饿了么与美团熬死其他对手之后成为“平分天下”的外卖双巨头，两者的较量从未停止过，但是现在饿了么频传裁员，而美团一路挺进本地生活。

2022年1月初，市场报道称近期，阿里本地生活业务即将开启一轮大幅裁员，甚至还有饿了么员工确认了裁员说法，称月底业务调整已在发生。随后饿了么辟谣，称饿了么不存在裁员计划，并对下一步的发展制定了明确的规划。

回顾近10年外卖行业发展，从早期饿了么、到家美食会到百度外卖和美团，再到目前的饿了么和美团称霸外卖行业。伴随着互联网红利的逐渐消退，本身就依靠于互联网行业而发展壮大的外卖行业又将何去何从？

外卖行业为什么突然崛起？

早期，外卖市场以电话外卖为主。餐饮商家为满足消费者的即时用餐需求，提供电话订餐服务。但受限于送餐的时效性和生活水平的缘故，电话订餐模式并未大面积普及。

随着互联网行业的迅速崛起，外卖行业依靠着互联网的便通，如零号线、到家美食会、点我吧、易淘食等竞争者逐渐增多，但是都较局限于当地且各竞争者之间差距不大，市场整体规模相对较小。而当时饿了么因为成立时间早发展速度快，成功的占据了当时市场较大份额。2011年，美团通过重点强调终端用户和店家的战略方针，以高效低费用的运营管理销售团队为辅，持续扩张外卖市场份额，并同时上线外卖APP，成功进军外卖市场。

2013年，资本开始大举进军外卖行业，各平台开启烧钱模式以期望迅速占领市场。最初饿了么通过巨额的补贴优惠手段扩展大学生市场，美团随后成立美团外卖。而后各平台为快速挤占餐饮外卖市场份额，进行低价竞争，通过高额补贴来吸引消费者和餐饮商户入驻。在2014年，美团开始重点布局三四线城市的市场战略。与此同时，百度下场外卖市场，并于当年年末成功占据接近10％的市场份额。2015年，阿里开始入局外卖行业，多次入股饿了么。自此，资本支持、烧钱模式下的外卖市场呈现出饿了么、美团和百度外卖三足鼎立之势，据统计三家平台市场份额占比为86.5％。

2017年8月，饿了么正式宣布收购百度外卖，中国外卖市场进入“2+N“的局面，饿了么和美团两者共占据外卖市场份额超过90％，剩余则被专属平台如宅急送、麦乐送等占据。

2018年4月，饿了么成为阿里全资子公司，被并入阿里本地生活服务体系。百度外卖并入阿里旗下，并易名为饿了么星选。同年9月，美团成功在香港交易所敲钟完成IPO。

2021年7月，市场消息宣布字节跳动下属抖音成立心动外卖，相关外卖业务仍在测试阶段。

随着经济发展和社会生活水平提高，中国餐饮行业市场规模增长迅速。根据国家统计局数据显示，2015年中国餐饮市场规模为3.2万亿元。2019年和2020年中国餐饮市场规模分别为4.7万亿和4万亿，同比下降已达到近17%，而2025年至2019年期间中国餐饮市场规模年复合增长率超过了9.5％。根据券商数据显示，2021年上半年，中国餐饮市场规模超过2万亿元，同比增长超过48％。根据券商数据显示，2021全年中国餐饮行业市场规模将恢复到4.7万亿元的水平。据辰智咨询与中国烹饪协会联合发布的《2021年中国餐饮大数据白皮书》预计，中国餐饮未来5年收入增速约为6％~8％，未来两年内有望突破5万亿。

中国餐饮外卖行业伴随着互联网行业的崛起，经过资本加持和市场潜力迅速挖掘。根据市场数据显示，外卖市场规模从2011年的216亿元增长至2020年的6646亿元，年复合增长率超过37％。2020年全年中国外卖行业渗透率超过16.5％。中国外卖消费者规模从2011年的0.63亿人次增长至2020年的4.56亿人次，年复合增长率达18.6％。

在四方参与的商业模式下，线下三端网络密度效应（即网络的价值与连接用户数的平方（N^2）成正比关系）明显，店家、骑手和用户作为线下三个组成部分，通过线上平台构建起了商业闭环。终端用户通过线上平台获得店家选择、骑手达成快速配送；店家通过线上平台获得终端用户流量支撑和足够多的骑手保障高效配送；骑手通过线上平台获得订单配送以确保短时间内赚最多的钱。线上平台提供给线下三方的服务质量越高、可供选择的外卖商家越多，骑手配送速度越快，平台反馈速度越快，消费者的满意程度就越高，从而有更强烈的意愿点外卖。下单越多，商家盈利越多，骑手接到的送单越多，赚的钱越多。一方的效率高、满意度高、粘性高都会促进其他方的收益，正常运营过程中，会形成良性循环，相互促进，实现多方共赢。

