砥砺前行，向绿色、高质量发展奋进

——2018年混凝土与水泥制品行业经济运行回顾

  中国混凝土与水泥制品协会

  一、宏观环境

  （一）2018年中国经济运行稳中有变，变中有忧，经济发展长期处于重要战略机遇期

  2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大。

  国家统计局发布的宏观经济数据显示，2018年在错综复杂的国际国内环境下，经济运行实现了总体平稳、稳中有进，经济社会发展的主要预期目标较好实现。国内生产总值（GDP）90.0309万亿元，中国经济总量首次突破90万亿，同比增长6.6%，对世界经济增长的贡献率达30%以上。

  同时，中央经济工作会议指出，经济运行稳中有变、变中有忧。国际形势走势的不确定性因素增多，国内长期积累的结构性矛盾仍然凸显，正在处于转型升级当中的经济面临下行压力，然而我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。

  （二）工业经济运行及固定资产投资平稳，基建投资增速大幅下滑

  国家统计局统计数据显示，2018年工业生产运行总体平稳，全国规模以上工业增加值增长6.2%，增速比2017年略低0.4个百分点，继续运行在合理区间。供给侧结构性改革继续深入推进，工业领域重点改革任务取得明显成效，杠杆率持续下降，企业经营效益得到改善。2018年，规模以上工业利润在上年实现快速增长的基础上，继续保持较快增长，同比增速达到10.3%；其中，建材行业增长43%，专用设备制造业增长15.8%。

  2018年，全国固定资产投资（不含农户）635636亿元，比上年增长5.9%，增速比上年同期回落1.3个百分点（见图1）。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.42%。

  2018年，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长3.8%，增速比上年回落15.2个百分点。其中，水利管理业投资下降4.9%；公共设施管理业投资增长2.5%，增速提高1.1个百分点；道路运输业投资增长8.2%，增速回落0.3个百分点；铁路运输业投资下降5.1%，降幅扩大0.6个百分点。分地区看，东部地区投资比上年增长5.7%，中部地区投资增长10%，西部地区投资增长4.7%，东北地区投资增长1%。

  2018年，全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%，投资增速边际回落但仍处于高位。房地产开发企业房屋施工面积822300万平方米，比上年增长5.2%。其中，住宅施工面积569987万平方米，增长6.3%；房屋新开工面积209342万平方米，增长17.2%。

  2018年房地产新开工继续保持较高增速、城镇化水平继续提升、在国家多种形式的支持与鼓励下农村建设继续快速发展，诸多因素推动混凝土及其制品需求的继续提升，在一定程度上对冲了基建投资增速的大幅下降对混凝土与水泥制品需求的负面影响。

图1  近四年我国各类投资增长情况

  二、混凝土与水泥制品行业经济运行

  当前，混凝土与水泥制品行业所面对的市场需求、产业政策、环保法规、科技创新、商业竞争模式等都在发生着深刻变革。2018年，在基础设施建设投资增速大幅下滑、行业同质化竞争持续加剧、环保压力持续增大、原材料价格持续上涨的大背景下，混凝土与水泥制品行业仍在艰难中转型升级，寻找新动能，高质量发展对行业全面转型升级提出新的要求。

  （一）行业经济运行总体情况

  1.行业规模以上企业主营业务收入和利润总额

  2018年，混凝土与水泥制品行业规模以上企业单位数10,033户，较去年同期增长464家，行业规模持续扩张。（注：规模以上工业企业为年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位）

  行业坚持转型升级，坚持供给侧结构性改革，坚持“三去一降一补”，继续走高质量发展之路取得初步成效。2018年，混凝土与水泥制品行业规模以上企业实现主营业务收入为12543.75亿元，同比增长26.8%（按可比口径计算，见图2）。

图2  2016-2018年行业规模以上企业主营务收入及增速情况

  2018年，混凝土与水泥制品行业规模以上企业实现利润收入619.29亿元，同比增长32.85%（按可比口径计算，见图3）。

图3  2016-2018年行业利润及增长情况

  说明：规模以上工业企业利润总额、主营业务收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素，不能直接相比计算增速。

  2.主要产品产量

  2018年，混凝土与水泥制品行业规模以上企业的商品混凝土、混凝土电杆、混凝土预制桩等产品的生产增速同比增长，混凝土压力管、混凝土排水管等产品的生产增速同比下降（按可比口径计算，见表1）。

表1  2018年混凝土与水泥制品行业规模以上主要产品生产情况

  说明：由于规模以上工业企业范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，产品产量指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致，和上年的数据存在口径差异（下同）。

