1963年、「ブリティッシュ・インベージョン」がUSチャートを席巻する前に、世界に多大なる影響を与えた「マージービート」に焦点を当てたボックスセット!ディスク1、ディスク2ではこのシーンを祝い、ディスク3ではマージービート・バブルの崩壊と、マスコミや大衆の目から離れたリバプールより生まれた素晴らしいモッズ、フリークビート、サイケ、ソウル・ミュージックをコンパイルしています。

THE BEATLESはライセンスの関係上未収録ですが、ヒット曲は、THE SEARCHERS"SWEETS FOR MY SWEET"(全英1位)と"WHEN YOU WALK IN THE ROOM"(全英3位)、BILLY J. KRAMER WITH THE DAKOTAS"BAD TO ME"(全英1位)、THE SWINGING BLUE JEANS"HIPPY HIPPY SHAKE"(全英2位)、THE MOJOSの"EVERYTHING'S AL'RIGHT"(全英9位)などを収録。

更には、『THE TELSTAR STORY: JOE MEEK'S TEA CHEST TAPES』から新たにマスタリングされたTHE CRYIN SHAMES"PLEASE STAY"、THE MARACASの未発表曲"A DIFFERENT DRUMMER"、シェル・タルミーの保管庫から発見されたTHE PATHFINDERSの未発表曲"LONELY ROOM"、THE DENNISONS、THE SEFTONS、そしてTHE PERISHERSらの初CD化音源と、レア音源もタップリと収録しています。