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天能转债（123071）申购

申购代码：370569，配售代码：380569，正股代码：300569，正股简称：天能重工。目前转股价值97.51，规模7亿元，信用级别：AA-。

票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。赎回价115。

转股价：20.05；回售触发价：14.04；强赎触发价：26.07。

转股开始日：2021-04-27。

到期时间：2026-10-21。

募投方向：

正股概况：

天能重工是国内领先的风力发电机组塔架（塔筒）设备制造商和供应商，专业从事兆瓦级风机塔架及其相关产品的制造和销售，在塔筒制造行业排名前列。公司经营范围：金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、风力发电、光伏发电、生物质能源发电、电能销售；风力发电场、光伏发电站、生物质能源电站建设、运行和维护销售；海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备安装，风力发电设备辅件、零件销售；相关产品及技术的进口、出口等。

截止2020年6月30日，公司持有运营已并网风电场约123.8MW、光伏电站约108MW。在建风电场约240MW，在建光伏电站约10MW。

业绩情况：2020 年半年报实现营业收入 12.31亿元 同比增长43.92%  ；半年报净利润 1.57亿元 同比增长86.53%。

概念题材：风电、光伏。

申购建议：申购。

乐歌转债（123072）申购

申购代码：370729，配售代码：380729，正股代码：300729，正股简称：乐歌股份。目前转股价值103.34，规模1.42亿元，信用级别：A+。

票面利率:第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.8%,第四年为3.0%,第五年为3.5%,第六年为4.0%。赎回价120。

转股价：73.13；回售触发价：51.19；强赎触发价：95.07。

转股开始日：2021-04-27。

到期时间：2026-10-21。

募投方向：

正股概况：

乐歌LOCTEK是乐歌人体工学科技股份有限公司旗下品牌，前身为宁波丽晶时代电子线缆有限公司。

乐歌主要产品已涵盖智能升降办公桌、智能家居升降桌、坐站交替式升降台、人体工学工作站、单/多屏显示器支架、多感官办公学习车、笔记本支架、会议视频推车、协作办公媒体墙等，形成完整的健康办公、家居解决方案。

业绩情况：2020 年半年报实现营业收入6.33亿元 同比增长37.98% ；半年报净利润0.68亿元 同比增长190.22%。

概念题材：人体工学、家居办公。

申购建议：申购。