久期财经讯，赣州旅游投资集团有限公司(Ganzhou Tourism Investment Group Ltd.，简称“赣州旅投集团”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的上海自贸区离岸债。(IPG)

　　条款如下：

　　发行人：赣州旅游投资集团有限公司

　　SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co.，Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)南昌分行

　　发行人评级：无评级

　　预期发行评级：无评级

　　发行规则：Reg S

　　发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

　　发行规模：人民币基准规模

　　期限：3年期

　　最终指导价：4%

　　交割日：2023年3月30日

　　控制权变更回售：100%

　　资金用途：补充营运资本

　　其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量200万人民币/10万人民币;英国法，与中央国债登记结算有限责任公司签订的服务协议受中国法律管辖

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、金桥证券

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：鼎鑫证券、浦发银行香港分行、东兴证券(香港)、光银国际

　　清算机构：中央国债登记结算有限责任公司