线上外卖平台扮演连接、沟通、协调、配合、促进，同时又在其中盈利的关键核心角色，对接线下的商家、骑手和用户三方，基于平台自身具备的算法和人工智能等技术，匹配骑手、餐饮商户、消费者并计算三者之间的最短距离，实时追踪配送信息与订单，以最短时间和最低成本为消费者配送产品。平台的收入来源于佣金和广告：佣金：包括商户流水抽成、数据服务收费、物流配送收费及餐饮商户服务费用等；广告费：商户为了获取靠前排名带来的高曝光度与高流量，通过竞价购买特定排名位置。此外，APP界面上开放的广告位也会收取广告费。

外卖骑手负责外卖餐饮配送工作，是整个订单流程当中至关重要的一环，配送时间、效率与配送服务方式、态度等方面直接决定了用户体验，是平台配送触达到客户的最关键的体现。外卖骑手招聘门槛较低，无学历、专业等硬性要求，且薪资超过众多基础性岗位，因此吸纳了众多低学历、身体素质较好的中青年人群。外卖骑手分为两类：平台自建配送团队，该模式下外卖员经过适当培训且通常仅专注某一外卖平台外卖业务，时效性和服务质量更高，用户体验更好；众包平台共享骑手，即外卖平台共享外卖骑手，通常共享骑手的工作时间较为自由，未经过专业系统的培训且空闲时间少，配送所需时间长，时效性较差，用户体验相对较差。

饿了么美团两雄争霸

根据阿里巴巴财报显示， 2021财年，阿里本地生活服务业务收入为315.37亿，同比增长24％。2022财年第1季度营业收入为87.57亿，2季度营业收入为95.13亿，同比增幅为8％，增速明显放缓。营业收入占比方面数据显示阿里本地生活业务在2022财年第2季度占总营业收入低于去年同期的5,7%。

根据券商数据显示，美团餐饮外卖业务在其2021年前三个季度期间，收入同比增长为116.8％、59％和28％，分别为206亿、231亿和265亿。日均交易笔数分别为3230万笔、3890万笔和4360万笔，同比增长分别为113.5％、58.9％和24.9％。

目前，饿了么和美团占据了中国外卖市场份额超过90％。券商数据显示，交易额方面：2020年2季度美团外卖交易额为饿了么的 2.7 倍，并且逐年挤压其他平台份额。餐饮外卖时长方面：美团占比 68.2％，饿了么占比 25.4％，其余平台占比 6.4％。用户粘性、日均启动数方面：美团外卖的用户粘性为 23.15％，而饿了么的粘性为 22.56％。人均单日使用次数和人均单日使用时长方面：饿了么人均单日使用次数和人均单日使用时长分别为8.73和5.54，美团人均单日使用次数和人均单日使用时长分别为11.87和5.8。

1、饿了么原高层已出局

2017 年，美团的股权结构是“同股不同权”，三位联合创始人团队共拥有 57.9％的投票权。在接受腾讯、红杉等资本介入时，管理层通过股权结构设计保留了创始团队的多数投票权，经营理念和策略具有连贯性。而饿了么2018年被阿里收购并入阿里本地服务体系后，管理团队发生了较大变动，

2、美团强项――本地生活

在这个生态链中，饿了么被阿里收购后也承担了流量入口的职能，原有的餐饮产业垂直定位次于阿里的本地生活服务。

美团外卖依托于美团生态，打造以“吃”为核心的多元本地服务场景。美团的优势在于长期深耕于本地生活，更注重长期的发展趋势，满足用户生活中方方面面的需求，形成更强的协同效应。

3、饿了么杀招――红包奖励

饿了么年轻形象作为获客基础，品牌年轻化升级。饿了么用户集中在高线城市70％+的用户为一二线城市用户，新用户多为二线城市。2020 年邀请王一博作为代言人，品牌全面年轻化升级。2018 年 8 月联合淘宝，推出 88VIP 年度会员（淘气值满 1000 的用户售价 88 元/年，含年度会员，包含 4 张无门槛红包，不含加量红包）。其 88 会员所享受的优惠了力度进一步提高了饿了么的留客能力。

美团通过早期业务布局，在下沉市场的高占有率提供了相应的经验。在三四线城市的商家资源远远超过饿了么，低线城市渗透更高。2019 年 7 月联合腾讯视频、喜马拉雅，推出月度会员（20 元/月，包含 5 张 5 元无门槛红包，在基础红包用完后可以以 8折购买加量红包），优惠力度强。一站式生活服务平台留存能力强。同时，美团通过布局外卖、到店、酒旅、网约车、共享单车、生鲜电商、共享充电宝等领域，打造全面的本地生活服务，实现用户的交叉导流，增加用户粘性。

外卖行业巨额补贴将不再出现

由于资本介入和补贴大战导致的用户习惯，更偏重强调对价格的敏感。而现如今宏观经济环境的下行和资本市场的冷静，巨额补贴的行情将不再出现。那么现阶段用户习惯正在逐步被改变。用户需求的变化促使着平台整体运营管理的调整。

