第1集：奥木染是典型的乡村小镇，附近没有便利店，有的只是农田。转入穗见学园的悠，很早就融入了班集体中。另一方面，妹妹穹因为身体弱不能上学，一个人过着等待悠回来的道歉的日子。一天，穹看到了悠骑自行车时后面坐着奈绪，那个晚上，她对悠…...

第2集：因为制服没做好，穹不能去上学。一天早上，穹大叫“有蚊子！”，悠因为穹而感到疲惫不堪，瑛对他说“蚊帐有多余的，给你吧”，并约定放学后去叉依媛神社。以这件事为契机，悠对瑛产生了好感，在观察她的时候，悠发现一叶在默默地照顾着瑛…...

第3集：悠误会了瑛和一叶的关系，一叶告诉悠她和瑛是同父异母的姐妹，但因一叶的父亲不认识瑛而让瑛辛苦。悠虽然知道一叶的苦恼，但还是像往常一样关心着她。一叶感受到了他的温柔，而两个人又在海水浴场中独处，以此为契机一叶被悠所吸引…...

第4集：瑛因过度劳累病倒了。一叶觉得是自己一直念着悠而没有注意到瑛，就像他的父亲，她想照顾瑛。另一方面，悠从八寻那里听说了一叶父亲的事情，给在自己房间里闷闷不乐的一叶送去了生日礼物和贺卡。然后在夏日祭典当天，出现在悠面前的一叶…...

第5集：瑛告诉了悠她和一叶是同父异母的姐妹。瑛坦白了如此深刻的事实，却始终保持着笑容，她的开朗和坚强吸引了悠。那天晚上，悠想起和瑛小时候相遇的事，以及幼小的瑛把母亲的吊坠弄丢的事，他邀请瑛一起寻找吊坠…...

第6集：瑛向悠提出分手。瑛接连失去了重要的人，她认为悠也会离开自己。但是“世上存在永远也不会消失的东西！”悠向一叶坦白了一切，一叶要求做DNA鉴定。然后被悠告知要进行DNA鉴定的瑛，和一叶、悠约定好要询问鉴定结果…...

第7集：奈绪来春日野家送蚊香。但是，她对青梅竹马的悠态度冷淡。原因是奈绪曾经强行和悠交合。奈绪一边后悔过去，一边无法忘记阿悠。也许是察觉到了那样的气氛，穹对奈绪抱有厌恶感。另一方面，亮平为了让悠和奈绪能够变得亲近，想出了一计…...

第8集：悠想让穹理解自己和奈绪的关系，但穹避开了。有一天，奈绪提议做咖喱饭，大家一起在餐桌前吃。到家后不知道穹在自己的房间睡午觉，悠和奈绪看着以前的照片，接着她们交合了。那个时候，感觉到不对，进入了起居室，接着穹对奈绪说出了“还想勾引悠！”这样的话......

第9集：穹看到了奈绪对在海水浴场溺水的悠进行人工呼吸的场面。考虑到自己就这样被抛弃了，穹计划离开家。悠收到了穹发的“离开这里吧，悠”的邮件，他拼命地寻找穹。另一方面，穹拿着装满了和妈妈的回忆的黑兔玩偶，在公交车站等着悠过来…...

第10集：悠开始意识到自己把穹当成异性来看待了。为了斩断对穹的思念，悠和奈绪约好了去约会。另一方面，穹谎称自己和悠先前有个约定，试探悠会选择自己还是奈绪。对此毫不知情的悠虽然很犹豫，但还是选择优先和奈绪约会。然后回家后，悠抱住了梦见自己被抛弃而哭泣的穹…...

第11集：悠看到了穹一边叫他的名字一边自慰，从那天以来，悠难以抑制不断膨胀的对妹妹的恋爱感情。为了切断这种想法，悠对奈绪采取了轻率的行动。然后，穹亲吻了打瞌睡的悠的嘴唇。悠也无法抑制自己的感情，和穹交合了…...

第12集：以叔父的联络为契机，悠决定和穹分开生活。然而，穹听到悠说要分开住的话后就消失了。拼命寻找穹的去向的悠在神社的深处的湖发现了穹。悠想帮助越沉越深的她，但因为不会游泳而溺水了。醒来后，悠和穹互相确认了真正的心意…...