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血液透析是将患者血液引出体外并流经血液透析器，血液和透析液经过透析器的中空纤维进行物质交换，然后血液回流患者体内。 血液透析行业产业链结构清晰，上游为生产端，包括血液透析设备（如血液透析机、血液透析滤过机）、血液透析耗材（如透析器、血液管路）、血液透析药品（如透析液、透析粉）；中游为流通端，可以通过仪器投放销售和直接销售两个部分；下游为服务端，主要终端为公立医院、血液透析中心等。

医械看市场数据分析工具根据千里马招标网的医疗器械行业全量数据统计：2022年11月份，全国血液透析设备公开中标事件累计66次，金额约为8260.15万元。共计销售设备461台，采购单位数量约63家，经销商约65家。

1、血液透析机11月份市场整体情况概览

市场趋势上，11月份销售数据比10月份有较大幅度下降，环比下降54.92%，达到了一年来市场规模最低谷值。同比2021年11月，销售额下降约71.92%。

2、全国各省份11月份采购需求情况

根据中标结果看，2022年11月血液透析设备市场表现最突出的省为贵州省，其通过2个招标项目共计采购设备约1495万元，占全国18.10%，贵州省10月份同样位列第一；广西省从10月份的第3名提升至11月份的第2名，采购额为1374万元；第三至第五名分别为广东省、福建省、河南省，采购额约为859万元、621万元、527万元。前五名省份采购总额占到了全国的59.03%。

3、全国各级医院11月份采购设备情况

从全国数据看，上半年度采购血液透析设备的招标主体仍以三甲和二甲医院为主。与上个月占比情况相比，三甲医院占比增加了7.75%，二甲医院占比增加7.09%，三级乙等医院占比增加了2.83%，非医疗机构采购占比降低了16.56%，其他级别医院占比情况与上个月相似。 

在2022年11月的血液透析设备采购总额排行中，安顺市人民医院位居榜首，总计898万元，采购的设备来自供应贵州环利特生物科技有限责任公司，采购的产品为两种不同型号的血液透析设备；贵州省人民医院和南通市中医院分别以597万元和381万元位列第二、第三。

4、全国11月份品牌中标情况

根据2022年11月的中标结果统计，中标金额最高的品牌为费森尤斯，共计中标16次约1785万元，市场占比21.60%。第二、第三名分别为贝朗和威高日机装，中标金额1701万元、1528万元。

血液透析设备市场的前三名费森尤斯、贝朗、威高日机装总共占据了约60.68%的市场份额，具有相当大的比重。

下图是对2022年11月这三大品牌热门产品型号的表现。

5、地区优势经销商情况

根据2022年11月血液透析设备中标结果数据，我们在全国销售总额前五的省份中选取了排名进入全国前三十的优势经销商，名单如下：

此外，全国前五之外的个别省份，也有区域优势经销商的本季度中标金额在全国范围内排名靠前，比如南通爱阁康医疗器械有限公司（273万元）。同时作为厂商直接竞标的山东威高血液净化制品股份有限公司也获得了总中标金额约273万元的优秀业绩。

6、11月份采购大单分析

在11月中前十名的采购大单出在贵州、广西、广东、河南、福建等地，其中安顺市人民医院采购金额近900万元，远超其他招标单位。其余招标单位采购金额也均在200万元至600万元之间。

7、11月份血液透析机市场总结与展望

近年来，我国血液透析患者数量快速增长。我国血液透析患者已经从2011年的23.46万人增长至2020年的69.27万人，年复合增长率超10%。巨大的需求空间促使我国血液透析市场快速发展，但受到血液透析费用高昂的因素影响，中研产业研究院数据显示我国平均透析治疗率仅有18%左右，远低于全球平均水平的36%，和发达国家的91%相比，我国的血液透析市场渗透率较低。加上长期以来，由于我国血液透析设备生产企业技术水平、产品性能与国外品牌有着较大差距，大部分国内市场份额均被国外品牌占据。但是，在政策、需求、技术的驱动下，随着医疗器械国产化及进口替代政策的实施，国内在该领域有了领头品牌，如包括威高日机装、山外山、宝莱特等。

11月虽然为年内市场低谷，在12月疫情政策放开的加持下，血液透析设备市场规模有望回暖。

数据来源：医械营销云、千里马招标网

报告说明：

统计时间：2022年11月1日 - 30日

统计范围：血液透析机公开招投标数据

本报告内容全部基于对公开数据整合、推算所获得的结果，本公司对该数据查询结果的有效性、及时性、准确性和完整性不作任何保证，仅供参考之用。