来源：雪球App，作者： 风不及牛马，（https://xueqiu.com/9130951873/246352142）

2015年牛市，遇到一个亲戚，老阿姨，资深会计。兴冲冲告诉我在一只股票暴赚了。我问她，这个票怎么选的？

她笑笑的告诉我，代码好靓啊！

这不是个段子。

完整的事情是这样的，这个阿姨有个股票群，里面推荐了几只股票。买哪只呢？最终，这个阿姨选中了心仪号码。

感觉像车牌摇号挑中了六条八一样。

作为一名资深的老韭菜，这个阿姨的这次见闻，让我有些震惊。

按照我的理解，很多财务人员，最基本的在财报阅读上是有优势的吧，选股模式不应该这么简单粗暴。

这次对话，也让我深刻的明白了，很多炒了很多年股票的老股民，其实，一点基本功都没有。

2015年股灾，阿姨的胜利果实当然没保住。easy come，easy go，从来是随机交易者的宿命。

那么，回归正题，每一个想来股市捞金的人，都要掌握点基本功，这个三观天然正确。

哪些基本功？

一、心态上，先做好被锤的准备

这不是一句废话。

走出社会多年，才深刻理解到，从小被教育的“端正态度”一词，是一个很高级的方法论。

态度，决定了你看待股市的姿势。

最新的数据说，中国股民已经1.5亿，意思呢，10个中国人就有一个人想来这个市场捞金。

你看到了什么？人多力量大吗？

不是的，盈利是一个很稀缺的资源和结果。

本质上，这不是一个狂欢趴，这是一个肉搏场。

你带着几万元钞票，兴冲冲的就冲进来了，这和夹着人字拖就上上场去看戏有什么差别。

没错，基本功，意味着一些专业训练。

要吃苦头的！

二、开始积累一些基本常识吧

这里说的常识，很多真的是常识，是百度就可以找到的，确定性的没有主观概念的知识。

这种积累，没有捷径。就像学英语一样，你总得学会一些单词和语法。这个阶段，不谈天赋，不谈速成，扎扎实实去做久对了。

例如，什么是集合竞价?

