事件：8月28日，上海阳光医药采购网发布《关于开展第九批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》，此次集采共有44个药品品种195个品规被纳入填报范围，口服溶液、口崩片、颗粒剂、滴眼剂等多种剂型均有涉及。

5年里，国家组织集中采购即将进入第9批，集采的常态化推进，有效保障了患者用得起、用得上优质常用药，稳住了医疗安全的“基本盘”。而本次集采的一大特点就是对于对于“国家重点监控品种”给予了特别关注。

重点监控品种可按临床实际报量，不设下限。即在第九批集采的药品监控中，重点监控的产品会与其他药物进行差别对待。这是由于这些受重点监控的产品如麻醉类药品，如果一味追求完成集采任务量，则可能出现不合理使用的风险。

本次第九批集采的重点监控品种包括有雷贝拉唑、奥美拉唑和艾司奥美拉唑。这三个都是质子泵抑制剂（PPI），其中雷贝拉唑还是这次集采市场规模最大的品种，那从市场角度出发，这场博弈中谁将在这千钧一发之际，占据最佳制高点的位置？

01、陷入集采漩涡

质子泵抑制剂的院内销售规模持续下降。根据中康开思CHIS数据库，等级医院的质子泵抑制剂（PPI）在2019年达到顶峰，接近拥有270亿左右的市场规模；2020年和2021年市场规模迎来大幅下滑， 到2022年萎缩到近一半的规模，仅有130亿左右，同比下降37%。 

来源：开思CHIS，中康产业研究院整理

2020年，自从第三批集采首次出现质子泵抑制剂的身影，到现今第九批集采已有10个品种被纳入。其中，注射用泮托拉唑钠、注射用兰索拉唑和注射用艾司奥美拉唑钠是以往8批集采中市场规模较大的质子泵抑制剂品种。

来源：国家集采中标文件，中康产业研究院整理

2020年，自从第三批集采首次出现质子泵抑制剂的身影，到现今第九批集采已有10个品种被纳入。其中，注射用泮托拉唑钠、注射用兰索拉唑和注射用艾司奥美拉唑钠是以往8批集采中市场规模较大的质子泵抑制剂品种。

02、集采影响已基本出清？

雷贝拉唑钠肠溶片的院内规模在质子泵抑制剂中排名第三，占比11%；而雷贝拉唑其他2个剂型品种，注射用雷贝拉唑钠和雷贝拉唑钠肠溶胶囊的院内规模也分别达到9%，本次第九次集采的是雷贝拉唑口服常释剂型，是雷贝拉唑占比最大的剂型。

来源：开思CHIS，中康产业研究院整理

根据中康开思CHIS数据库，已纳入第七批集采的注射用奥美拉唑钠，在2022年院内销售规模依然排名第一，份额占比约20%，比2021年的占比15%的份额有所上涨，可见集采后的注射用奥美拉唑钠和别的品种的竞争反而更加激烈，加速份额的集中。

03、9个对手，谁领风骚？

本次集采，雷贝拉唑肠溶片呈现9个国产+1个进口的竞争格局，山香药业、新华制药、石药欧意、九典制药、珠海润都、成都迪康、上海安必生、济川药业、豪森药业和卫材 (中国)药业都拥有这次决赛的入门票。

来源：开思CHIS，中康产业研究院整理

2022年雷贝拉唑钠肠溶片院内规模中，卫材 (中国)药业市占率最高，拥有57%的份额。其次是豪森药业和迪康药业，分别拥有13%和12%的份额。豪森药业作为该药仿制药首家过评的企业，或将根据已有的市场优势，进一步拓宽市场。

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