1、彩超设备概述及产业价值链分析

彩色多普勒超声又称超声回波多普勒成像设备，简称彩超，广泛用于医疗检查，适用于全身各部位脏器的超声检查，特别适用于心脏、肢体血管、浅表器官以及腹部和妇产科检查等。

超声波成像的原理如下：

超声波的波形会随着不同的传播介质变化，而人体是由肌肉、骨骼、空气、体液等组成的，是一个非均匀介质。当声波穿过非均匀组织或从一种组织穿过另一种组织时，会在组织之间形成界面并发生反射和透射。通过检测反射回来的超声波，可以确定组织之间边界。

超声波在介质中传播时，能量会随着距离的增加而减弱的现象称为衰减，利用衰减可以分析介质特性，确定组织成分。

两类。

医学上应用的超声成像是由反射或散射回波来运载生物信息的，超声波运载信息主要包括三个方面：大界面造成的反射波、小粒子所引起的散射波、生物组织对声能吸收所导致的回波幅值衰减。通常医学超声频率在200kHz至40MHz之间，理论上频率越高，波长越短，超声诊断的分辨率越好。

医用超声设备由振荡器、发射器、换能器、回波信息处理系统、显示器、扫描发生器六部分构成：

1、振荡器同步触发信号发射器

2、发射器产生高压电脉冲激励超声换能器

3、换能器产生超声脉冲，接收由目标形成的回波脉冲信号并转换成电信号，送入回波信息处理系统，处理超声回波信息。

4、在振荡器产生的同步脉冲控制下，输出扫描信号给显示器，显示稳定的超声回声图。

常用的超声诊断仪是A型、B型、M型、D型。

彩超的工作原理是在高清晰度的黑白B超基础上引入彩色多普勒技术，形成彩色多普勒超声血流图像，既具有二维超声结构图像的优点，又同时提供了血流动力学的丰富信息。 彩超设备产业链上游主要由核心元件提供商、原材料供应商构成，产业链中游负责彩超声设备的整机生产，产业链下游主要有公立医院、私立医院、体检中心等。

彩超市场竞争激烈，其中国产品牌以迈瑞医疗、开立医疗、汕头超声、飞依诺、华声医疗、理邦仪器和祥生医疗为代表，国际品牌以GE、飞利浦、西门子、三星、富士、日立和百胜为代表。

2、2022年度彩超市场概况

2.1 年度市场规模

医械云看市场数据分析工具根据千里马招标网的医疗器械行业全量数据统计分析：2022年，彩超年度公开招标采购的中标事件累计达到18235次，采购总金额204.19亿元（同比增长10.6%），采购台数为22645台（同比增长4.9%）。涉及全国31个省市、自治区，包括公立医院、医共体医疗集团、卫生院、社区服务中心、卫健委、疾控中心等类型的5,945家医疗机构，中标的设备品牌共有79个。

2.2 月度变化趋势

总体而言，彩超市场的“上下半年”往往呈现冰火两重天般的周期波动，每年上半年的销售相对较低，而到了下半年又逐渐回到相对高点。十二月份往往是全年峰值，这与医疗机构的采购规律密切相关。 2022年的数据也显示：一月到四月有两次小幅波动，从四月到八月则是一路增长，采购次数从1068台增长到了2326台，中标总金额从10.09亿增长到了22.69亿。九月和十月，招标总额和采购数量略有下降，但仍维持在15亿左右。十一月中标总金额又从14.23亿反弹到21.12亿。而十二月的中标总金额更是飙升到了56.08亿，采购数量也达到了4385台，相较前几个月可以说是陡峭增长。

3、市场细分构成

3.1 各级各类医疗机构采购情况

从全国数据看，2022年采购彩超的招标主体仍以三级甲等和二级甲等医院为主，采购额占比分别29.72%和14.86%，但三级甲等比二级甲等医院高了近15%的占比；三级乙等医院、三级未定医院、二级乙等医院、一级甲等医院、二级未定医院占比合计约6.41%；其他基层医疗机构和非医疗机构等共占比44.13 %。

3.2 全国各省份采购情况

根据中标结果看，2022年彩超市场中广东省在全国采购次数最多，采购量也是最大的，达到了2034台/套/批，采购额为24.83亿元，市场占比最高，达到了12.16%。而河北省的采购次数和采购额也比较高，分别为1031次和16.46亿元，但市场占比略低于广东省，为8.06%。

从采购次数上来看，东部沿海地区和广东省、四川省、河南省在彩超市场2022年的活跃度相对较高，需求量同样更大一些。

4、头部品牌竞争格局

在2022年，彩超中标金额排行榜中，国产品牌迈瑞以3671次中标，总金额约55.23亿元的成绩居于榜首。排在第二位和第三位的品牌为通用电气和飞利浦，中标金额分别为48.47亿元和46.53亿元。

