来源：雪球App，作者： 香山匯熙，（https://xueqiu.com/6913137137/245461169）

必须意识到Ai是市场的核心。

有很多的应用场景，后面还会逐渐的诞生在各行各业，也就是Ai+，如同互联网+一样。

我们也必须承认同M國的差距，差距之大是N级。从百度文心一言的类chat，可见一斑，而别的无数公司还只是停留在1.0，2.0阶段的，有的甚至是喊口号上马而已。

我们必须是要上的，不上差距会更大，这是时代的趋势。

Ai的核心是算力，而算力的底座是芯片。

最终，还是解决卡脖子的问题。

我相信市场最终也会回归算力，回归芯片！

基于以上逻辑，我周三转向芯片，周三止亏，周四大赚8个多点，周五因为调仓换股反而亏2个点不到，但仓位依旧押注，芯片半导体，可惜周五Ai应用端太吸金，市场都被聚焦了。

当然，就交易而言，AIGC，我吃透了第一波，比如昆仑万维，万兴，汤姆猫，云从，海天，拓维信息，浪潮信息。。。。第二波始于3.16日，百度文心发布会的失望，当天走了$三六零(SH601360)$ ，结果第二天也就是3月17日反包，如图：

而后关注点在一带一路中特估，和光刻机的炒作，而错失了这一波AI的大涨。

但我周三果断上来寒武纪和中纪旭创，坐上了机构的桥。

虽然AIGC被强烈炒作，被聚焦，被吸金，

但我坚信芯片算力的逻辑是最硬的。

Ai+应用端其实不好抓，来回轮动，+手游，+影视，+电商，+设计，，谁知道呀下一个+？

我守芯片不变应万变。而且芯片的受益是会体现在业绩上。

股票赚的是认知的钱，不要去讲价值。

如果市场认可这个逻辑，一定会炒芯片，特别是AI芯片。 我们去看寒武纪，景嘉微，中纪旭创，江波龙$江波龙(SZ301308)$ 的龙虎榜，你会发现资金的逻辑，我几乎同他们同時上车，是巧合吧。

机构几天疯狂加持芯片，而且龙虎榜清一色的机构身影。

现在市场只有一条主线线就是科技线持别是Ai，就如同22年的药而且只有疫情药。

还记得吗？有参与吗？如果没有参与了其中你就深陷熊市。

好好回味。

参考芯片ETF我说了多次，芯片，一个是位置低，一个是叠加Ai芯片。 一定会引爆！

还有一个重要的预期，是芯片是会有业绩体现的，而不是纯粹的炒作，

其实，很多AI的炒作，就是故事，是没有业绩体现的，很多公司是如此。

AI芯片的暴力需求，必然带来光模块的需求，比如剑桥科技，中纪旭创被资金加持就是这个预期。

大量的数据测算，必然带来算法算力的需求，所以资金加持鸿博股份，浪潮信息，寒武纪，景嘉微。。。。

市场有两个主流：

一个是，以游资为主的题材炒作；第一波AIGC的炒作就是游资主导的，这个时候机构们看不上，认为就是题材操作，就是一整风，如同之前的元宇宙的炒作。

一个是，机构主导的价投。机构的方法一个是估值一个是赛道。目前，机构已经认可人工智能AI就是赛道，他们发生了转变，于是卖出新能源，医药，地产接盘AI。

目前人工智能不是炒作，是赛道。