.2%和5.1%。值得一提的是，2019年美国上榜企业数量减少了9家。

图4 上榜企业地域分布（单位：家）

中国企业研发投入位列全球第三，占比快速提升。2019年《记分牌》中，中国企业研发投入964亿欧元，位列全球第三，占全球比重为11.7%，较2018年的全球排名上升了1位，研发投入增加了252亿欧元，占比提高了2个百分点。2019年《记分牌》中，企业研发投入排名前五的国家分别是美国3125亿欧元，占比为38%；日本1094亿欧元，占比为13.3%；中国964亿欧元，占比为11.7%；德国829亿欧元，占比为10.1%；韩国313亿欧元，占比为3.8%。

图5 研发投入规模排名前10的国家及相应投入（单位：亿欧元）

中国企业研发投入增速保持全球首位。2019年《记分牌》中，中国上榜企业研发投入总额增速达到35.4%，比2018年高出15.4个百分点，稳居增速第一梯队。美国、韩国、日本、瑞士、法国的增速处于第二梯队，分别为14.0%、10.2%、9.5%、9.2%和8.8%。中国台湾、荷兰、德国和英国等地区增速处于第三梯队，分别为5.2%、4.9%、3.4%和2.8%。值得一提的是，美国增速比2018年也高出5个百分点。

图6 研发投入规模排名前10的国家研发投入规模/增速图

中国企业研发投入强度仍有较大进步空间。2019年《记分牌》中，按照企业平均研发投入强度排序，瑞士上榜企业的平均研发投入强度为7.2%，排名第一，之后分别为美国为6.6%、德国为4.5%、荷兰为4.1%、日本为3.5%、韩国为3.1%、中国为3.0%，位居研发投入规模排名前10的国家的第7名，排名比2018年提升了1位。但研发强度仍然不足瑞士和美国的一半，与德国、荷兰、日本等国也有较大差距。

图7 研发投入规模排名前10的国家企业平均研发投入强度

（二）行业层面，ICT和健康板块驱动全球研发增长，中国在健康板块的研发投入落后

全球研发投入增长由ICT服务、ICT生产和健康领域驱动。2019年，全球研发投入比上年增长8.9%，主要得益于ICT服务、ICT生产和健康领域研发投入的高速增长，其中ICT服务增长16.9%，ICT生产增长8.2％，健康增长7.6％。

2019年，ICT领域研发投入达到3186亿欧元，占全球研发投入的38.7%，企业达到797家，行业排名第一。健康领域、汽车及交通领域分列第二和第三位，研发投入达到1704亿欧元和1416亿元，分别占全球研发投入的21.7%和17.2%，企业数量为515家和185家。

图8 2019年全球各行业研发投入及上榜企业数量情况

重要国家或地区的研发投入聚集领域各不相同，中国在ICT领域研发投入最为活跃。从各国研发投入结构看，美国和中国有类似之处，在ICT领域的研发投入比例都占到50%左右，欧盟和日本也较为相似，研发投入更倾向汽车及交通领域，ICT领域研发投入比例分别为20%和24.6%。2019年，中国在ICT领域的投资已经达到464亿欧元左右，已经超越欧盟，仅次于美国；研发投入增速达到33.6%，比2018年上升6.5个百分点，位列全球第一，是带动中国工业创新的最活跃领域。

图9 各地区在ICT领域、健康领域、汽车及交通领域研发投入情况

中国研发投入领域不均衡，健康领域投入明显落后于其他重要国家或地区。从各国研发投入结构来看，中国健康领域研发投入比例仅为4.8%，与ICT领域48.1%的投入比例相比差距较大，美国、欧盟、日本在两个重要的领域的投入比例更加均衡，分别为52.8%和26.7%、21.8%和20%、24.6%和12.1%。

从各国健康领域的研发投入来看，2019年美国在健康领域的研发投入为834亿欧元，欧盟投资454亿欧元，日本投资132亿欧元，中国仅投入46亿欧元，尽管较2018年投入水平有较大提升，但与美、欧、日三个国家和地区的差距依然非常悬殊。