很多人，炒股了很多年，连集合竞价规则都搞不清楚。

在某股吧，有些对话是这样的。

对于常识，几个基本的获取途径包括：

1、教材类：例如证券从业资格考试教材

慢慢啃吧，不算厚。

真金白银几万十几万在股市里玩，花几十块钱买一本游戏规则的书是对“场子”基本的尊重，这种书出版社差别不大，正规就好，另外注意挑一下最新日期。

拓展出去，类似的可以去做一些基本的阅读

类似什么手把手教你读财报，当年还读过一本财经报道概论，对很多基本的东西也有阐述，对新手比较友好（不过好像没有出新版了）。

这里，不建议新手去看那些炒股方法的畅销书，例如盘口的语言，伏击涨停，抓住黑马之类的。

新手，其实不懂得甄别这些的，但多数畅销书其实就是卖书的，实战呵呵了。

2、基本的信息搜索

百度一下，把很多股票涉及的关键词一个个去搞清楚。

这个，同样没有捷径。

可以带着问题导向去积累。

例如，macd，搜索一下，有很多对其基本原理的介绍，你先知道个所以然。

然后，慢慢的，常识1勾着常识2，开始会帮你开始构建一些基本的概念。

虽然这个时候对赚钱不一定能直接帮助了，但是，它可以帮你避开一些雷。

比如，一个股票要配股了。啥概念？啥影响？

计算是这样的：

一只股票前一天的收盘价是14元，持有10股，配股比例是10：2，配股价是8元，则除权价为（14X10+8X2）/（10+2）=13元。

若不参与配股的话，持股数量不变，股票价格由14元变为13元，亏损约7%。

所以，如果你不看好公司，配股前你要赶紧跑路，否则相当于莫名其妙吃了个跌停。

注意哦，这是明牌的规则，没人坑你。

当然，还有一种常识，叫做经验，不是百度直接来的，但却也是可以观察和验证的。

比如，庄股。

某一种庄股的典型特征是这样的：缩量明显，心电图式的分时，横盘独立走势。

举个例子，例如这只，shls。

在特立独行了一波之后，结局是这样的。

如果你有这方面的基本常识，这种一字跌停断崖式下跌是可以逃过去的。

即便你没有积累到庄股的经验，基本功扎实，也会不断提醒你“事出反常必有妖”。

1、成交量：一只曾经有近10个亿成交量的股票，突然缩量到几千万？？

2、走势：同期大盘涨，它不涨。跌，它也不跌？？？

3、k线：如果你有基本功翻过日本蜡烛图系列，或者你复盘翻过很多正常股票的走势，你也很容易发现，一只正常的股票，k线图不会是这种组合。

剩余的，就是一念之间了。君子不立危墙之下，还是认为这种反常是危中有机？

三、读一些经典的投资理念的书

这里，不是说读了书就会炒股。

但是，多读读经典，还是会有帮助的。

在我自己入门的一个阶段，我曾经很怀疑两个问题：

1、教材（书）能用于指导实战？不靠谱。

2、西方的理论（很多经典书籍都是国外的），能用在特立独行的大a上吗？

后来终于慢慢明白，当年太肤浅。

这些书呢，当然有不同流派，不同的阅读难度，而且阅读感悟常随自己的投资经历而有不同。

这就像很多老鸟把作手回忆录当做枕边书，常读常新一样。

选择什么书？炒股的智慧、股票作手回忆录、海龟交易法则、通向财务自由之路、走出幻觉？

具体书目和介绍，改天专栏里再整理一期。敬请关注。

这里，只明确一点，读书有用，不必像我当年一样困惑。

四、敢于定义和量化，才能开始搭建框架

常识的东西也在积累，书也读了。会炒股了吗？

不，前面的都是佐料和食材，怎么炒菜？要方法论。

炒股的方法论，就是搭建一套交易系统。

但是，交易系统千千万万，高手都说，要找到适合自己的才有用，怎么办？

所以，你必须在基本框架上，学会去定义、量化和优化。

比如炒菜，基本的框架就是开火，倒油，放入食材，翻炒，加调料。

对于炒股其实也一样，基本框架，是不难获得的，只不过很多新手没有这个概念。

具体对于炒股来说，也不外乎就是：择时、选股、买点、持赢止损、卖点、仓位等。

你的基本功，开始体现在每一道流程里的细化，和替代出适合自己的东西。

例如，择时。

有人喜欢用趋势线来看，有人喜欢用均线看，用人用macd看。

一招鲜，吃遍天，每个领域，都有做得好的。

做得好，是一种相对概念，意思就是有一个大概的概率。

例如你在常识里已经对这些概念都了解了，然后你喜欢用macd来作为标准。

那么，你是用30分钟还是用日线？还是用5分钟甚至是分时超短线？

都有能赚到钱的。

你必须敢于做出选择，确定适合自己的，然后必要的时候做一些定义或量化，然后验证。

不要觉得自己是新手，不敢迈出这一步。相信我，想在股海里浮沉，你始终都得学会独立去面对市场。

例如，同样适用短期均线，5/10日均线组合和4/9均线组合有本质的不同吗？但有些人就把4/9说得高级很多的样子。

不是的，就是因为有人愿意去量化，然后总结出一些适合自己的模式。本质上，都是一样的。

在没有成熟的搭建起系统之前，你可以用少量资金去验证，总结。

除此，别无他法。

再举个例子，就像选股，很多人炒股多年后，总结出各种各样的选股标准，有些还搞量化的。这些，都是自己先去定义，然后不断再修正完善的。

你如果去看大v的交易系统，其实很多标准也是慢慢再调整的。

他们也曾经是新手，同样这样一步步把段位打出来的。

当然，这背后还有很多基本的原则，例如，规则要尽量简单并且可执行可验证，要进行多周期回测。等等。

推荐上面的海龟交易法则，对我个人交易系统的打造帮助比较大。

这里既然提到了基本功，说几个基础知识，这一段就不码字了，做了几张图，凑合着看看。

看懂了这张图的内容，绝对值得！炒股10年，前三年大亏70%，经历各种压力、痛苦、迷茫，最终大彻大悟，将交易技术做减法，化繁为简，终于实现6年持续稳定盈利，如果你未来5年不打算离开股市，立志把炒股当第一职业，一定要看完这18条铁律，都是炒股养家的干货，建议收藏！