未来，如何依靠自身平台协作与增强获客渠道将对平台的运营能力提出更高的要求。

随着终端用户对食品安全诉求的不断提升和平台专业化运营能力的持续提高，未来，平台和店家规范化作业可能将成为外卖市场必不可少的环节。在政府日益趋于的监管下，标准化作业可以有效减少外卖服务中出现的负面情况，也可以进一步保护各方权益，有效促进餐饮外卖行业健康发展。同时，标准化作业和平台、店家提供的专属化定制化服务并不冲突。

小结

“饿了么裁员”报道不实的新闻将大众的目光又一次送上了外卖行业赛道。从早期的补贴大战到现在本地生活业务的争夺，资本对新零售的重视愈加明显。未来平台如何提升精细化运营能力和标准化程度可能将成为外卖行业的胜利之匙，也可能更会受到资本的青睐。

2022-01-17 17:00

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沪公网安备 31010602000299号

饿了么��团熬死其他对手之��为“平分天下�的外��巨头，两者的较��未�止过，但是�在饿了么频传�员，而�团一路挺进本地生活。

2022年1月�，市场报�称近期，阿里本地生活业务�将开�一轮大幅�员，甚至还有饿了么员工确认了�员说法，称月底业务调整已在�生。��饿了么辟谣，称饿了么�存在�员计划，并对下一步的�展制定了�确的规划。

�顾近10年外�行业�展，�早期饿了么�到家�食会到百度外�和�团，�到目�的饿了么和�团称霸外�行业。伴��互�网红利的��消退，本身就���互�网行业而�展壮大的外�行业�将何�何�？

外�行业为什么�然崛起？

早期，外�市场以电�外�为主。�饮商家为满足消费者的�时用�需求，�供电�订��务。但�����的时效性和生活水平的缘故，电�订�模�并未大�积普�。

��互�网行业的迅速崛起，外�行业���互�网的便通，如零�线�到家�食会�点我��易淘食等�争者���多，但是都较局��当地且��争者之间差��大，市场整体规模相对较�。而当时饿了么因为�立时间早�展速度快，�功的��了当时市场较大份�。2011年，�团通过�点强调终端用户和店家的战略方针，以高效�费用的��管�销售团队为辅，�续扩张外�市场份�，并�时上线外�APP，�功进军外�市场。

2013年，资本开始大举进军外�行业，�平�开�烧钱模�以期望迅速�领市场。最�饿了么通过巨�的补贴优惠手段扩展大学生市场，�团���立�团外�。而��平�为快速挤��饮外�市场份�，进行�价�争，通过高�补贴��引消费者和�饮商户入驻。在2014年，�团开始�点布局三四线�市的市场战略。�此�时，百度下场外�市场，并�当年年末�功���近10％的市场份�。2015年，阿里开始入局外�行业，多次入股饿了么。自此，资本支��烧钱模�下的外�市场呈�出饿了么��团和百度外�三足�立之势，�统计三家平�市场份��比为86.5％。

2017年8月，饿了么正�宣布收购百度外�，中国外�市场进入“2+N“的局�，饿了么和�团两者共��外�市场份�超过90％，剩余则被专�平�如宅急��麦��等��。

2018年4月，饿了么�为阿里全资�公�，被并入阿里本地生活�务体系。百度外�并入阿里旗下，并易�为饿了么星选。�年9月，�团�功在香港交易所敲钟完�IPO。

2021年7月，市场消�宣布字节跳动下�抖音�立心动外�，相关外�业务�在测试阶段。

�����展和社会生活水平�高，中国�饮行业市场规模�长迅速。根�国家统计局数�显示，2015年中国�饮市场规模为3.2万亿元。2019年和2020年中国�饮市场规模分别为4.7万亿和4万亿，�比下�已达到近17%，而2025年至2019年期间中国�饮市场规模年���长�超过了9.5％。根�券商数�显示，2021年上�年，中国�饮市场规模超过2万亿元，�比�长超过48％。根�券商数�显示，2021全年中国�饮行业市场规模将��到4.7万亿元的水平。�辰智咨询�中国烹饪�会���布的《2021年中国�饮大数�白皮书》预计，中国�饮未�5年收入�速约为6％~8％，未�两年内有望�破5万亿。

中国�饮外�行业伴��互�网行业的崛起，�过资本加�和市场潜力迅速挖�。根�市场数�显示，外�市场规模�2011年的216亿元�长至2020年的6646亿元，年���长�超过37％。2020年全年中国外�行业渗��超过16.5％。中国外�消费者规模�2011年的0.63亿人次�长至2020年的4.56亿人次，年���长�达18.6％。

