CRM系统是什么？OA系统是什么？ERP系统是什么？CRM系统、OA系统、ERP系统之间的区别和联系是什么？CRM系统具备哪些功能呢？CRM系统的优势在哪里？本文将带大家深入浅出的分析CRM系统的前世今生，并且为大家盘点最热的十款CRM系统，究竟哪家更有优势呢？

本文你将了解：

CRM系统、OA系统、ERP系统是什么？

CRM系统、OA系统、ERP系统之间的区别和联系是什么？

CRM系统具备哪些功能呢？

CRM系统的优势在哪里？

盘点最热的十款CRM系统

CRM系统是客户关系管理的缩写，指企业通过建立客户档案、跟进客户需求、提供优质服务来维系客户关系的一种管理模式。是企业以客户关系为重点，通过开展系统化的客户研究，优化企业组织体系和业务流程，提高客户满意度和忠诚度，提高企业效率和利润水平的完整管理实践；

也是企业不断改进与客户关系相关的全部业务流程，努力实现电子化、自动化运营过程中，所创造和使用IT技术、软硬件及优化方法、集成方案等的总和。

通常我们认知中的CRM系统软件，往往作用于企业的三个流程：

1）售前获客——争夺更多客户

2）售中跟进——高效跟进客户

3）售后维护——提高客户满意度

具体展现到业务中，可以体现为以下这些功能点：

以简道云平台的CRM系统为例>>https://www.jiandaoyun.com/

一、OA系统是什么

当提到OA系统，我们通常指的是"Office Automation"（办公自动化）。

办公自动化指的是在办公室环境中使用计算机技术和软件来自动完成日常办公任务的过程。这些任务可以包括文档处理、数据分析、日程安排、邮件管理、文件存储等。通过OA系统，许多繁琐的办公任务可以自动化完成，从而提高效率、减少错误，并节省时间和人力资源。

举个例子：

假设你是一家公司的行政助理。每天需要处理大量的文件、计划会议、回复邮件和组织文件存档。如果你使用办公自动化系统，你可以用电脑软件来管理日程安排，自动回复常见的邮件，文档处理也可以通过自动化的工具完成。

这样，你的时间是不是被大大节省了呢？完全可以利用OA系统大大提高你的工作效率，处理更为重要的事情。

ERP系统是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）系统的缩写。它是一种集成的、全面的企业管理软件，旨在帮助企业有效地整合、管理和优化各种业务流程、部门和功能。

ERP系统的主要目标是提高企业的生产力、效率和竞争力。

ERP系统涵盖了多个领域，包括但不限于以下几个方面：

1、财务管理： ERP系统可以集成财务模块，用于管理会计、成本核算、预算规划、资产管理和财务报表等。

2、供应链管理： 通过集成采购、库存管理、供应商管理和物流等功能，ERP系统可以帮助企业实现更有效的供应链协调和管理。

3、生产制造： ERP系统可以支持生产计划、生产调度、工艺流程管理和质量控制，以实现更高效的生产运营。

4、销售和客户关系管理： ERP系统可以整合销售订单、客户信息、市场营销和客户服务等，以提升客户关系管理和销售过程。

5、数据分析与报告： ERP系统可以生成各种报表和分析，帮助企业了解业务绩效、趋势和机会。

通过将不同部门和功能的数据整合到一个统一的系统中，ERP系统可以减少数据重复录入、提高数据准确性，同时也有助于不同部门之间的协调合作。然而，ERP系统的实施和维护可能是复杂的，需要充分的规划和资源投入，以确保系统能够顺利地为企业带来价值。

CRM系统是管外部客户的——比如客户成单了没？销售今天去拜访客户了没？OA系统则是管内部人员——比如考勤数据怎么样？申请请假怎么操作？而ERP系统是管内部物资——比如这个月工厂货物有多少出库、多少入库？从管理层面可以概括为：OA系统 主要是处理人、审批等管理层面的相关内容；CRM系统 主要是管理客户、线索、商机等信息；ERP系统 重在对企业内部的业务流程进行系统化的管理，实现内部的信息共享。在大部分情况下，可以这样粗糙概括，但这三个都是相当大的场景。很多人喜欢将这三个概念互相叠加百科在介绍这三个名词时，确实把词的范围解释的很广：

这种情况很好理解：首先是，大多名词在含义解释时，都有较为广义的解释。语文老师觉得世界属于语文，数学老师认为数学才是世界的本质……到底谁是世界的真相，物理老师也说不清楚。其次，国内外OA系统、CRM系统、ERP系统厂商众多，各家软件有创新才有市场，功能都各有侧重，但都想以自己为标准定义行业规则，对这几个名词的解释自然各不相同；更何况，OA系统/CRM系统/ERP系统诞生至今的几十年里，不同时间段技术力量差距巨大，社会发展状态也不同，名词定义自然各不相同。

