采购订单

2023-08-23 22:17| 来源: 网络整理| 查看: 265

目录 1功能概述 2使用前提 3功能路径 4字段说明 4.1单据类型 4.2业务类型 4.3单据编号 4.4采购组织 4.5采购组 4.6采购员 4.7供货方 4.8供货方地址 4.9结算方 4.10收款方 4.11付款条件 4.12集中结算组织 4.13定价时点 4.14结算组织 4.15供应商对应物料编码 4.16供应商对应物料名称 4.17收料组织 4.18需求组织 4.19控制交货数量 4.20结算组织 4.21其他字段 5操作说明 5.1整单操作 5.2行业务操作 5.2.1业务关闭操作 5.2.2业务冻结 5.2.3业务终止 6业务说明 6.1库存查询 6.2价格查询 6.3历史价格查询 6.4采购订单价格 6.5采购订单折扣 6.6采购订单预付 6.7采购订单变更业务 6.8采购订单批号相关业务 6.9采购订单单据转换 6.9.1采购订单与收料单关联转换业务 6.9.2采购订单与入库单关联转换业务 6.9.3采购订单与退料申请单关联转换业务 6.9.4采购订单与退料单关联转换业务 6.9.5采购订单与委外订单关联转换业务 7供应商协同平台

【订单处理】－>【采购订单】

4字段说明 4.1单据类型

字段位置：基本信息

采购订单的单据类型，从采购订单单据类型基础资料中选择

4.2业务类型

字段位置：基本信息

采购订单的业务类型

4.3单据编号

字段位置：基本信息

采购订单的单据编号，编号必须唯一

4.4采购组织

字段位置：基本信息

执行采购动作的业务组织，从组织基础资料中选择，必须是具有采购职能的组织

4.5采购组

字段位置：基本信息

执行采购动作的采购组，从业务组基础资料中选择，必须是采购组织下的采购组

4.6采购员

字段位置：基本信息

执行采购动作的采购员，从职员基础资料中选择，必须是采购组下的采购员

4.7供货方

字段位置：供应商信息

采购订单的供货方，从供应商的地点资料中选择

4.8供货方地址

字段位置：供应商信息携带供货方地点对应的地址

4.9结算方

字段位置：供应商信息

采购订单的结算方，从供应商的地点资料中选择

4.10收款方

字段位置：供应商信息

采购订单的收款方，从供应商的地点资料中选择

4.11付款条件

字段位置：财务信息

采购订单的付款条件，从采购组织下的付款条件基础资料中选择

4.12集中结算组织

字段位置：财务信息

集中采购模式下，选择与采购组织有委托结算关系的结算组织

4.13定价时点

字段位置：财务信息

采购价格的定价时点，分为系统日期和单据日期两种

4.14结算组织

字段位置：财务信息

采购物料的结算组织，可以选择与需求组织有委托结算关系的结算组织

4.15供应商对应物料编码

字段位置：交货安排字段

供应商对该物料的编码，根据货源清单携带

4.16供应商对应物料名称

字段位置：交货安排字段

供应商对该物料的名称，根据货源清单携带

4.17收料组织

字段位置：交货安排字段

采购物料的收货组织，必须具有库存职能，如果存在委托关系，则必须选择与当前采购组织存在委托收货关系的库存组织

4.18需求组织

字段位置：交货安排字段

采购物料的需求组织，如果存在委托关系，则需求组织只能选择与当前采购组织存在委托采购关系的业务组织

4.19控制交货数量

字段位置：交货安排字段

采购订单是否控制交货数量，此参数会影响跟采购订单相关联的收料单以及入库单

4.20结算组织

字段位置：交货安排字段

采购金额的结算组织，从组织基础资料中选择，若有设置委托关系，则只能选择与采购组织有结算委托关系的组织

4.21其他字段表头基本字段字段说明单据编号采购订单的单据编号，编号必须唯一采购日期采购订单日期供应商采购订单的供应商，从供应商基础资料中选择，需按采购组织+业务类型过滤单据状态采购订单的状态采购部门执行采购动作的部门，从部门基础资料中选择，必须是采购组织下的部门表头供应商字段字段说明供货方联系人携带供货方地点对应的联系人供货方地址携带供货方地点对应的地址表头财务字段字段说明结算币别采购订单的结算币别汇率类型携带付款条件中的汇率类型汇率计算币别的汇率价目表采购订单对应的价目表折扣表采购订单对应的折扣表含税采购价格是否含税，有价目表是需和价目表匹配税额采购订单整单的税额合计