1、高位出利好的票不要进！当一只股票涨幅超过80%以上，然后再出利好的大多数是吸引散户跟风接盘，因为消息主力已经提前知晓，如果跟风的人不多可能还会拉一波再诱多，如果跟风人过多主力直接出货造成股价大跌！

2、低价股不要进！只有强者恒强，少有弱者转强，股价低于6元，要么是业绩不行，要么是主力不喜欢，总之都没有上涨的逻辑，很难出现黑马股，形态再好不要进！

3、偏离均线过远的票不要进！任何一只股票的上涨都会依托某根均线，比如10日或者20日均线，但当连续大阳线上涨偏离这根均线过远的时候不要着急介入，因为他往往会回调到均线附近再二次上攻，势必给你更好的点位！

4、跳空三连阳的票不要进！当一只股票连续跳空高开高走，出现2个没有回补的缺口的3根阳线后，大概率是主力拉一波就跑，后市通常会跌的，所以遇到这样的票还是规避的好！

5、换手率超过40%的票不要进！只要不是新股，其他的股票换手率超过40%，无论在低位还是高位，都是该股内部出现分歧，后市下跌的概率很大，遇到这种票形态再好也不要进！

6、全世界散户的通病，亏了死拿，稍微由亏转盈就会马上卖出，不看趋势，不看成交量，只看账户盈亏比，最后的结果就是亏损无限大，盈利有限小，需要反向操作，盈利了死拿，稍微亏损就割掉，我的止盈止损原则就是盈利15%，利润跌倒10%就止盈，继续涨就继续拿，让利润奔跑，如果买入后跌，亏损超过本金5%就止损。如果你能保证每次止盈10%，止损5%，那么操作100次，这样即便你的胜率只有50%，你的收益也将达到300%，难吗？难的是人的贪婪和恐惧，知行合一。

7、我自始至终觉得成交量这个指标非常重要，学会这点你将碾压80%的交易选手。量比小于0.5，属于明显缩量，缩量能创新高，说明主力高度控盘，而且可以排除主力出货的可能，如果正好处于上升趋势，则吃肉的概率极大。如果股票涨停，量比小于1，说明还有较大的上涨空间，次日再次涨停的概率极大，如果量比大于1.5，而且突破某个重要阻力位（比如20日均线）之后缩量回调的个股，是不可多得的买入对象。

8、持股2到3只最好，散户痛点：不会空仓，弱势急于补仓，本金少股票多，侥幸心理，死杠到底，如果你手里持有超过5只以上的股票，而且大部分都是亏损，这个时候你最需要做的是减少持股数量，趋势破位（比如跌破10日均线）的优先卖出，我的持股数量从来没有超过4只，即便是在牛市。

9、早上大跌别急割，下午一般有反包，尾盘大涨要减仓，次日回调机率大。缩量上涨，还会上涨，缩量下跌，还会下跌，放量滞涨，头部已现，缩量止跌，底部已现，巨量急涨，必然回调，字字珠玑，成功率高达85%。

10、趋势为王，顺势而为。趋势一旦形成，不用多分析，必须跟随，跟着资金走，不猜，不预测，不假设，如果你不会判断趋势，你就看均线，所谓均线，就是把行情划分为多头和空头，多头就是向上，空头就是乡下，短线你就看5日均线，放量突破，你就跟进，中长线趋势你就看20日均线，放量突破你就进，破则出。顺势而为就是不要跟大盘作对，不要跟个股的趋势作对，大盘不好就坚决空仓，个股趋势向下就不要轻易抄底，不要幻想着自己能买到逆市上涨的票，也不要幻想着自己买了就开始反弹，这种情况的概率太低了，炒股的核心是只做大概率的事件，放弃小概率事件。首先得明白一点周线，月线哪怕成多头趋势，不代表他就一定会继续上涨，如果这么简单就不会有亏损了，就学会这一招就行了。但周线月线不成多头趋势你更加的不能买。那到底该怎么做才能赚钱呢？这个就要求综合能力，第一从行业，热点，板块，空间再根据技术面均线，量能，是否有主力操盘痕迹综合考虑进入一只股票，成功率才会大大提高，最起码不会深套你，每天跌跌不休！想要买到主升浪的标的运气成分也要占到一部分！