所以，如果真要说清楚三者之间的联系和区别，我更建议从——发展历程、系统功能、应用实例三个角度来看：

比如典型的OA系统：

CRM系统典型的CRM系统，如>>简道云CRM「必看说明」-CRM (jiandaoyun.com)框架是这样的：

ERP系统

所以，总的来看，OA偏内部工作流，CRM系统多与外部客户相关，ERP则偏向企业资源资产管理。不过，不同产品对此定义也不完全一样，要靠大家随机应变。

接下来我将以简道云CRM系统为例为您具体详细地进行讲解。

一、市场获客

市场获客是企业发展中面临的重要挑战之一，但随着现代科技的不断进步，CRM系统的出现为解决这一难题提供了有力的帮助。

1、精准搜索潜在客户：

CRM系统提供强大的在线搜客功能，能够快速搜索并锁定海量目标客户，让营销和销售团队有的放矢，高效找到潜在商机。

2、无缝活动运营：

CRM系统使市场人员能够轻松策划并实施各类市场活动，包括电子邮件营销、线上线下活动等，同时能够全面统计客户参与情况，为后续市场决策提供数据支持。

3、渠道效果分析：

通过CRM系统的多维分析看板，能够实时掌握各个市场渠道的用户流量、转化率、成交情况等关键指标，从而深入了解每个渠道的表现，有针对性地优化资源分配。

4、知识管理与沉淀：

CRM系统的知识库功能为市场人员提供了一个便捷的在线平台，让他们能够实时记录市场业务资讯、分享专业知识和经验，促进团队合作和知识积累。

5、 数据挖掘和智能推荐：

CRM系统利用强大的数据挖掘和分析功能，可以帮助深入了解客户的偏好和行为习惯，从而实现个性化的产品推荐和定制化的营销策略，提高客户转化率。

6、社交媒体整合：

将CRM系统与社交媒体平台相连接，实现更好地与潜在客户互动，把握社交媒体上的商机，加强品牌影响力和曝光度。

二、线索分配

CRM系统是企业积累客户数据的重要工具，同时也为企业维护着一个庞大的客户数据库，CRM系统其中包含线索池和公海池等资源。这些明确的客户信息和销售数据为销售团队提供了宝贵的线索分配依据，助力企业实现销售业绩的持续增长。

1、线索池：

它是一个集中存放各类线索的储备库。不论线索的来源是通过市场活动、广告推广、在线注册还是其他渠道，一旦进入CRM系统，这些线索就会汇聚到线索池中进行统一的管理。这种做法不仅有助于销售团队高效地访问和查找线索，而且还能保证数据的完整性和准确性。

2、线索领取：

销售团队是企业业务的主要推动者，他们通过从CRM系统线索池中批量领取线索，展开销售活动，将潜在客户转化为实际订单。每位销售成员可以根据自己的业务能力和工作负荷，在CRM系统中灵活选择线索，以确保每个销售都能得到适量且质量上乘的线索资源。

3、线索退回：

线索的质量对于销售成功至关重要。在销售过程中，难免会遇到一些不符合预期或者暂时无法跟进的线索。此时，CRM系统提供了线索退回功能，让销售人员能够将这些不符合要求的线索重新退回CRM系统线索池。

三、客户跟进

在销售开始跟进客户时，制定一个详细的跟进计划是至关重要的，尤其当客户方涉及多个联系人时，合理的管理方法能有效提升销售业绩。

1、客户信息查阅：

确保在跟进过程中能充分了解客户的背景和需求。系统化的数据管理能自动调取客户订单、合同等相关信息，这样销售就能迅速了解客户的购买历史和服务情况，从而更有针对性地进行跟进。

2、客户跟进计划：

在客户信息表中添加客户跟进计划与记录，这将帮助销售员建立系统化的客户跟进流程。通过设定日程提醒，销售员能清晰地了解哪些客户需要跟进，确保不会遗漏任何重要的商机。

3、公海池管理：

对于暂时不符合要求或暂未表现出潜在商机的客户，销售员可以将其退回CRM系统公海池。这样的管理方式有助于集中精力处理有潜力的客户，而不浪费时间在不太可能转化的潜在客户身上。同时，销售员也可以通过手动添加等方式将新的潜在客户添加到CRM系统公海池，确保CRM系统的公海池中的客户资源持续更新。

四、商机阶段管理

有效管理客户的多个需求对于开发新的商机至关重要。在与客户进行交流时，一旦发现客户有多个需求，我们可以在客户信息表中建立相应数量的商机，这样有助于系统化地进行跟进，最大化潜在商机的利用。

1、建立商机：

当我们在与客户交流的过程中发现了他们的需求时，能够立即将这些需求记录在CRM系统客户信息表中，每一个需求都将成为一个独立的商机。这样的做法有助于我们更好地追踪每个商机的状态，及时更新进展情况，以及精确掌握每个商机的特点和进度。

2、商机跟进：

这一过程涵盖了商机从诞生到成交的全过程。商机的发展阶段通常可以划分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段。在跟进的过程中，销售团队需要根据实际情况及时更新商机的状态，以便全体团队成员了解商机进展并做出相应的决策。