金额采购订单整单的不含税金额合计价税合计采购订单整单的价税合计汇总本位币采购订单对应的本位币税额（本位币）按本位币计量的采购订单整单税额金额（本位币）按本位币计量的采购订单整单金额价税合计（本位币）按本位币计量的采购订单整单价税合计表头付款计划字段字段说明应付日期计划付款日期应付比例计划付款比例应付金额计划付款金额是否预付勾选指是预付，不勾选指不是预付预付单号关联预付单的单号单次预付额度单笔付款的最大限额实际预付金额实际付款的金额付款关联金额勾选预付，选择预付单号后自动带出关联金额备注其他的需要特殊说明表头订单条款字段字段说明条款编码采购条款的编码，从采购条款列表中选择条款名称采购条款对应的名称条款类型采购条款对应的类型条款内容采购条款对应的内容描述采购条款的附加描述表头其他字段字段说明创建人指创建采购订单的人员创建日期指创建采购订单的日期最后修改人指最后修改采购订单的人员最后修改日期指最后修改采购订单的日期审核人指审核采购订单的人员审核日期指审核采购订单的日期关闭状态指采购订单是否关闭关闭人指关闭采购订单的人员关闭日期指关闭采购订单的日期作废状态指采购订单是否作废作废人指作废采购订单的人员作废日期指作废采购订单的日期版本号采购订单的版本号变更人指执行采购订单变更的人员变更日期指执行采购订单变更的日期变更原因采购订单的变更原因表体明细字段字段说明序号采购订单分录的号码物料编码采购订单分录的物料编码，从物料编码基础资料中选择物料名称指物料的名称，根据物料编码携带物料说明物料的说明，在业务类型为“资产”时显示规格型号指物料的规格型号，根据物料编码携带采购单位指物料的采购单位采购数量按采购单位计量的数量交货日期采购订单分录的交货日期，交货日期必须不小于单据日期单价采购订单分录的不含税单价含税单价采购分录的含税单价，如果启用税组合则不显示折扣率采购订单分录的折扣比率金额采购金额，金额=数量*单价税组合【启用税组合】参数相关字段，采购订单分录适用的税组合，从税组合基础资料中选择税率采购订单分录的税率，如果启用税组合则不显示税额采购订单分录的税额价税合计采购订单分录的价税合计是否赠品该分录物料是否赠品备注采购订单分录的补充说明计价单位物料采购的计价单位，默认为物料的计价单位计价数量按计价单位计量的数量库存单位物料的库存单位库存数量按库存单位计量的数量

以下表体页签均可翻页，每页与表体明细分录行一一对应

表体交货安排字段字段说明物料编码与表体明细页签的物料编码联动物料名称指物料的名称，根据物料编码携带批号采购订单分录行物料的批号，物料启用了批号管理才能够编辑供应商批号采购订单分录行物料的供应商批号需求部门采购物料的需求部门，从部门基础资料中选择，只能选择需求组织下的部门。交货库存状态采购物料收货后的库存状态加工商加工外包业务的实际产品制造商交货上限采购物料收货或入库数量的上限交货下限采购物料收货或入库数量的下限控制交货时间采购物料是否控制交货日期交货提前天数采购物料允许的交货日期提前天数交货延迟天数采购物料允许的交货日期推迟天数最早交货日期采购物料允许的最早交货日期最晚交货日期采购物料允许的最晚交货日期表体交货安排明细字段字段说明行号采购订单分录的交货明细行号供应商发货日期预计的供应商发货日期运输提前期物料的运输周期预计到货日期物料的预计到货日期交货日期采购订单分录的交货明细行的交货日期数量采购订单分录的交货明细行的交货数量已交货数量采购订单分录的交货明细行已交货的数量，当采购订单单据类型参数设置中启用【参考交货明细执行】时，下游单据反写剩余数量采购订单分录的交货明细行未管理下游单据的数量，剩余数量=数量-已交货数量交货地点采购订单分录的交货明细行的交货地点交货地址与采购订单分录的交货明细行交货地点对应的交货地址表体明细财务字段字段说明结算方式采购业务的结算方式，从结算方式基础资料中选择税率与表体税率联动折扣率采购物料的折扣率，从折扣表中获取，可以手动修改，复合折扣时为空折扣额采购订单行物料的折扣额，折扣率不为空时，折扣额=数量*含税单价*折扣率净价折后物料的实际含税价格最高价当前物料在当前采购组织中所有已审核价目表中的最高价最低价当前物料在当前采购组织中所有已审核价目表中的最低价价格系数物料定价的价格系数，取价时从价目表携带计价单位携带物料的计价单位计价数量物料的计价数量，与计价单位相对应系统定价价目表中物料的定价价格上限价目表中物料的价格上限价格下限价目表中物料的价格下限表体税务明细字段