  （二）主要分产业运行情况

  1.商品混凝土

  2018年，全国规模以上企业的商品混凝土产量17.96亿立方米，可比口径同比增长12.41%；市场均价出现大幅上涨，年底C30全国平均价格较年初上涨近60元/立方米。企业利润显着上升，例如全国范围经营的中建西部建设，2018年归属母公司股东净利润预增150%-200%。

  分区域来看，华东、中南、西南地区是全国六大区域商品混凝土的主要消费区域，2018年三大区域产量分别同比增长15.27%、16.15%和10.70%（按可比口径计算，见图4），区域内产量大省浙江、广东、江苏、四川、安徽等多个省份呈现两位数同比增速。华北地区产量呈现平稳增长，东北、西北地区与去年基本持平。

图4  2018年六大区域的商品混凝土产量及同比增长率

  从价格走势来看， 2018年全国商品混凝土均价呈现低开高走的趋势，整体延续了2017年下半年的良好上升势头。华东、中南地区带动和支撑了全国商品混凝土价格上升走势，全年均价较去年分别上涨了110元/立方米和91元/立方米。西北地区保持了较好的上升行情，华北地区价格略显平稳，东北地区则出现了与其它区域相背离的下降走势（见图5）。

图5   2018年全国及六大区域商品混凝土价格走势

  2018年全国砂石供给受限情况未得到明显改善，不同地区出现不同程度原材料短缺问题，商品混凝土生产受到制约；同时水泥价格不断攀升，混凝土企业逐渐改变销售策略，在多重压力下通过涨价传导成本压力释放了一定的经营风险。环保限制、非法搅拌站治理导致供给端继续收缩，部分小规模、无资质、环保不达标的搅拌站随着整治退出市场，为提升行业集中度创造了机会。局部地区形成供不应求的市场局面，促使混凝土价格上升，货款回收情况也相应得到改善。

  2018年，预拌混凝土行业涌现出一批绿色、智能混凝土工厂，标志着预拌混凝土产业优化升级的突破；已基本具备支撑预拌混凝土产业向绿色智能制造转型发展的技术储备与装备条件；团体标准的制定对行业的优化升级发展起到了积极地推动作用；预拌混凝土行业继续承担了固废消纳、建筑垃圾处理综合利用的排头兵。预拌混凝土行业正在向绿色智能发展方向积极迈进。

  2.预制混凝土桩

  2018年预制混凝土桩行业产销情况延续2017年的行情，全年规模以上企业产量同比增长9.2%（按可比口径计算）。分区域看，六大区域中只有东北地区产量同比下滑；华北地区产量同比增长41%，主要归功于占区域产量40%以上的河北省全年产量增长68.5%；中南、西南地区预制混凝土桩产量同比增长率超过10%；华东、西北地区涨幅略小不足7%（按可比口径计算，见图6）。

图6  2018年六大区域预制混凝土桩产量及同比增长率

  2018年，河北、山西、天津、上海等省市预制混凝土桩需求增长势头良好，产量增长，企业基本产销两旺。8月份以来，房地产开发投资以及光伏和工业厂房等新建设项目数量有所回落，市场对预制混凝土桩的需求逐渐趋缓。随着冬季的来临，北方地区环境治理力度进一步加大，一些企业面临季节性或临时性停产，第四季度产量环比增速有所减缓。

  由于绿色制造、环保节能产业政策的持续强力推进，各地煤改气等政策力度的持续加强，预制混凝土桩行业仍面临供给侧结构性调整的阵痛。因为设备更新改造或环保不达标造成企业停产，甚至退出市场，局部出现供不应求状况，在部分企业关停的同时，因市场的需求，也有部分企业新建和扩建生产线，但行业生产能力基本保持上年度水平。

  随着国家“一带一路”倡议进一步实施，预制混凝土桩行业“走出去”的步伐正在逐步加快，部份企业及集团已在海外（如东南亚等）投资建设预制混凝土桩生产线，并与相关国家的企业合作，共同开拓国际市场。国产预制桩生产装备的出口量也大幅提升。

  在水泥、钢材、砂石等原材料价格持续上涨的情况下，为保证预制混凝土桩的产品质量，避免市场恶性竞争，一些地区的预制混凝土桩生产企业加强合作，自觉抵制恶性竞争，行业市场竞争合作取得了一定成效。

  3.混凝土电杆

  2018年，中南、西南地区混凝土电杆需求仍维持上升走势，其他区域均出现下滑表现，尤其是东北地区，全年产量同比下滑近40%（按可比口径计算，见图7）。

图7  2018年六大区域混凝土电杆产量及同比增长率

  2018年，混凝土电杆主要原辅材料的价格依然是在震荡中上行，诸多因素导致综合生产成本上升较快，虽然2018年投标价格有所上升，但由于框架标计划分配的滞后性，仍然影响到行业的经济效益。