五、商务过程

一旦赢单确认，销售团队将能够依托系统的便捷性，在线发起一系列商务流程，包括但不限于合同订单的生成、回款计划的制定、以及开票申请的提交等。这些关键流程均可以根据企业自身的特定需求进行个性化定制，确保完美契合企业的运营模式和业务流程。

六、售后管理

优秀的售后管理不仅可以优化企业的售后服务体系，更能提升客户的满意度，持续挖掘客户的潜在价值，由此带动企业业绩的持续增长。

1、退货管理：

当客户反馈货物存在问题时，销售人员可以迅速在系统中发起退货流程，为客户提供便捷、高效的售后支持。CRM系统的退货管理系统将全面记录退货原因、退货数量、退款金额等信息，这有助于企业及时发现潜在产品质量问题，并迅速进行改进，从而提升产品品质。

2、服务工单：

对于那些需要现场测试、安装、演示等特殊服务的客户，销售人员可以在系统中录入详尽的服务工单，准确记录工作任务量和服务进度。此外，服务工单也为企业提供了一个重要的数据来源，通过对服务工单信息进行分析，企业能够深入了解客户需求的变化趋势，精准定位市场的痛点。

1、简道云

官网：知乎 - 安全中心

CRM系统是简道云旗下的一款客户关系管理垂直套件，它的功能很完善，基本能够涵盖市场获客、线索分配、客户跟进、商机管理、商务过程及售后管理等CRM场景中的所有业务，如下图：

除了具备专业CRM系统功能，简道云的亮点还在于”自定义“，企业既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能根据企业自身需求进行应用搭建，充分满足个性需求。

同时，简道云的CRM系统背靠国内老牌报表企业——帆软，具有出色的数据分析及展示能力，报表的可视化呈现专业且美观。

2、销售易

官网：https://www.xiaoshouyi.com/

销售易的CRM系统是专注销售服务管理平台的CRM系统提供商，功能强大，包括客户管理、销售管理、市场活动管理等。它还支持移动端访问，方便用户随时随地查看和更新客户信息。

此外，销售易的CRM系统还提供多种报表和分析功能，帮助用户进行数据分析和业务决策。

不过部分用户反映在使用时，会出现支持响应速度较慢的情况。

3、ZOHO

官网：https://www.zoho.com.cn/crm/

zoho的CRM系统是国际商用软件市场上的巨头之一，Zoho CRM系统是一款基于SaaS的云端CRM客户管理系统，功能齐全，包括客户管理、销售管理、市场活动管理、社交媒体集成等。不过它在配置和导出功能方面稍显不足。

4、SAP

官网：https://www.sap.com/

SAP的CRM系统应该是大家比较熟知的产品了，它能帮助集成整个企业的客户数据，利用 AI 技术创建独特的客户画像，帮助企业了解客户及其偏好。并且，还支持与SAP其他产品的集成，能够更好地实现企业的数字化转型。

需要注意的是，部分用户反映它的界面不够友好，学习成本较高。并且需要专业的技术支持，部署和维护成本较高。

5、致趣百川

官网：https://www.beschannels.com/

致趣百川的CRM系统是B2B一站式营销云CRM系统服务商，支持与Salesforce、销售易、纷享销客等主流CRM双向打通，能够实现数据无缝流通。

不过相关文档和教程相对较少，不太适合新用户的学习和使用。

6、探迹

官网：https://www.tungee.com/

探迹的CRM系统支持多渠道数据整合，能够更好地跟进和管理潜在客户。还提供智能推荐和客户画像等功能，帮助用户更好地理解和洞察客户需求。

在客户录入方面，探迹支持多种新增客户方式，能够自动补全客户工商信息，有效降低录入门槛。

7、励销云

官网：https://www.lixiaoyun.com/lixiaocrm

励销云的CRM系统是国内领先的B2B数字化智能销售系统服务商，提供智能化营销和销售流程，支持自动化流程设计和执行，功能还是比较完善的。

8、Microsoft Dynamics CRM系统

官网：https://www.microsoft.com/zh-cn/

Microsoft Dynamics CRM系统由软件巨头微软打造，其以云产品或本地安装的形式提供，与Microsoft Office等产品的集成性好，比如销售人员可以在使用Dynamics 365销售接口时，直接使用Word，Excel和PowerPoint 等熟悉的Office办公软件，能够更好地满足用户的办公需求。

9、神州云动CloudCC

​官网：https://www.cloudcc.com/

神州云动CloudCC的CRM系统是中国领先的企业级智能CRM系统云平台开拓者，初期是http://Salesforce.com的全球咨询实施商。在2012年推出有自主知识产权的SaaS+PaaS+appStore全生态链产品CloudCC，在CRM市场的口碑还是比较好的。

不过，部分用户反映他们的CRM系统稳定性不够好，存在一些bug和问题。并且价格偏高。

10、salesforce

官网：https://www.salesforce.com/

salesforce是CRM系统行业的巨头，有标准化的功能以及相对成熟的解决方案，适合大型企业使用。不过需要注意，salesforce的CRM系统是海外产品，在中国的适用性还不是特别完美。

以上，希望对大家有所帮助。