通过电子邮件与客户互动时，您通常需要使用最新信息更新您的 CRM 系统。每次通过电子邮件与客户互动时手动更新 CRM 系统既费时又容易出错。此外，它可能会通过电子邮件交换使记录超载，从而给 CRM 系统增加干扰。

Viva Sales 使用 Copilot 汇总电子邮件对话，并为您提供复制摘要和将摘要作为记录注释添加到 CRM 系统的选项。

注释

说明

1

将电子邮件摘要复制到剪贴板。然后，您可以根据自己的喜好粘贴内容。

2

将电子邮件摘要作为记录的注释保存到您的 CRM 系统。更多信息：将电子邮件摘要保存到 CRM

3

使用好评或差评箭头分享反馈或错误内容。详细信息：共享反馈

注意: 

仅为超过 1000 个字符（约 180 个单词）的电子邮件或电子邮件线程生成电子邮件摘要。

电子邮件摘要最多包含 400 个字符。

将摘要添加到您的 CRM 系统后，您可以根据需要对其进行编辑。

您必须仔细检查 AI 生成的内容，因为它可能有错误。您有责任审查和编辑 AI 生成的摘要，以确保其准确和适当。

在 Outlook 中，打开或回复客户电子邮件。

打开 Viva Sales 窗格。

在重点选项卡上，电子邮件摘要显示在此电子邮件的摘要卡中。

注意: 如果邮件内容少于 1000 个字符，则不会生成邮件摘要，也不会显示该线程卡片的摘要。

查看电子邮件摘要。

在此电子邮件的摘要卡中，选择保存摘要。

在选择记录下，选择一个建议的记录或使用搜索框查找另一个记录。

如果有多个与联系人相关的商机，Viva Sales 会显示一个建议的商机列表（按 AI 排序）来保存摘要。在这种情况下，默认情况下将选择第一个商机。  

注意: 

您可以将内部电子邮件对话的摘要保存到客户和商机记录中。

如果电子邮件已连接到商机，默认情况下已选择该商机。

如果没有连接商机，则默认选择排名靠前的商机，这些商机由客户或联系人可用的开放商机和电子邮件的内容来确定。

搜索记录时，搜索结果将显示管理员选择的记录名称和关键字段。有关关键字段的详细信息，请参阅“选择小型视图关键字段”。

您的搜索结果将被添加到建议的记录列表中，让您可以安全地进行搜索并重试。

目前，您可以使用 Viva Sales 将摘要保存到一个记录中。

选择保存。

电子邮件摘要将作为所选记录的注释保存到 CRM 中。所有 Viva Sales 注释都有相同的主题：“[AI 生成的] Viva Sales 电子邮件摘要”，并包括电子邮件本身的主题，以及保存注释时的时间戳。

如果您对电子邮件摘要有任何反馈，可以通过选择电子邮件摘要底部的相应图标来共享反馈。您的反馈非常宝贵，我们将用来改进功能。

注意: 确保不要在共享反馈时输入任何个人信息。

在电子邮件摘要的底部，选择  或 。

选择图标后，您将收到请向我们详细描述链接。

选择此链接打开反馈窗体。

在反馈窗体中输入您的回复，然后选择发送。