（三）企业层面，研发巨擘企业集中在美国和欧盟，中国企业快速追赶

中国上榜企业数量多，但头部企业少。从2019年2500家上榜企业排名看，前50家企业中，美国和欧盟企业占比达到78%，美国、欧盟和日本分别有22家、17家和6家，中国有2家，分别是华为和阿里巴巴。前100名企业中，美国和欧盟占到65%，美国、欧盟和日本分别有36家、29家和15家，中国有9家，分别是华为、阿里巴巴、腾讯、上汽、中建、百度、中石油、中铁和中铁建。

所有上榜企业中，美国和欧盟企业仅占53%，中国有507家，占比达到20%。可见，美国和欧盟多集中在榜单排名靠前的企业中，中国上榜企业总量仅次于美国和欧盟，但排名靠前的企业少。

图10 榜单前50、100、2500名企业区域分布情况

ICT企业是中国头部企业的主力军，在汽车及交通领域有所突破。从榜单前100家企业的分析结果看，这些企业主要集中在ICT生产、ICT服务、健康和汽车及交通4个领域，分别贡献了18.8%、7.8%、25.5%和22%的研发投入比率。

相比之下，中国在ICT生产和ICT服务领域分别有1家和3家企业，分别占9家企业研发投入的40%和30.8%，在企业及交通领域有1家企业，研发投入占比为6.5%。尽管2019年中国头部企业的主力仍是ICT企业，但在汽车及交通领域有了一定突破，比2018年有所进步。

图11 前100家企业及其中中国企业的行业分布情况

中国头部企业研发投入快速增长，仍缺乏创新龙头。2019年榜单前100名企业中，仅有9家中国企业，华为和阿里巴巴排名跻身前50名，其他7家企业均位列50名之后。从研发投入增速来看，榜单前100家企业的平均增速为8.1%，其中9家中国企业的平均增速为28.7%，研发投入保持高速增长；从研发投入强度来看，榜单前100家企业的平均研发投入强度为10.4%，但其中9家中国企业的平均研发投入强度约为6%，低于全球平均水平。

三、对策建议

（一）营造创新环境，鼓励工业企业加大研发投入

一是继续加大现有优惠政策实施力度，进一步针对工业企业实行减税降费，加大研发费用加计扣除政策力度；二是支持发展创投、风投等基金，鼓励金融机构提高制造业中长期贷款比例支持企业创新；三是推动市场导向明确的科技项目由企业牵头，通过科技项目的牵引带动，进一步引导企业加大创新投入；四是鼓励技术创新能力强的企业申报国家和省级技术创新示范企业，标杆引领激励行业企业创新发展。

（二）布局重点领域，加大前沿新兴领域研发力度

一是继续在ICT领域和汽车领域加大研发投入力度，特别是在物联网、人工智能、5G、大数据、车联网、新能源汽车等前沿新兴领域，掌握新兴领域竞争优势。二是积极布局发展健康产业，围绕生物医药、高端医疗器械、中药、病毒疫苗等领域，利用好产业政策、规划指导、项目安排等手段，激活企业创新动能，促进企业加大研发投入，提高产业技术创新能力。

（三）对标国际龙头，重点培育研发引领型企业

一是支持企业建设研发机构，开展技术开发和转化应用，不断提升企业自主创新能力和内生发展动力；二是鼓励企业牵头组建制造业创新中心等创新平台，整合各类创新资源，加快关键共性技术研发和共享，提高各领域企业整体技术水平；三是支持企业深度参与产学研合作，让企业成为研发活动的主体；四是鼓励企业参与国际合作，积极引进境外资金和先进技术，有效引进健康、汽车及交通等技术密集型企业，提升企业创新能力和品牌影响力。

（本文执笔人为赛迪智库科技与标准研究所的宋亮、郭英、张原、何颖）

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