在四方��的商业模�下，线下三端网络密度效应（�网络的价值���用户数的平方（N^2）�正比关系）�显，店家�骑手和用户作为线下三个组�部分，通过线上平��建起了商业闭�。终端用户通过线上平��得店家选择�骑手达�快速��；店家通过线上平��得终端用户��支撑和足够多的骑手�障高效��；骑手通过线上平��得订���以确�短时间内赚最多的钱。线上平��供给线下三方的�务质�越高��供选择的外�商家越多，骑手��速度越快，平��馈速度越快，消费者的满�程度就越高，�而有更强烈的�愿点外�。下�越多，商家盈利越多，骑手�到的��越多，赚的钱越多。一方的效�高�满�度高�粘性高都会促进其他方的收益，正常��过程中，会形�良性循�，相互促进，��多方共赢。

线上外�平�扮演���沟通��调����促进，�时�在其中盈利的关键核心角色，对�线下的商家�骑手和用户三方，基�平�自身具备的算法和人工智能等技术，匹�骑手��饮商户�消费者并计算三者之间的最短�离，�时追踪��信��订�，以最短时间和最��本为消费者��产�。平�的收入���佣金和广告：佣金：包括商户�水抽��数��务收费�物���收费��饮商户�务费用等；广告费：商户为了������带�的高�光度�高��，通过�价购买特定���置。此外，APP界�上开放的广告�也会收�广告费。

外�骑手负责外��饮��工作，是整个订��程当中至关��的一�，��时间�效�����务方���度等方�直�决定了用户体验，是平���触达到客户的最关键的体�。外�骑手招�门槛较�，无学��专业等硬性�求，且薪资超过众多基础性岗�，因此�纳了众多�学��身体素质较好的中�年人群。外�骑手分为两类：平�自建��团队，该模�下外�员�过适当培训且通常仅专注�一外�平�外�业务，时效性和�务质�更高，用户体验更好；众包平�共享骑手，�外�平�共享外�骑手，通常共享骑手的工作时间较为自由，未�过专业系统的培训且空闲时间少，��所需时间长，时效性较差，用户体验相对较差。

饿了么�团两雄争霸

根�阿里巴巴财报显示， 2021财年，阿里本地生活�务业务收入为315.37亿，�比�长24％。2022财年第1季度�业收入为87.57亿，2季度�业收入为95.13亿，�比�幅为8％，�速�显放缓。�业收入�比方�数�显示阿里本地生活业务在2022财年第2季度�总�业收入���年�期的5,7%。

根�券商数�显示，�团�饮外�业务在其2021年�三个季度期间，收入�比�长为116.8％�59％和28％，分别为206亿�231亿和265亿。日�交易笔数分别为3230万笔�3890万笔和4360万笔，�比�长分别为113.5％�58.9％和24.9％。

目�，饿了么和�团��了中国外�市场份�超过90％。券商数�显示，交易�方�：2020年2季度�团外�交易�为饿了么

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1�饿了么�高层已出局

2017 年，�团的股�结�是“�股����，三���创始人团队共拥有 57.9％的投票�。在��腾讯�红�等资本介入时，管�层通过股�结�设计�留了创始团队的多数投票�，���念和策略具有�贯性。而饿了么2018年被阿里收购并入阿里本地�务体系�，管�团队�生了较大�动，

2��团强项——本地生活

在这个生�链中，饿了么被阿里收购�也承担了��入�的�能，�有的�饮产业�直定�次�阿里的本地生活�务。

�团外��托��团生�，打造以“��为核心的多元本地�务场景。�团的优势在�长期深耕�本地生活，更注�长期的�展趋势，满足用户生活中方方��的需求，形�更强的��效应。

3�饿了么�招——红包奖励

饿了么年轻形象作为�客基础，�牌年轻化�级。饿了么用户集中在高线�市70％+的用户为一二线�市用户，新用户多为二线�市。2020 年邀请�一�作为代言人，�牌全�年轻化�级。2018 年 8 月��淘�，�出 88VIP 年度会员（淘气值满 1000 的用户售价 88 元/年，�年度会员，包� 4 张无门槛红包，��加�红包）。其 88 会员所享�的优惠了力度进一步�高了饿了么的留客能力。

�团通过早期业务布局，在下沉市场的高�有��供了相应的�验。在三四线�市的商家资�远远超过饿了么，�线�市渗�更高。2019 年 7 月��腾讯视频�喜马拉雅，�出月度会员（20 元/月，包� 5 张 5 元无门槛红包，在基础红包用完��以以 8折购买加�红包），优惠力度强。一站�生活�务平�留存能力强。�时，�团通过布局外��到店�酒旅�网约车�共享�车�生鲜电商�共享充电�等领域，打造全�的本地生活�务，��用户的交�导�，�加用户粘性。

外�行业巨�补贴将��出�

由�资本介入和补贴大战导致的用户习惯，更��强调对价格的�感。而�如今�观���境的下行和资本市场的冷�，巨�补贴的行情将��出�。那么�阶段用户习惯正在�步被改�。用户需求的�化促使�平�整体��管�的调整。