当税务管理系统参数【启用税组合】勾选时，采购订单表体出现税务明细页签，用以处理税务相关的一些内容，详情请参看税务相关帮助。

表体付款执行明细视图字段字段说明物料编码与表体明细页签的物料编码联动关联单据显示付款申请单、付款单、应付付款核销记录-应付单、应付付款核销记录-付款单关联单据编号显示对应的单据编号，显示蓝色，支持点击链接，联查到对应单据申请付款金额显示付款申请单的金额付款金额显示付款单、应付付款核销记录的金额。是否有申请流程显示为是、否、N/A 。付款单显示为是、否，其他单击显示为N/A 表体其他字段字段说明物料编码与表体明细页签的物料编码联动物料名称指物料的名称，根据物料编码携带业务关闭采购订单分录是否业务关闭业务冻结采购订单分录是否业务冻结冻结人业务冻结采购订单分录的职员冻结日期业务冻结采购订单分录的日期业务终止采购订单分录是否业务终止终止人业务终止采购订单分录的职员终止日期业务终止采购订单分录的日期累计收料数量下游关联已更新库存的收料单数量累计剩余收料数量剩余收料数量=订单数量-累计收料数量累计入库数量下游关联已更新库存的入库类单数量累计剩余入库数量剩余入库数量=订单数量-累计入库数量累计退料数量与采购订单分录相关联的所有更新库存的退料单数量合计检验可退数量采购订单可进行检验退料的数量库存可退数量采购订单可进行库存退料的数量业务流程采购订单指定的业务流程源单类型采购订单选单关联上游单据的类型源单单号选单关联时上游单据的编码合同单号采购订单关联的采购合同号需求跟踪号采购订单上游关联的需求跟踪号变更标志采购订单分录行的变更情况采购订单未变更时为空生成采购订单变更单后为变更中采购订单变更单审核后为“已变更”（变更类型为“新增”、“修改”）、“取消”（变更类型为“取消”）计划确认采购订单是否进行过计划确认 5操作说明采购订单单据状态说明，请参考单据状态通用说明采购订单单据操作分为整单操作与行业务操作两种 5.1整单操作

采购订单整单操作类似于采购申请单，这边就不复述，请参考采购申请单

5.2行业务操作 5.2.1业务关闭操作正常状态用户执行单据新增时，单据默认业务关闭字段是【正常】状态表示订单的当前记录行未被入库单关联完成业务关闭业务关闭由系统自动进行采购订单表体[其他]页签的累计入库数量>=采购订单表体[交货安排]页签的交货下限时，采购订单记录行自动行关闭单据记录行为业务关闭状态时，除查看、手工反关闭、打印、引入引出等操作外，不允许进行其他操作，包括编辑和关联操作业务关闭时系统自动将业务关闭字段设置为【业务关闭】业务反关闭业务反关闭由系统自动进行，或由用户手工进行已业务关闭的采购订单表体[其他]页签的累计入库数量＜采购订单表体[交货安排]页签的交货下限时，采购订单分录行自动业务反关闭自动业务关闭的采购订单分录行，如果表体[其他]页签的累计入库数量＜采购订单表体[交货安排]页签的交货上限时，采购订单分录行允许手工业务反关闭业务反关闭时系统自动将业务关闭字段设置为【正常】 5.2.2业务冻结正常状态用户执行单据新增时，单据默认业务冻结字段是【正常】状态表示当前单据可以正常进行业务处理和操作冻结业务冻结是由用户手动进行的业务操作已审核、未关闭、未终止、未冻结的采购订单可以进行业务冻结操作业务冻结表示由当前记录行不再进行相关的业务处理；被冻结的分录可以进行除查看、反冻结、终止、打印、引入引出等操作，其它操作都不允许，包括编辑和关联等冻结时系统自动将业务冻结字段设置为【冻结】反冻结业务反冻结是由用户手动进行的业务操作业务冻结的采购订单分录可以进行业务反冻结操作反冻结时系统自动将业务冻结字段设置为【正常】 5.2.3业务终止正常状态用户执行单据新增时，单据默认业务终止字段是【正常】状态表示当前单据可以正常进行业务处理和操作终止业务终止是由用户手动进行的业务操作已审核、未关闭、未终止的采购订单可以进行业务终止操作业务终止表示由当前记录行不再进行相关的业务处理；被终止的分录可以进行除查看、反终止、打印、引入引出等操作，其它操作都不允许，包括编辑和关联等终止时系统自动将业务终止字段设置为【终止】反终止业务反终止是由用户手动进行的业务操作业务终止的采购订单分录可以进行业务反终止操作变更标志为取消的采购订单分录不可以进行业务反终止操作反终止时系统自动将业务终止字段设置为【正常】 6业务说明 6.1库存查询