  2018年混凝土电杆企业电杆的库存量明显加大，已很难见到供不应求的区域，大多数企业减员、减停生产线，部分企业存在停产放假现象。

  由于市场需求呈现下滑趋势，而且当前产能已经严重过剩，新建工厂及技术改造投资下降，固定资产投资热情明显回落，不利于行业的技术进步和创新发展。

  4.预制混凝土构件

  随着装配式建筑的推广，预制混凝土构件的用量出现快速增长。据不完全统计，2018年我国预制混凝土工厂数量呈爆发式增长，全年新增PC工厂300家左右，新增各类PC生产线500条以上。除部分原有制品企业工艺改造投资外，大多数都是施工和材料企业投资新建。

  目前，我国预制混凝土构件主要集中在预制墙板、预制楼板、预制梁、预制柱、预制楼梯、预制阳台、预制空调板等住宅建筑构件方面；预制管廊、预制桥梁、预制管片等市政基础设施类预制构件的市场需求量和生产供应比较平稳。公共建筑、工业建筑等领域的PC产品也逐步引起重视，PC产品细分及多元化发展趋势逐渐明朗。

  全国预制混凝土工厂发展布局不均衡现象比较突出，目前除中西部大城市开始建设部分预制工厂外，主要集中在东部经济发达地区的大中城市。由于缺乏总体规划和科学论证，PC工厂投资建设呈无序扩张状态，造成许多地方的工厂任务严重不足。而个别地区像北京、上海的预制工厂任务充足，短期存在供应不足状态，主要是构件生产工期不均衡，工程建设的计划性差严重影响预制工厂的运行效率和经营成果。

  5.PCCP

  “十三五”进入中期，水利工程建设加快发展。2018年中央水利投资已下达1432.7亿元，在建项目投资规模已超过了9000亿元，一批新的水项目相继批复开工建设，如四川李家岩水库工程、福建平潭及闽江口水资源配置工程、引江济淮工程、安徽巢湖环湖防洪治理工程、内蒙古引绰济辽工程、引汉济渭工程、云南滇中引水工程等等， 继续为PCCP提供了相对较好的市场需求。

  目前，PCCP生产厂家产能利用率不足40%，自身市场竞争异常激烈。同时，PCCP与其他管材的竞争加剧，球墨铸铁管、不锈钢钢管以及塑料管、玻璃钢管等给PCCP发展带来较大的压力，但PCCP以可靠的质量与性能、低成本的特点，特别是在大口径管道工程方面仍有较大的竞争优势，但利润率普遍偏低。PCCP行业正在通过技术创新、扩大应用领域呈现多渠道、多元化的发展趋势。

  三、2019年行业发展展望

  2019年是全面建成小康社会关键之年，中央经济工作会议明确了2019年的七项重点工作任务：推动制造业高质量发展，促进形成强大国内市场，扎实推进乡村振兴战略，促进区域协调发展，加快经济体制改革，推动全方位对外开放，加强保障和改善民生。

  1.需求端

  当前我国投资仍然存在一定的周期性下调压力，但经过2012年以来市场内生性投资和政策性投资的两轮触底企稳，投资下调的内在压力已经得到较大幅度的释放，投资增速已经降至5.9%的低位，进一步较大幅度下行的压力较低。综合国内外经济研究机构信息，展望2019年，房地产投资和制造业投资有下行压力，预计投资增速仍有可能继续下降2-3个百分点左右，但要注意投资价格指数下行趋势，实际投资增速预计与2018年相比变化不大，呈现触底企稳态势。

  （1）2019年基建投资有望实现5%-10%的增速

  一直以来，基建投资都是“逆周期”调控和“稳增长”的主要政策工具。在2013年-2017年，基建投资增速长期高于总投资增速，并成为减缓投资下行压力的主导力量。进入2019年，中国经济再度面临“下行压力”的挑战。为了应对这一挑战，中央经济工作会议强调“加大基础设施等领域补短板力度”，既是2019年七大重点工作任务之一，也是“宏观政策要强化逆周期调节”的主要抓手，还是“较大幅度增加地方政府专项债券规模”后新增地方债务资金的主要投向。

  2019年基建投资仍将面临诸多挑战，其中最大的挑战是资金来源问题，要实现前期20%以上的大幅增长可能性较低，但在稳增长目标引导下，基建投资增速仍将触底反弹，全年有望实现5%-10%左右的增速。