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�结

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价值研究所

· 1月20日

Z世代、数智化、互联互通，本地生活市场未来一年的关键词。

图片来源@视觉中国

文 | 价值研究所

1月18日，星巴克中国宣布和美团就数字空间达成创新合作，将借助后者的线上平台将星巴克“咖啡空间”传送至消费者手中。而升级后的星巴克“专星送”也全面接入美团外卖配送服务，美团则将在APP端上线预订专属空间的服务“1971客厅” ，让消费者通过线上渠道预约星巴克专属商务会议、主题聚会空间。

星巴克和美团牵手，无形中把饿了么推向了舆论中心。此前就有媒体爆料，由于星巴克和饿了么的上一份“专星送”配送服务合同在去年12月31日到期，星巴克有意借此机会调整合作模式，引入美团这个新合作伙伴开拓更多服务领域。

虽然饿了么官方表示美团的加入不会影响自己和星巴克的合作，双方将继续为客户提供优质产品和服务。但随着美团介入星巴克配送系统，两大巨头在本地生活服务市场的竞争进一步激化是不争的事实。

不能忽视的是，在饿了么和其背后的阿里之外，京东、拼多多乃至苏宁，一众电商巨头似乎都有意扩大对本地生活服务市场的布局。

新的一年，它们将对美团的王座，发起猛烈冲击。

首先要明确一点：电商巨头之所以集体进攻本地生活服务市场，有自己的两点考量。

艾瑞咨询的报告显示，国内本地生活服务市场渗透率仅为12.7%，且消费者主要集中在餐饮外卖领域。诸如酒旅到店、到家服务等细分领域，还有很大的增长空间。

艾瑞咨询预计，到2025年底，本地生活服务市场规模将达到35.3万亿，较2018年该赛道大爆发时的15.6万亿翻了一倍不止。易观千帆的数据也显示，截止2021年上半年，本地生活到店业务市场交易规模较2015年同期翻了五倍，达到5287.6亿，且过去几年维持着20%以上的同比增速。

总而言之，本地生活服务这个大金矿，还有很大开发空间。

前瞻产业研究院统计的数据显示，过去两年我国电商交易额、网上零售额同比增幅分别跌至5%和10%下方，均为近10年最低水平。过去一年，阿里巴巴、拼多多等巨头股价大跳水，也反映了资本市场对其发展状况的不满。

有鉴于此，具备极大增长潜力，且和自身业务关联性也颇高的本地生活服务市场，就成为“猫狗多”们不容错过的增长突破口。

去年7月份，阿里宣布进行大规模组织架构调整，将基于地理位置服务的三大板块——高德、饿了么和飞猪进行整合，组成全新的生活服务业务板块，并撤下了原阿里本地生活服务公司CEO王磊，改由俞永福挂帅。

调整过后，阿里将餐饮到店、外卖配送、出行、酒旅等本地生活服务业务全部聚拢，有意识地整合内部几乎所有业务资源，体现了要和美团决一高下的决心。

在价值研究所看来，高德、饿了么和飞猪三大业务板块整合之后，阿里的确实现了对本地生活服务市场的全覆盖，服务完善程度已经不输美团。

但问题是，三者在各自的赛道都属于追赶者：饿了么的外卖配送业务被美团压在身下，高德的共享出行业务和飞猪的酒旅交通业务市占率也并不高。

和阿里相反，京东、拼多多在本地生活服务市场的布局有明显侧重点。

去年双十一前上线的小时购，就为京东和达达挣足了流量。但京东的问题是，除了即时配送之外，其本地生活服务业务并无太多亮点。

在即时配送之外，京东虽然也有布局文旅、拍卖、鲜花园艺等场景化本地生活服务业务，还在2020年推出校园本地生活服务APP梨涡，但大多雷声大雨点小，难成气候。

在半年时间内将业务扩张到全国300城，拼多多的确一度实现了令人瞩目的增长神话。但随后的故事，相信大家都很清楚了：政策严控加上烧钱速度过于惊人，社区团购在去年下半年进入战略收缩期。

数据显示，去年第一季度多多买菜亏损高达20亿，同期拼多多净亏损“仅为”18.9亿。从这个数据来看，要是没有社区团购这个烧钱业务，拼多多甚至还能勉强实现盈亏平衡。在市场野蛮生长的时候，拼多多或许还可以寄希望于烧钱换份额的模式为其赢得未来。但在赛道遇冷之后，前期巨额投入打水漂的可能性，恐怕是更大了。

或许唯一能令拼多多欣喜的是，美团优选和多多买菜一起陷入低潮，谁也没能赢过谁。

总而言之，“猫狗多”三巨头虽然都有意在本地生活服务市场和美团一较高下，但到目前为止并没有对后者的霸主地位构成威胁。

美团的根基，在外卖配送市场。

根据前瞻产业研究院统计的数据，美团占据外卖市场超70%的份额，饿了么等其他玩家合计占比不及30%。在2020年第一季度，饿了么和饿了么星选还合计占据31%的市场份额，彼时美团占比尚不足七成。谁料两年过去了，声势浩大的阿里反倒被美团拉开更大差距。

