二、近二十年全球风电装机增长迅速，复合增长率超20%

近二十年，全球风电发展迅猛，累计装机容量从24GW增至743GW，年复合增长率超过20%。2020年以来，尽管受新冠疫情的影响，全球风电新增装机仍然受中国和美国等大国市场的拉动而创新新高。截至2020年底，全球累计装机容量743GW，同比增长14.3%。

图表3：2001-2020年全球累计风电装机容量及增长率（GW，%）

资料来源：GWEC、韦伯咨询

分类型来看：过去20年，得全球陆上风电从2001年的24GW增长到2020年的708GW；海上风电从无到有，2001年仅为0.1GW，2020年增长到35GW。截止2020年底，全球陆上风电装机累计装机容量为708GW，海上风电装机容量为35GW，分别占全球风电累计装机容量的95%和5%。

图表4：截止2020年底全球风电累计装机容量结构（GW，%）

资料来源：GWEC、韦伯咨询

三、陆上风电装机容量和增速均创历史纪录

2001年，全球陆上风电累计装机容量仅为24GW，2008年首次突破100GW。此后进一步加速增长，分别在2011年、2013年、2015年累计装机容量突破200、300、400GW。2017年，全球风电累计装机突破500GW，此后几年不断创出新高，2020年达到708GW，同比增长14%。

从新增装机来看：2001年，全球陆上风电新增装机仅为6GW，2005年新增装机首次突破10GW，此后五年增长迅猛，年均增速超过30%。2011年，新增装机首次突破40GW，2015年首次突破60GW，此后几年增速有所回落。2020年，全球陆上风电新增装机高达87GW，同比增长60%，装机容量和增速均创历史最高纪录。

图表5：2001-2020年全球陆上风电新增及累计装机容量（GW）

资料来源：GWEC、韦伯咨询

四、海上风电装机稳步增长，发展潜力巨大

2001年，全球海上风电累计装机容量仅为0.1GW，占当年全部装机容量的比例仅为0.4%。2007年，全球风电累计装机容量突破1GW，2009年突破2GW，此后几年以接近1GW每年的速度增长，2015年同比大增50%，快速增长至12GW。此后几年增速有所回落，2018年达到23GW，2020年全球风电累计装机容量达到35.1GW，同比增长21%。

从新增装机来看：2012年以前，全球风电每年新增装机容量均在1GW以下。2012-2014年，新增装机在1.5GW左右，2015年新增3.4GW，2017和2018年新增装机容量均在4.5GW左右，2019年和2020年，新增装机均在6.1GW左右。

图表6：2001-2020年全球海上风电新增及累计装机容量（GW）

资料来源：GWEC、韦伯咨询

中国2020年海上风电新增装机量超过3吉瓦，占全球新增装机的50.45%；海上风电总容超过德国，仅次于英国，成为全球第二大海上风电市场。英国风电装机多年全球排名第一，但在2021年初，中国已经超越英国成为全球风电装机容量第一的国家。其他国家也不甘落后，例如日本、韩国等国都制定了雄心勃勃的海上风电目标，美国由于拜登政府的大力推动，也将成为未来全球海上风电市场的重要参与者。

图表7：2020年全球主要国家海上风电新增装机容量占比（%）

资料来源：GWEC、韦伯咨询

世界银行的报告显示，以目前的技术，全球还有超过7.1万吉瓦的海上风电潜力，开发这一资源将是将全球变暖控制在1.5℃以下的关键，同时也会带来巨大的经济效益。要充分开发这一潜力，稳定的政策将为行业发展提供长期保障，企业与政府的合作将成为关键。此外，在未来十年加快海上浮动式风能的商业化进程，对于挖掘新的海上风电的增长潜力、尽可能多地开发风能资源来说至关重要。

图表8：2001-2020年全球海上风电及陆上风电新增装机占比（%）

资料来源：GWEC、韦伯咨询整理

五、国内海上风电建设加快，整机招标规模大幅增长

随着国内海上风电存量项目的并网时限临近，全国海上风电建设的步伐加快。2021年1-6月，新增并网装机容量为214.6万千瓦，同比实现翻倍增长。

图表9：2021年1-6月全国陆上/海上风电新增装机容量及增长率（万千瓦，%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询整理

截至2021年6月底，海上风电累计并网装机1,113.4万千瓦，同比增长59.2%。产业链的成熟和规模化应用、风机大型化的普及和技术进步持续推动着海上风电项目降本增效，海上风电市场具有广阔的发展前景。

图表2：截至2021年6月底全国陆上/海上风电累计装机容量及增长率（万千瓦，%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

2021年1-6月，国内市场招标总量达31.5GW，同比增长167.5%，全部为陆上风电招标。分类看，北方区域占比接近70%，为风电需求的主要来源；3MW及以上机型成为招标市场的主流。

随着风电整机技术迭代与大型化发展，整机产品市场投标均价呈下降趋势。据不完全统计，截至2021年6月30日，3S平台机型全市场各整机商的投标均价为2,616元/kW；4S平台机型全市场各整机商投标均价为2,473元/kW。

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