  （2）2019年房地产新开工和投资预计将保持中低速增长

  对于2019年房地产市场走势，金融机构预判由于金融环境逐渐规范化，合规融资渠道仍会受到支持，房地产百强企业及基本面较好的优质项目将会得到较好发展。

  中国指数研究院对2019年房地产市场做出判断，认为在调控政策的持续深化下，购房者预期逐渐转变，未来在稳楼市的总基调下，房地产市场成交规模将稳中有所回落，价格将更趋平稳，预期2019年新开工和投资将保持中低速增长。需求端调控政策进一步稳固预期，商品房销售面积将高位回落，但得益于城镇化支撑全年降幅有限，预计在5%~7%之间。供给端一方面受限于小规模的下行调整，房企开工积极性将明显减退，同时销售回款降速也将制约房企投资热情；另一方面近两年形成的高规模土地储备将对新开工形成有力支撑，保障新开工规模继续增长，同时也会为投资额增长奠定基础。

  （3）推动乡村振兴至少需要七万亿投资

  十九大做出了实施乡村振兴战略的重大部署，2018年9月底，中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（以下简称《规划》）。基础设施建设作为农村建设的重要组成部分，在繁荣农村经济、促进农业产业发展、提高农民生活水平方面起着十分重要的作用。《规划》提出，要继续把基础设施建设重点放在农村，持续加大投入力度，加快补齐农村基础设施短板，促进城乡基础设施互联互通，推动农村基础设施提挡升级。加强农村基础设施建设包括改善农村交通物流设施条件、加强农村水利基础设施网络建设、构建农村现代能源体系、夯实乡村信息化基础。据农业农村部初步测算，进一步谋划推动乡村振兴需要投资至少7万亿元。2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会和实施乡村振兴战略的重要之年，预计乡村建设将有重大突破。

  2、供给端

  改革开放40年来，中国混凝土与水泥制品行业发展有困惑、有焦虑、有进步，经历了从“能用”到“够用”，现在正向“好用”的高质量发展目标前进。供给侧结构性改革与高质量发展在不断推动行业发展方式的转变。新动能、新突破、新增长点已经成为当前中国经济发展的核心。在新形势下，全行业发展将持续呈现出产业链纵向整合发展、产业相关多元化发展、由单一材料制造商向产业集成服务商发展、“走出去”向国际化发展等新的特点和趋势。

  2019年，面对经济逆周期、解决供给侧结构性改革主要矛盾和打好三大攻坚战，混凝土与水泥制品行业面临挑战和机遇并存。

  （1）牢牢把握供给侧结构性改革主线

  做好“三去一降一补”工作，以市场为主导、政策制度为辅进行去产能工作，建立落后产能常态化退出机制。去产能、减量化发展可以从产业政策角度设置行业准入门槛，从环保角度强制淘汰或减量置换，从提高产业集中度的角度推动兼并重组及行业自律缩减产能。

  （2）做好标准化创新工作

  标准是引领行业高质量发展的关键，标准创新、标准提升、标准拓展是行业加快转型升级的重要推手。混凝土与水泥制品行业需要建立政府主导制定的标准与市场自主制定的标准协同发展、协调配套的新型标准体系，加快团体标准的培育和发展，实施企业标准领跑者制度，推动行业、企业标准化创新工作的持续开展。

  （3）推动“走出去”国际化发展

  “一带一路”倡议让中国进入“全球化发展新时代”，为混凝土与水泥制品行业开拓了国际化发展空间。借助“一带一路”倡议，通过国际产能合作等方式，让中国混凝土与水泥制品行业走向国际，是推动行业拓宽发展思路的重要着力点。

  （4）建立差异化竞争战略

  全球科技创新进入空前活跃时期，新技术、新产业、新模式、新业态大量涌现。混凝土与水泥制品企业需要依靠持续创新建立持久的差异竞争优势，形成差异化竞争战略。例如企业可以结合自身产品优势、市场需求、市场渠道、创新优势、资源掌控等情况制定自身差异化发展思路。

  （5）加快创新能力建设

  加快建设以企业为主体、产学研用协同创新技术中心。集聚各类创新主体和创新资源，积极推进国家、行业、企业层面的各类技术创新平台建设工作。

  （6）大企业发挥带头引领作用

  支持和引领大型企业集团开展商业模式创新，通过兼并重组等方式实施规模化、集约化、跨地域发展，“走出去”发展，提高产业集中度，淘汰落后，做大做强。发挥大企业在技术创新、人才、管理、品牌、市场等方面的优势，加快绿色制造、智能制造和信息化管理方面的技术改造升级，发挥引领作用。

  对于混凝土与水泥制品行业，2019年需求端出现大幅拉升的几率较小，行业关注点需要从“量”的增长向“质”、“效”的发展转移，把握好宏观政策方针及政策导向，找准行业定位及发展转型方向。“一带一路”以及长江三角洲区域一体化战略、京津冀一体化战略、乡村振兴战略等等一系列国家战略可为行业需求持续提供有力支撑；同时国家不断出台体制改革措施、金融环境不断完善，企业的营商环境将越来越友善，混凝土与水泥制品行业在此背景下将实现更快更健康的转型升级。