除此之外，根据数据机构Trustdate的统计，截止去年二季度，美团APP用户单日平均使用频次、留存率也都和饿了么拉开较大差距。尤其是在低线城市，美团外卖用户重复交易笔数约为饿了么的2.7倍。甚至在商家进驻率、商家DAU等数据上，两者之间的差距也在不断拉大。

去年第一季度，美团到店及酒旅业务营收同比录得112.7%的大幅增长，达到66亿元。在酒旅业务上，无论是佣金还是在线营销，美团都实现了持续增长，为该业务线带来了304%的利润同比增幅。​

实际上，携程、去哪儿还垄断着酒旅预订市场半壁江山，市占率遥遥领先于美团等竞争对手。但美团也有自己的成功秘诀——下沉市场。王兴和美团副总裁郭庆都曾表示，低线城市的酒旅到店业务还有很大发展空间，也是美团的主攻方向。去年一季度，美团平台酒店间夜量达到1.01亿，同比激增135.8%，就是有赖下沉市场和低星级酒店预定量在春节返乡大潮推动下实现爆发。

事实上，想跟美团抢生意的不止饿了么。光是餐饮外卖这条赛道，美团就先后迎来过百度、滴滴等搅局者，抖音如今也是来势汹汹，但它们大多惨淡收场。

2018年，滴滴高调上线外卖业务，在无锡、南京、长沙等地区全面铺开，叫板美团。在大打补贴战的情况下，1分钱吃炸鸡、2块钱喝奶茶的优惠政策确实为滴滴抢到了一定份额。2018年4月10日，程维在社交媒体上表示滴滴在无锡外卖市场的占有率已稳占第一，将美团甩在身后。

但在刷单冲量丑闻、商家吐槽增收不增利等种种负面消息冲击下，滴滴承受着日亏上百万的压力。此外，在人员招募阶段，滴滴开出了保底收入等条件吸引有经验的外卖骑手，更是导致人力成本急剧上升，烧钱模式根本难以为继。

滴滴的失败，证明了一个事实：

但这种烧钱换增长的模式无异于饮鸩止渴，杀敌八百自损一千。

更何况，在价值研究所看来，现在想从美团手里抢生意，比“千团大战”时代还要困难得多。

原因很简单：用户的消费习惯早已被美团培养起来。对于大多数消费者来说，他们对本地生活服务最大的要求就是方便、快捷。

去年11月份，滴滴内测嗷嗷吃饭，有意重返外卖市场的消息传出后，不少业内人士和一线消费者都表示不看好。

在知乎“如何看待滴滴推出嗷嗷吃饭，重拾外卖再战美团？”的问题下方，高赞回答都提到一个共同看法：嗷嗷吃饭这“不明所以”的名字，加上对滴滴平台过往服务水平的不信任，“一看就没啥胃口”。

不少答主还翻出2018年滴滴首次上线外卖服务时的经历，表达了自己对滴滴的不满：

“以前点过一次，也是唯一一次滴滴外卖，严重超时、联系外卖员说不是他送让我联系另一个人，真是荒唐。”

（图片来自知乎）

当然，滴滴不靠谱，并不意味着美团高枕无忧：

一方面，正如前文所说，资金实力比滴滴更雄厚，布局也更完善的电商巨头大举进攻，甚至有重新掀起补贴战的兆头。根据三湘都市报的报道，京东同城购在长沙“开城”的时候，祭出了9.9吃100根串串、新用户0.01元专享柠季、吴酥生等本地品牌招牌产品的优惠活动，拉新效果显著。

另一方面，美团自身的经营压力也在上升。根据去年三季度财报，美团营收488.29亿，净亏损99.94亿——换算过来就是日亏超1亿，这是美团自2018年以来最糟糕的季度数据。

此外，美团的用户增长速度也在放缓。易观千帆统计的数据显示，2021年三季度美团和大众点评两款APP活跃用户数量几无增长，反倒是口碑APP端活跃用户规模上升趋势十分明显。

面对越来越大的竞争压力，强如美团或许也需要及时作出改变。

市场总是不断变化发展的，本地生活服务也不例外。面对消费群体的更迭、市场大环境的演变，价值研究所认为，未来数年，本地生活服务市场的竞争将围绕三个关键词展开：

每经智库发布的数据显示，过去两年新增的本地生活服务用户里，95后、00后占比最高，Z世代俨然成为本地生活服务市场的主导者。和注重性价比、高效快捷的80、90后不同，Z世代的服务需求又有了一些新变化。

美团、饿了么的“万物到家”理念就是针对这点变化作出的回应。根据饿了么提供的数据，2019和2020年宠物用品外卖订单量都增长2倍以上，2021年的数据虽尚未出炉，但估计也不会令人失望。

对于本地生活服务平台来说，除了保障配送运力之外，尽可能丰富进驻的商家类型、充实商家数量，是保证服务质量的基础。

过去两年，诸如大众点评限制差评展示、美团和飞猪酒店客服态度糟糕等问题一再遭到消费者口诛笔伐，就是最好的证据。为了解决相应问题，价值研究所认为各大平台很有必要提高服务透明度、加强客服售后保障体系建设。

