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◎智友趋势内部研判团队

◎作者 | 宇庭、卢卡斯

马云和薇娅重回大众视野，意味着什么？

直播大火的2020年，直播带货总榜Top20，薇娅以310.9亿销售额排名第一。

2021年12月20日，薇娅因税务问题被罚逾13亿。薇娅也从此消失在大众和媒体的视野中。

直到今年，薇娅陆续重回媒体视线中，在今年的1月到4月——

1、据第一财经报道，薇娅的谦寻控股在杭州以2206万元的价格拿下了黄金地块，位于滨江互联网小镇，建筑总面积6.6万平方米，用途是工业用地（创新型产业）；

2、浙江省调研薇娅的公司谦寻控股；

3、《中国财经报》点赞薇娅的直播间传承非遗文化；

4、浙江传媒学院的领导，走访调研薇娅的公司谦寻控股。

薇娅要复出了？薇娅连忙否认，那这些信号又意味着什么？

另一位大佬的行踪，也颇值得寻味，那便是马云。

自2020年的外滩峰会之后，马云便消失在大众视线中。

直到今年，马云3月底回国，4月成为香港大学荣誉教授。

让人直呼看不懂，什么操作？

这里给大家提供一个重要的方法论指标：看看有关部门组织的企业家座谈会、企业调研，是否增多？重要媒体对企业的正面曝光是否增多？

事实上，薇娅复出，意味着：

1、要让能拉动经济和解决就业的人出来发挥作用，确实直播带货给很多年轻人创造了就业岗位，拉动了经济消费；

2、薇娅对直播行业有风向标的意义，是一个积极的信号；

3、挽救青年就业率数据，所以那些能够创造多个就业岗位的行业，短期内还有很大的存在价值。

马云回国，阿里拆分，意味着：

1、互联网巨头平稳落地了，大家可以再次专心拼经济，谋发展了；

2、一分为六，公司变小，也意味着每个实体不需要承担巨无霸时代阿里所承担的风险；

3、分拆后的阿里更容易应对大环境的不确定性；

4、而且单个业务拆分，单独估值，总和会比现在的阿里市值更高；

5、互联网企业需要继续往硬科技方面转向；

企业家财富积累到一定程度，社会舆论对如何分配财富有了新的思考，对财富创造者的态度，也发生了一定的改变。

说到底， 马云形象几度微妙变化，亦是大时代的典型注脚。

只不过外部环境的变化，人们对大企业的期待更高。不要盯着萝卜白菜，更要着眼星辰大海。

尤其是这两年，大洋彼岸的科技公司在操作系统、云计算、大数据、自动驾驶、编程语言、机器人、基础科学等领域纵向探索，成果斐然。中国互联网企业，虽然也在上述领域投入巨大，但与硅谷在同一个赛道竞飙，还需要时间。

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2023年最重要的三大变化

对于做企业、做管理、做投资的朋友来说，今年的三个重大变化如果不了解，可能会错过不少机会。

一、机构改革：围绕科技和金融入手。

面对卡脖子的领域，新型举国体制用起来。1）组建科学技术部，让科技部把更多重心放在关键领域的攻坚，2）组建国家数据局，增强数据作为生产要素的经济驱动能力。

而对金融机构改革动作最大，金融可能成为房地产之后又一个整顿行业。1）金融行业降薪降待遇；2）金融从业人员以后不能炫富了，最近未证实的新闻称某基金经理1.2亿买豪宅，吓得多位基金经理连连辟谣；3）集中监管，金融监管局在银保监会基础上组建，以前监管机构只盯旗下持牌机构，现在也要盯消费和投资者保护问题。

二、GDP目标调整。

GDP目标是解读中国政策的一把钥匙。

而今年选取了稳健保守的目标，给风险和对冲留机会。

2023年GDP目标定多少？在智谷趋势1月4日的内部研判提到：国内外分析机构的分歧点主要在发展重点，如果是以经济增长为中心，那预计目标是5%以上，以安全和供应链自给为重心，那预计不会超过5%。

这个研判在3月份的两会上得到印证。我们在3月7日的研判里提到：两会上GDP选了最稳健的一档5%，说明今年会更多兼顾内外部因素，是发展与安全并重。

美国最大进口国易主，对外关系发生重大调整。

1、对美出口延续大半年来的两位数下滑，但目前我们表现得似乎不是那么在意；

2、东南亚强化了我们出口基本盘的地位，增幅近20%；

3、俄罗斯、中东有上升为基本盘的势头；

4、对新加坡出口连续数月高增长，疑似新加坡开始享受大国博弈的红利，部分取代我们香港曾经的超级联系人功能。

现在去看3月14号我们趋势研判中的结论，结合3月份的数据，对目前外贸格局的理解就更立体了。

过去五十年，“石油-美元-美元资产”的循环，构成了世界经济运行的基本逻辑，中国正试图打通“石油-人民币-商品（服务）”的新循环体系。

做外贸和跨境电商的朋友们要多留意了。

在1月11日的研判里，我们就提到，全球两大经济循环体系——俄罗斯能源+欧洲制造、中国生产+美国消费，前者快速解体，后者正钝刀式脱钩。

美国2022年最大进口来源地变成 了欧盟，此前一直是中国。印度最大的贸易伙伴也由中国变成了美国。22年12月，浙江、广东、四川等省份为什么那么大阵仗组织出国包机团“抢订单”，因为真的到了非常严峻的时刻。

