报告显示，2020 年第四季度，全球智能手机出货量达到 3.596 亿部，同比小幅下降 2％。苹果在一个季度中售出了有史以来数量最多的 iPhone，销量为 8180 万部，比去年同期增长了 4％。三星排名第二，出货量为 6200 万台，下降了 12％。

小米、OPPO 和 vivo 进入前五名，各自都从华为（包括荣耀）中收获份额。小米增长 31％ 至 4,340 万台，OPPO 增长 15％ 至 3,470 万台，而 vivo 销售了 3210 万台，增长 14％。华为（包括荣耀）在 2020 年第四季度排名第六，出货量为 3200 万部智能手机——六年来它首次脱离全球前五名智能手机供应商排行。

△ 全球智能手机出货量 2020 年 Q4 季度

2020 年全球市场表现：苹果、小米增长，三星、华为下降

2020 年全年，三星继续保持全球领先地位，智能手机年出货量 2.556 亿部，全球市场份额为 20％，年增长 -14%。苹果位居第二，iPhone 全年出货量 2.071 亿部，市占比 14%。年增长 5%。华为（包括荣耀）保持前三名，出货量 1.885 亿部，市占比 18%，出货量下滑 22%——下滑幅度最大。小米市占比 9%，出货量增长 19%——增长最快。

△ 全球智能手机出货量 2020 年全年

△ 2020 年 Q4 全球智能手机出货量下降 2%

△ 2020 年 Q4 季度，三星、华为出货量下降，华为首次跌出前五

简评：iPhone 12 很受欢迎，促进了增长。苹果在 5G 方面比竞争对手更具优势，因为它严重偏向发达市场和移动运营商销售渠道。它也采取了明智的措施来推动其销售和盈利。它还针对中小型企业客户实施了以渠道为中心的增长计划，从而增强了对其整个 iPhone 系列的需求。

由于美国的制裁，华为大幅下跌。放弃荣耀的决定可能至关重要，因为荣耀不受相同限制的约束，零部件供应也将恢复。尽管如此，荣耀面临着巨大的挑战。它需要从年轻的人群中重新定义品牌，以应对高端市场和大众市场。与华为的广度相比，它需要扩展其产品范围。最重要的是，它需要重新进入已经与竞争对手签订多年范围交易的渠道。例如，在像欧洲网络运营商这样的重要渠道中，供应商的审批流程可能需要六个月以上的时间。因此，荣耀预计不会在短期内夺回可观的市场份额。

中国智能手机市场表现：季度下降 4%，全年下降 11%

中国大陆的智能手机市场在 2020 年第四季度出货量同比下降 4％，总出货量 8400 万部，中国市场全年下降了 11％，总出货量 3.3 亿部。下降的主要因素在于美国制裁导致的华为业绩迅速下降，市场复苏停滞不前。

△ 中国市场 2020 年第四季度出货量同比下降 4％

△ 2020 Q4 华为市场份额从 41％ 下降至 22％

2020 年第四季度，华为（包括荣耀）出货量 1,880 万台，其市场份额从 2020 年第三季度的 41％ 下降至 22％。OPPO 迅速升至第二位，出货量为 1,720 万部，同比增长 23％。vivo 也表现出强劲的同比增长，增幅达 20％，以 1,570 万部出货量位居第三。

苹果在中国大陆市场去年第四季度出货量超过 1530 万台，市场份额提升至 18％，高于 2019 年第四季度的 15％，达到历史最佳。

小米排名第五，出货量为 1220 万台，同比增长 52％。

△ 中国手机厂商出货量排名，中国大陆市场，2020 年 Q4 季度

△ 中国手机厂商出货量排名，中国大陆市场，2020 年全年

简评：尽管对华为设备的需求巨大，但华为因供应不足，出货量环比下降了近一半。其他手机厂商正在关注这个机会，OPPO、vivo 和小米正在争取赢得华为在全国范围内的线下渠道合作伙伴，其中包括农村地区的小伙伴，这些渠道合作伙伴都在商店扩张和营销支持方面进行了大量投资。这些带来了立竿见影的效果，并且在短短几个月内市场份额获得提升。

对于 OPPO、vivo 和小米来说，2021 年显然将是积极扩张的一年。

印度智能手机市场表现：中国手机厂商出货量占比达 77%

在印度，智能手机市场在 2020 年下半年强劲复苏后，到 2020 年末将达到近 1.45 亿部，与 2019 年的 1.48 亿部相比仅下降 2％，首次出现全年下滑。

在第三季度创下历史新高后，第四季度印度的智能手机出货量为 4390 万台，同比增长 13％。

△ 印度市场 2020 年 Q4 增长 13%

△ 在 2020 年印度市场，中国手机厂商出货量占比 77%

厂商排名方面，小米季度出货量为 1200 万台，巩固了其领先优势，市场份额也进一步扩大到 27％。三星以 920 万的出货量排名第二，其市场份额从第三季度的 20％ 增长到 21％。vivo 在印度排名第三，出货量 770 万部。OPPO 排名上升到第四位，出货量同比增长 23％，比前五名中的所有其他公司都快。Realme 排名第五，出货量为 510 万台，同比增长 9％。

△ 印度智能手机市场出货量排名，2020 年 Q4 季度

2020 年印度市场智能手机厂商排名：小米、三星、vivo、Realme、OPPO。Realme 年增长 24%，三星下降 11%。

△ 印度智能手机市场出货量排名，2020 年全年

简评：智能手机厂商看到了印度市场复苏的可持续动力。2020 年，印度消费者对智能手机的需求显示出令人难以置信的弹性，预计 2021 年整个行业的复苏将更快。

中国和印度之间的政治冲突对小米、OPPO 和 vivo 几乎没有影响。中国手机厂商在 2020 年的总出货量中贡献了约 77％，而在 2019 年这一比例为 72％。

印度从 3G 到 4G 迁移过程中，印度智能手机市场完成了从三星领先到小米领先。随着中国大规模的推进 5G 智能手机，中国厂商将进一步扩大领先优势。 ■

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主笔：周森森/ 深圳湾

编辑：陈述 / 深圳湾

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