今年年货节期间，另一电商巨头苏宁就推出了全新清洗套餐，包含家电、衣物清洗，整屋大扫除等多项上门服务。根据苏宁官方公布的数据，年货节开启之后其清洗类服务订单环比增长31%，同比去年同期暴涨180%，25-34岁年轻人为消费主力。

苏宁的成功试验，无疑给其他本地生活服务平台打开了新思路。

不过要注意的是，美团和饿了么曾在2015年高调进军上门服务市场，接入美甲、家政、洗车等服务，结果却不尽如人意。此次若要重拾上门服务业务，美团、饿了么们需要吸取教训，解决几个核心问题：例如保证提供服务的商家和人员素质，确保上门服务不会对用户的安全、隐私等造成影响。

解决这些问题，需要更完善的监督、售后保障系统作为依托，无法一蹴而就。

去年12月份，中国饭店协会和饿了么宣布就共同提升中小商家数字化能力达成战略合作，饿了么将通过其“火箭计划”为中小餐饮商家提供数字化改造服务。根据北青报的报道，此前在哈尔滨试运行期间，饿了么的“火箭计划”为超过5000家中小商家实现订单至少翻三倍，环比成交额平均增速近10%的不错效果。

至于无人配送这条赛道，美团、阿里和京东的争夺更是进入白热化阶段。大热的无人配送车领域，美团的魔袋20、京东的无人配送车和阿里的小蛮驴，都已经进入实际应用阶段，在性能上也各有千秋、难分伯仲。

除此之外，美团还在加码无人配送机研发。去年11月26日，美团宣布将在上海构建起城市末端十五分钟配送圈，正式启动全国首个城市低空物流运营示范中心，预计首条面向真实用户场景的常态化试运营配送航线会在明年上半年落地上海金山区。

价值研究所认为，

这对其长期发展有重要意义。当然，这一场科技竞赛还在继续，孰胜孰负难以预料，我们尽管拭目以待。

最后，当然要说一下互联互通给本地生活服务平台带来的机遇和挑战。

标志性事件，自然是美团和快手的携手合作。

通过此次合作，美团获得了快手这个优质流量池，快手短视频生态自带的种草属性也能和美团旗下的大众点评形成互补，达到1+1>2的效果。站在快手的角度，接入美团本地生活服务，可以培养其用户的下单、消费习惯，稳固交易闭环，反过来为快手的电商等业务提供助力。

1月18日，快手电商就宣布上线到店美食、酒旅、医疗健康服务等15个本地生活服务入口。接入快手平台之后，相关商家可以实现线上种草交易，快手小店还给新商家提供5万次流量曝光、近千元流量激励等扶持政策。

可以预见，和美团达成合作之后，快手在本地生活服务市场的戏份还会不断增加。

在价值研究所看来，快手之外，本地生活服务市场还有一个更大的变量——字节跳动。

和专注本地生活服务的美团、饿了么不同，依托抖音这个庞大流量池，字节更注重短视频、种草和同城服务等不同场景的融合。在抖音的同城栏目里，餐饮到店、休闲娱乐、文旅等类目都有大量短视频博主提供探店、种草的配套服务，以此吸引商家和消费者。

字节巨量引擎在去年12月发布的报告显示，2021年华西地区新增9.3万抖音餐饮蓝V账号，其中超七成为餐厅经营账号。在线上分享、种草，引导消费者线下拔草正成为一种新兴的本地生活服务形式。

价值研究所认为，

只不过这几个美团的追赶者未来究竟是合作共赢还是全面开战，现在还说不准，只能让时间给我们答案了。

2018年年中，阿里巴巴收购饿了么，美团也发动了针对共享单车独角兽摩拜的收购计划，两大巨头野心勃勃，划分着自己的势力版图，本地生活服务双雄争霸格局似乎已逐渐成型。但之后的故事发展方向，脱离了阿里的计划，过去几年只能眼看美团一路领跑，将自己远远甩在身后。

当初亲自带队冲到一线送外卖、喊出要和美团“平分天下”口号的王磊已经退位，阿里的本地生活服务业务来到新阶段，市场大环境也早已发生翻天覆地的变化。

本地生活服务这个价值万亿的大金矿，没人能割舍得下。新的一年，鏖战仍会继续。

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　　原标题：【独家】阿里本地生活裁员：几乎涉及饿了么口碑所有业务线

　　记者 | 程璐

　　编辑 | 文姝琪

　　2021年底，裁员成了笼罩在互联网大厂员工头上的一片阴云。近期，界面新闻记者独家获悉，阿里本地生活即将开启一轮大幅裁员，裁员涉及饿了么口碑几乎所有业务线，包括地区分公司人员，不包含第三方骑手。