三、科技提速：chatGPT重塑行业。

每个行业可以用AI再做一遍。

iPhone时刻，即上一波超级红利周期——移动互联网的决定性时刻。iPhone的出现，打开了通往新时代的路：1. 微信、美团、抖音、Airbnb、WhatsApp、Instagram等巨头都是建立在此基础上；2.让从来没有用过PC电脑的人连上了互联网，极大扩张了用户群体；3. 启动了中美两国的超级创业热潮。

ChatGPT同样给人展示了诸多可能性：1. 会诞生新的巨头；2. 用户门槛再一次降低，人机可以用自然语言对话；3. 创业热潮已经涌动。

比尔盖茨不认可iPhone时刻，他认为更重要，ChatGPT 可以比肩电脑的诞生。

沉寂数年的科技圈、创投圈再次热闹。每个行业可以用AI再做一遍。

每个行业可以再做一遍，很多平台级产品都喊过，但只是憧憬。微信、抖音，更多是影响一个行业的销售环节。淘宝，更多影响服装、日用品等轻量化商品供应链（小单快反，柔性供应）。AI，是真正可以影响每个行业。

机构改革、GDP调整、AI崛起......每一个名词背后都是影响个体的重大趋势。

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为什么我们关注宏观和经济趋势？

除了吹牛谈资，其实每一个重大经济变化，都可能改写一个家庭、企业、个体的命运。

比如上海车展背后透露的新趋势：从燃油车展，变成新能源车展，从外国车变成中国车展，从搞新能源车，到搞新能源垂直细分领域的车型（行业内卷，行业升级）。

所有在很早之前，我身边有一位在头部传统车企的朋友，就跳槽去了一家专门为新能源车企提供解决方案的企业。

如果现在要跳槽，那应该第一，去能持续打造爆款产品的新能源车企；第二，去不断在智能驾驶上有突破的车企。

还有——

比如高校学科专业大调整，透露什么信号？

比如教培新规，地产的监管

比如消费升级和消费降级，我们如何应对？

比如产业供应链的重新布局。

比如出口变化，对外贸企业的影响。

比如一些地方开始砸掉铁饭碗

比如教师缩编背后，意味着什么？

比如为什么现在要去推数字经济？

比如房地产税，什么时候来，以什么形式来？

比如哪些产业是被鼓励的，哪些产业是会尽力保住平稳运行的，哪些产业是会被逐渐淘汰的？

先理解事件本质，才能做好决策层面的对冲，找到新的发展赛道。

这五年，我们也是越来越深刻的意识到，趋势变化的洪荒之力有多大......供给侧改革、去杠杆、共同富裕、房地产调控......这些重大的变化，是怎么去改写一个个普通家庭，一个个微小个体的人生选择也好，财富成果也好，还有个人命运......

如果能科学地研判，看清趋势、决策背后的意图，得到事实的验证，我们相信这对很多人做决定，都是很有帮助的。

宏观经济虽然听起来高大上，但我们努力做到通俗且专业，让更多人可以理解。

不过在实际操作中，我们也会遇到一个问题，怎么站在读者的角度去解释专业的知识，这个时候团队互相监督的作用就出来了。

从2021年10月12日开始，智谷趋势一直在持续打磨“内部研判”，提炼汇总每周经济、国际、楼市、资本市场等各领域最重要的趋势变化。

过去65周，每周一期，整整65份内部研判长图，每期内容，绝无废话，只要3分钟就可以读完，快速掌握最精炼最干货的内容。

本来我们每周只定向分享给国内部分知名企业的CEO、高管。现在，你也有机会和有影响力的人一起获取前沿的趋势判断。

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参考

1、第一财经：未提出让条件，谦寻回应杭州拿地：将继续扎根杭州、扎根滨江

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2、界面新闻：谦寻重金买楼，杭州安家

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3、谦寻控股官方微博

网页链接

4、浙江省商务厅官网：张钱江副厅长带队赴电商企业开展“大走访大调研大服务大解题”活动

网页链接

5、中国商报官方百家号，引述中国财经部报道：谦寻助力传播非遗文化、赋能实业，蜜蜂直播间茶文化专场受追捧

网页链接

6、极目新闻：马云“复出”：受聘港大荣誉教授，5年前曾获该校荣誉博士

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