采购订单上支持库存查询功能，直接调用库存数据，具体库存查询的规则同采购申请单库存查询。

6.2价格查询

价格查询是指按照当前单据的条件从采购价目表查询采购价格信息，查询结果是符合条件的有效价格。

6.3历史价格查询

历史价格查询是按照指定物料从历史采购订单或采购发票中查询物料的历史价格信息。

6.4采购订单价格

采购订单的价格管理，请参考采购价格管理

6.5采购订单折扣

采购订单折扣管理，请参考采购折扣管理

6.6采购订单预付

采购订单支持两种预付款应用场景，并根据供应商的单次预付额度来进行预付款的金额管控。

先预付后订单即先期向供应商支付一定金额作为预付款，然后下达采购订单。在采购订单上选择预付类型的付款单，审核采购订单后占用预付款。先订单后预付即先下达采购订单，订单上维护预付款金额，然后根据采购订单做付款单或付款申请单。如果采购订单被付款单关联，则采购订单不能反审核采购订单的预付情况可以通过【预付查询】来进行查询

6.7采购订单变更业务

由于采购订单执行过程中发生变化，需要对采购订单进行变更，系统提供了两种变更方式：

直接修改变更，在原采购订单上直接修改内容，保存后即为新采购订单。采购订单变更单，通过采购订单变更单修改原采购订单。具体请参考采购订单变更单 6.8采购订单批号相关业务

采购订单行操作菜单上提供批号相关操作，有以下二种

批号库存，以批号为维度查询物料库存获取批号，为采购订单分录的物料按照批号编码规则获取批号

6.9采购订单单据转换 6.9.1采购订单与收料单关联转换业务转换规则

采购订单可以下推收料单，也可以在收料单界面选单采购订单生成收料单，实现关联业务的转化，采购订单与收料单转化的规则如下：

单据状态为“已审核”，且关闭状态为“未关闭”，且业务状态为 “正常”的采购订单才能转换为收料单采购订单关联数量大于等于订单数量时，采购订单无法下推收料单在收料单界面选单时，可选择的采购订单列表界面默认只过滤出符合上面条件的采购订单选择多张采购订单合并生成收料单时，供应商、收货组织、采购组织、需求组织、结算组织和结算币别相同的分录才能合并到一张收货单上采购订单下推收料单时，采购订单的字段关联携带到收料单上收料单审核时，将收料单数量累加至采购订单【累计收料数量】字段上，收料单反审核时，需要扣减数量交货控制

如果【控制交货数量】字段勾选，采购订单会对下游的收料单以及入库单进行入库数量控制

如果【控制交货数量】字段勾选，则采购订单关联数量大于等于【交货下限】时，采购订单无法下推收料单如果【控制交货数量】字段勾选，则采购订单关联数量+收料单数量不能大于【交货上限】，否则收料单无法保存

如果【控制交货时间】字段勾选，采购订单会对下游的收料单以及入库单进行入库时间控制

如果【控制交货时间】字段勾选，则收料单日期必须在【最早交货时间】与【最晚交货时间】之间，否则收料单无法保存如果【控制交货时间】字段勾选，与采购订单相关联的收料单下推入库单时，入库单日期必须在【最早交货时间】与【最晚交货时间】之间，否则入库单无法保存 6.9.2采购订单与入库单关联转换业务转换规则

