一、国内旅游概况

箱包行业的下游主要为出行产品行业，近年来中国旅游业发展迅速，旅游业的快速增长带动旅行相关产品的消费提升，据统计，截至到2019年中国国内旅游人次达到60.06亿人次，同比增长8.43%，人均旅游消费增长至944.7元/人，同比增长2.04%。

2010-2019年国内旅游人次及人均旅游消费统计

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

二、箱包行业市场现状分析

据统计，2018年国内箱包市场规模为1942亿元，同比增长4.4%。预计2019年增长至2128亿元，同比增长9.58%；分品类来看，国内行李箱市场规模2018年达到352亿元，年复合增速达12.75%；包袋市场规模2018年达到1711亿元，年复合增长9.98%。

2010-2019年中国箱包行业市场规模及增长

资料来源：公开资料整理

从中国、美国、日本三国人均箱包消费情况来看，中国箱包市场的规模已接近美国，并预计在2020年成为世界第一大箱包市场，但是中国在人均箱包消费上，依旧与发达国家有很大的差距。2019中国的人均箱包消费约为161.9元，而美国/日本的人均箱包消费分别为699.6与570.7元，分别为中国的4.3与3.5倍。可以看出中国箱包行业依旧有很大的提升空间。

2014-2019年中美日三国人均箱包消费对比

资料来源：华经产业研究院整理

出口情况，据统计，截至到2020年上半年，中国箱包及类似容器出口量为94万吨，同比下降37.7%，出口额为90.11亿美元，同比下降30.2%。

2015-2020年H1中国箱包及类似容器出口情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国箱包行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》

三、箱包行业竞争格局分析

从国内箱包行业市场集中度来看，据统计，2018年箱包行业市占率CR5为16%、CR10为21.6%，相较国外来看市场集中度较低，未来随着消费者对功能性要求提升、市场集中度有望提升。

2012-2018年中国箱包行业市场集中度统计

资料来源：公开资料整理

国内箱包代工企业主要在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏、和内陆的河北、湖南等8个省份、占全国80%以上的市场份额。主要代工企业包括福建祥兴（客户为国内外著名的旅游品牌、运动品牌）、威海金猴、浙江泰普森、泉州子燕、青岛捷爱斯、达派(中国)箱包、广州市斐高箱包等。

分价位带来看：（1）顶级（10000元以上）：以国际奢侈品牌如LV、Gucci、Chanel等为主；（2）高端（1000元以上）：一方面包括Coach、MK、KateSpade等轻奢品牌，另一方面包括定位高端的行李箱品牌、如RIMOVA、新秀丽等；（3）中端（400-1000元）：具备一定性价比，包括美旅、Crown、外交官等；（4）低端（300元以下）：线上以淘品牌为主，线下以批发市场、火车站等渠道品牌为主。

重点箱包品牌比较

资料来源：公开资料整理

国内箱包市场竞争激烈，国内线上行李箱销量主要集中在250-500元的价格区间内。而国外知名品牌定价相对较高，新秀丽20寸拉杆箱天猫最低售价为1106元，而类似美旅、外交官等耳熟能详的品牌，其畅销款也均在500元以上。500元以下的主力市场杂牌厂商较多，缺乏强劲的领导品牌。90分爆款产品定价为299元，瞄准蚂蚁市场，快速打开局面。目前90分主要产品价位在200-800元，充分覆盖主流市场；

2019年开润股份将90分品牌拆分为小米和90分，小米针对200-400元的市场（旅行箱均价在280元），更有利于下沉市场的推广。而90分品牌针对300元以上的市场（旅行箱均价在390元），定位中高端，不降低其品牌定位，做到精确卡位细分市场。

不同品牌产销款价格对比

资料来源：公开资料整理

在行业以较快的速度增长的同时，相比美国、日本市场，中国箱包市场的品牌集中度较低，为新品牌留下了充足的市场空间。

中美日三国箱包市占率Top10

资料来源：公开资料整理

四、箱包行业发展趋势分析

全世界都在谈智能，智能化是商业的未来。铺天盖地的信息从互联网上涌来，眼花缭乱。智能与商业地结合，也成了各大企业互相追逐的目标。

未来，智能无所不在。箱包作为生活中不可或缺的日常用品，当然也少不了与“智能”发生联系。智能化是箱包行业的一个重要趋势，越来越多的箱包企业开始介入智能化生产，箱包智能化是箱包行业的新变局。

尽管智能化在箱包行业尚处于初级尝试期，市场还在培育，但是部分走在前沿的箱包企业，已经取得了巨大的进展。目前，智能箱包主要涵盖的有充电宝系列、蓝牙系列、GPS定位系列、智能锁系列、智能行走系列等，未来将有更多智能箱包产品进入人们的生活。

华经产业研究院对中国箱包行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国箱包行业市场深度分析及发展前景预测报告》。