　　一位接近饿了么人士向界面新闻记者透露，裁员是由于饿了么与美团在本地生活领域的战争差距逐渐扩大。从2021年9月起，饿了么在上海当地市场份额低于50%，作为一家从上海起家且总部在上海的公司，这一变化表明，饿了么失去了大本营关键地区的主导权，明年组织上将有所精简。

　　一位饿了么员工肯定了上述的裁员说法，称月底业务调整已在发生。另一位阿里本地生活的地方区域经理则观察到，口碑业务的缩减在部分地区也已经开始，做得不好的中小城市撤城，一些城市精简人员，“口碑一部分人员被裁，一部分保留，还有一部分则转签调去饿了么，但主要的执行估计也是在年后了。”

　　针对裁员及业务缩减问题，截至发稿，饿了么方面对界面新闻暂无回应。

　　该区域经理表示，饿了么已经很久没有提过市场份额了，2021年的主要考核指标也是盈利和圈测运营，后者指的是在地区范围内，选择部分商家做精细化运营服务，帮助商家增长订单。

　　对于饿了么与美团在本地生活间的对战上，上述区域经理看到，在国家反垄断重锤落下之前，饿了么一方面受 “二选一”的影响，“但现在二选一已经没有了，美团的用户消费习惯也已经养成了。另一方面，美团的补贴红包一直很多，太能烧钱了，这也对饿了么影响很大。”

　　另一个佐证口碑业务调整的变化是，今年口碑业务在阿里内部地位的逐渐下降。2021年10月，支付宝APP内的“口碑”的入口位置调整，从底部Tab标签页入口搬到首页“九宫格”的小程序区域，支持用户自行排序或删除。12月，支付宝“生活号”升级，升级后的APP底部“口碑”栏目将改为“生活” 栏目，用户可直接进入商家生活号页面，这一信号被看作是支付宝将平台流量的全面对外开放。

　　多年来，阿里从未放弃过对本地生活市场的重视，从资金到平台资源，阿里一直都是大手笔的投入支持。

　　2018年，阿里以95亿美元高价完成了对饿了么的全资收购，之后收购百度外卖（后调整为饿了么星选业务），再与口碑合并，成立“阿里本地生活服务公司”。阿里雄心壮志，阿里巴巴董事局主席、CEO张勇公开表示，本地生活服务市场非常重要，阿里将竭尽所能赢得这场战斗，甚至彼时的饿了么CEO、阿里本地生活服务公司总裁王磊曾放言在外卖市场要与美团平起平坐。但现实情况是，饿了么在随后的对抗中逐渐落入下风。

　　2019年，王磊公开称不再将份额作为衡量本地生活服务公司的唯一标准，“前期提市场份额是为了竞争，与口碑融合到大体系之后，我们需要做融合，需要做数字化升级服务。”他表示，外卖行业将告别疯狂的补贴大战。

　　但阿里也未曾放弃本地生活业务，考虑到饿了么口碑单一作战的能力薄弱，阿里开始重新排兵布阵，在经过内部梳理与整合后，2020年1月阿里决定将蚂蚁金服拎出来做主导，牵头协同支付宝、饿了么口碑、飞猪等本地生活业务，通过多方业务以形成生态合力来对抗美团。

　　但飞猪、饿了么口碑、支付宝等业务分散在阿里的各大业务线之中，且资源、场景的直接关联度并不算高，最终，阿里希望通过支付宝来拉升本地生活的愿望落空。

　　短短半年后，本地生活再次作出调整，这次高德业务被推至台前。作为集团内继淘宝、支付宝后的第三大流量池，高德过去的战绩集团有目共睹。2021年7月，阿里将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。今年阿里女员工事件后，俞永福再次担任起“救火队长”，担任本地生活CEO，直接负责前线具体业务。

　　但遗憾的是，虽然几经调整，饿了么口碑与美团的对战状况，却仍旧不见好转。

　　界面新闻曾报道称，2020年上半年，业内普遍认为当时的外卖市场份额是6：3：1，其中美团占6成，饿了么占3成，但到了当年的7月份，阿里员工则向界面新闻透露，饿了么市场份额甚至已经破3，“最低的时候仅有百分之二十几。”

　　公开财报显示，阿里本地生活与美团之间的差距正在进一步扩大。最新一季度的财报中，截至2021年9月30日止三个月，阿里本地生活服务营收为95.13亿元，较上年同期的88.39亿元仅增长7.6%，占总营收比例降至5%。相比之下，美团餐饮外卖业务的最新一季度收入达到231亿元，营收增速为59%。

　　不过，毫无疑问的是，时至今日阿里也没有放弃过本地生活这场战争。2021年12月8日，在担任“救火队长”的100天之际，俞永福发布内部信表示，虽然本地生活赛道选手数量不多，这场竞争并不激烈，但很残酷，没有人有一招制胜的方法，是长周期点数的拳击比赛，所以基本能力才是建设，未来三年阿里本地生活将坚持“四横四纵”的战略方向不动摇。

责任编辑：梁斌 SF055

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