彩超设备市场的前三名迈瑞、通用电气、飞利浦总共占据了约73.58%的市场份额，具有相当大的比重。

下图是这三大品牌热门产品型号的表现：

在迈瑞的产品中，定位为高端产品的昆仑（Resona）系列在2022年的中标金额最高，共约12.59亿元，中标数量为892台/套/批，占约6.17%的市场份额。

其次是服务于妇儿健康的Nuewa系列，中标金额约为4.5亿元，中标数量为299台/套/批。中标金额排名第三的是M系列的便携式彩超，中标金额约为4.18亿元。而定位为中低端产品的DC系列则排在第四名，中标金额约为4亿元。 以下是迈瑞中标的型号具体细分展示以及各个型号总额在迈瑞产品中的占比，在计算总额产品占比时去除了未知型号的数额。

迈瑞中标的型号以及各型号占比

在GE医疗的产品当中，应用于全身的LOGIQ系列在2022年度以中标金额约10.25亿元，中标数量674台/套/批霸占GE彩超系列产品榜首，占有整个彩超市场5.02%的市场份额。排在其后的是以妇产科为主的Voluson系列，中标金额约8.87亿元。位于第三位的则是主打心脏应用的Vivid系列产品，中标金额约3.82亿元。

以下是通用电气中标产品型号、中标总额、中标数量、平均价格以及这一型号产品在彩超市场上所占市场份额。

以下是通用电气中标的型号具体细分展示以及各个型号总额在通用电气产品中的占比，在计算总额产品占比时去除了未知型号的数额。

通用电气中标的型号以及各型号占比

在飞利浦的产品中，定位为高端产品的EPIQ系列在第四季度中标金额最高，总额约19.28亿元，占9.44%的市场份额，比第二名Affiniti系列高了近8个百分点。排名第二位的是可应用于不同场景的彩超Affiniti系列，中标金额约3.5亿元，定位为中低端产品的CX系列则排在第三名，中标金额约0.82亿元。

以下是飞利浦中标的型号具体细分展示以及各个型号总额在飞利浦产品中的占比，在计算总额产品占比时去除了未知型号的数额。

飞利浦中标的型号以及各型号占比

5、区域渠道竞争格局

根据2022年年度数据，我们在全国销售总额前五的省份中选取了排名进入全国前三十的优势经销商，名单如下：

此外，全国前五之外的个别省份，也有区域优势经销商的本年度中标金额在全国范围内排名靠前，比如中标金额1.27亿元的北京合众汇美国际贸易有限公司、中标金额8732万元的武汉华海检测设备有限公司、中标金额7428万元的中国医药对外贸易有限公司。

6、头部买家与采购大单

6.1 头部医院

下面是2022年采购彩超设备排名前十的医院、所属省份、采购金额、采购次数及数量，以及采购所涉及的品牌型号。

采购总额最高的是保定市第一中心医院，有一笔与上海申卓国际贸易有限公司完成的2030万元的交易属于本年度排名第十的采购大单。

位于第二位的是首都医科大学附属北京朝阳医院，其中与北京旭英合源科技有限公司、北京安原盛世贸有限公司、北京萨莫科技发展有限公司、北京国瑞恒康科技有限公司、北京瑞海康源科技有限公司合作完成的价值3964万元的订单是本年度排名第三的采购大单。

6.2 采购大单

除以上头部医院以外，兴隆县人民医院与承德柏健医药有限责任公司完成了本年度金额最大的采购大单，价值5395万元；沈阳市苏家屯区中心医院与北京因硕康科技有限公司完成了本年度金额排名第二的采购大单，价值4860万元。

7、2023彩超市场前景展望

根据2022年度公开招标数据的分析，我们发现彩超设备的采购范围已经从综合性的三甲医院拓展到妇幼保健院和基层医疗机构，成为了医疗机构中广泛应用的基础医疗设备。广东省、河北省和山东省三个省份的采购需求较高，而东部沿海地区仍是全国采购的热点区域。

未来几年，彩超设备市场需求仍可能处于上升趋势，原因在于老年人口比例的不断上升导致慢性疾病患病率逐年增加，彩超技术将成为筛查和治疗慢性疾病的重要工具。医疗基建的加强也将促进公立医院设备更新换代，为彩超设备提供更多的市场机会。此外，私立医院、体检中心等医疗机构的需求也将逐渐增加。在市场竞争方面，虽然中国彩超行业起步较晚，但是在政策的扶持下，国产彩超设备已经取得了很大进展，其中迈瑞、开立、德润特和百胜等本土品牌在中标金额排行榜前十，表现十分突出。总的来说，彩超市场是一个具有很大发展潜力的市场，在未来仍将保持市场需求的稳定增长趋势。同时，中国本土品牌也在不断增强竞争力，未来有望在技术和市场份额上进一步提升。

文中图片均已获版权方授权

数据来源：医械营销云、千里马招标网

报告说明：

统计时间：2022年1月1日 - 12月31日

统计范围：彩超公开招投标数据

本报告内容全部基于对公开数据整合、推算所获得的结果，本公司对该数据查询结果的有效性、及时性、准确性和完整性不作任何保证，仅供参考之用。