11、如果你有足够的技巧和胆量，就可以在大盘放量上行时，你完全可以追龙头股的第一个涨停，说不定波段上会有50%的获利机会。真正的高手不会等到股票已经明显进入下降通道后再出货，而是更早。在股票操作中,规避和防范风险是最重要的,也是能取得安全的利益。如果你能够做到心若冰清，涨跌不惊的话，那你很快就能发现炒股原来很轻松。

12、敢于承认错误、能及时控制控制亏损才是你在市场生存的根本，其重要性远远大于今天不能获利。不管你用什么方法，你只要掌握一种就足够了。要把这个方法用精，用绝，用透。分时图中，白黄线的距离突然垂直向上拉高很多，就是短线出货的最佳机会，因为你一定有机会再补回来。此方法成功率在95%以上。做短线一定要看15分钟的K线图，根据KDJ指标可以找到当日的进出点，根据OBV指标可以判断清楚主力的意图。洗盘和出货的一个最根本区别就在再去缩量和增量。强势上攻的个股，出现风险提示公告，则短线可以理解为“只是缩量震仓而已，至少还有新高可期”。

13、买入分歧，卖出一致，分歧产生溢价。这句话非常经典，我的体会就是当一个强势的股票出现分歧的时候，就是买点。分歧的表现就是连板的股票炸板，放量等特征，说明股票的多空双方的分歧比较大，出现分歧之后，后续继续上涨，当所有投资者都觉得还能继续上涨的时候，就是卖点。这里我总结一下做首阴反包要有几个要点：1）、要连板股，人气足，市场关注度高2）、首阴要杀得凶，市场分歧要足够大，对它能反包的市场预期不能太高3）、巨阴杀跌过程要满足两个条件：a.换手足 b.筹码换手要集中在杀跌当天的相对低位，否则会导致次日反包到高位时套牢盘的一致性卖压 4）、巨阴杀跌次日出现意味着预期反转的超预期平开或者高开5）、首阴之日开始，调整不能超3个交易日，否则人气会逐渐涣散 如果以上五个条件都能满足到，那么该股的反包成功率会高很多。

14、大赚之后要学会空仓，散户大赚之后往往就会骄傲，然而骄兵必败，厉兵秣马再战，商品是有时间周期的，大赚以后会忘记时间的价值，当一个人成功一次后会增加自信心，连续成功便会自信心爆棚，对自己的判断是百分百认可，看好一个股就立马买了，如果买错了但小亏并不会让自己的信心减少多少，只有直到大亏时才会使信心大幅下降，当信心下降后，出手便会容易变形！不要妄想抓住每个版块的机会，同时追两只兔子的人，一直也会逮不到！

15、低位出现向上缺口的票不要出！不是所有的缺口都会回补，低位出现向上的缺口说明多头已经占有主导地位，后市大概率会沿着缺口方向运行的，不要想着先出，等回补缺口后再进！尾盘急跌的票不要出！同样的，当一只股票的分时图在尾盘15分钟内出现直线跳空的话，这通常是主力在故意让K线难看，第二天往往都会上涨三五天，这时候千万要因为K线难看而提前离场！上升趋势的股票不要出！当一只股票沿着10日或者20日均线逐步上行时，不要想着先离场做个T，等低点再进，因为往往行情不给你这个机会直接上涨飞上天的，所以上涨趋势不做T！

16、交易越是不顺的时候，越要沉住气，艰难的路不是谁都有资格走的，扛得住涅槃之痛，才配的上重生之美。股市就是这样，当赚钱效应出来的时候赚钱很容易。当亏钱效应出来的时候亏钱也很容易，关键点在于勇于出手和即时收手。

17、我为什么选择做交易，我生来一贫如洗，绝不能在死的视乎贫困潦倒，不知道未来会发生什么不可怕，可怕的是一眼望到头的人生，痛苦不堪的交易经历，就是实现财务自由的人生阶梯，交易门槛很高，可以藐视一切职业。

18、在股市中，盈利就是我们的认知，炒股很简单也很难，难在持续的学习和知行合一，炒股成功者永远都是少数，所以一个人炒股的成功是建立在很多股友失败和痛苦之上的，所谓“一将功成万骨枯”，所以当我们成功的时候，一定要记得做一些对社会有意义的事情！社会正是因为我们的互助才变得越来越美好，大格效社，小格养家。

完美的东西不一定值钱，但稀缺的东西一定值钱！

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