物料不需要来料检验时采购订单可以直接下推入库单，也可以在入库单界面选单采购订单生成入库单，实现关联业务的转化，采购订单与入库单转化的规则如下：

单据状态为“已审核”，且关闭状态为“未关闭”，且业务状态为 “正常”的采购订单才能转换为入库单物料“来料检验”未勾选采购订单关联数量大于等于订单数量时，采购订单无法下推入库单在入库单界面选单时，可选择的采购订单列表界面默认只过滤出符合上面条件的采购订单选择多张采购订单合并生成入库单时，供应商、收货组织、采购组织、需求组织、结算组织、结算币别相同的分录才能合并到一张入库单上采购订单下推入库单时，采购订单的字段关联携带到入库单上入库单审核时，将入库单数量累加至采购订单【累计入库数量】字段上，收料单反审核时，需要扣减数量交货控制

数量控制

如果【控制交货数量】字段勾选，则采购订单关联数量大于等于【交货下限】时，采购订单无法下推入库单如果【控制交货数量】字段勾选，则采购订单关联数量不能大于【交货上限】，否则入库单无法保存

时间控制

如果【控制交货时间】字段勾选，则入库单日期必须在【最早交货时间】与【最晚交货时间】之间，否则入库单无法保存 6.9.3采购订单与退料申请单关联转换业务转换规则

采购订单可以直接发起退料申请单，实现关联业务的转化，采购订单与退料申请单转化的规则如下：

单据状态为“已审核”，且关闭状态为“未关闭”，且业务状态为 “正常”的采购订单才能发起退料申请采购订单【检验可退数量】和【库存可退数量】至少有一个大于零，采购订单才能发起退料申请在退料申请单界面选单时，可选择的采购订单列表界面默认只过滤出符合上面条件的采购订单选择多张采购订单合并生成退料申请单时，供应商、收料组织、采购组织、结算组织、结算币别相同的分录才能合并到一张退料申请单上采购订单下推退料申请单时，采购订单的字段关联携带到退料申请单上根据退料申请单的退料类型，退料申请单数量不能大于【检验可退数量】或者【库存可退数量】与采购订单相关联的退料申请单【补料方式】必须为按原单补料 6.9.4采购订单与退料单关联转换业务转换规则

在采购订单上可以直接退料，实现关联业务的转化，采购订单与退料单转化的规则如下：

单据状态为“已审核”，且关闭状态为“未关闭”，且业务状态为 “正常”的采购订单才能退料采购订单【检验可退数量】和【库存可退数量】至少有一个大于零，采购订单才能退料在退料单界面选单时，可选择的采购订单列表界面默认只过滤出符合上面条件的采购订单选择多张采购订单合并生成退料申请单时，供应商、收料组织、采购组织、结算组织、结算币别相同的分录才能合并到一张退料申请单上采购订单下推退料单时，采购订单的字段关联携带到退料单上根据退料单的退料类型，退料申请单数量不能大于【检验可退数量】或者【库存可退数量】与采购订单相关联的退料单【补料方式】必须为按原单补料 6.9.5采购订单与委外订单关联转换业务转换规则

采购模块可与制造模块集成处理委外采购业务，制造模块发出委外订单，委外订单可以与采购订单实现关联业务的转化，采购订单与委外订单转化的规则如下：

单据状态为“已审核”、业务状态为 “下达”且产品类型为主产品的委外订单才能转换采购订单与委外订单有关联关系的采购订单的业务类型只能为“标准委外” 委外组织与采购组织必须具有代理采购关系在采购订单界面选单时，可选择的委外订单列表界面默认只过滤出符合上面条件的委外订单选择多张委外订单合并生成采购订单时，采购组织相同的分录才能合并到一张采购订单上委外订单下推采购订单时，委外订单的字段关联携带到采购订单上委外订单中的联副产品会按照与主产品比例自动生成同一条委外订单分录只能下推一次采购订单 7供应商协同平台功能说明企业的采购订单审核后，供应商可以在供应商协同中查询。供应商可以填写的确认交货日期、确认交货数量、确认意见等信息。供应商可以对采购订单进行确认。对数据进行严格过滤，仅显示该供应商的采购订单。功能操作供应商登录供应商协同平台，进入供应商协同—订单协同—采购订单，设置过滤条件，查询相关数据。供应商可以填写的确认交货日期、确认交货数量、确认意见等信息；供应商可以对采购订单进行确认。

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