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目前数码喷墨印花主要包括两种工艺，即数码热转移印花和数码直喷印花。

数码热转移印花技术已相对成熟，且因工艺流程短、设备价格低、对场地要求不高等原因，已成为众多企业尤其是中小企业的投资选择。近些年数码热转移印花市场发展迅速，竞争也相对激烈。而数码直喷印花技术含量较高，工艺流程长，设备价格较高，有条件进行全工艺流程生产的企业以传统印染企业为主，这些企业具有与数码直喷印花工艺相配套的前后处理工艺和设备以及废水排放条件。近年来，一些传统印染企业逐渐加入数码直喷印花的生产队伍中，加快了该领域的发展。但相较数码热转移印花而言，从事数码直喷印花的企业仍较少。

①全球数码喷墨印花行业发展

数码喷印技术是一种基于液体从微小流体分裂成液滴原理的应用技术，在具体实践中，由计算机指令将细微的墨滴导向承印材料的一定部位，使之产生可视文字或图像。1878 年，瑞利描述的单束流体分离成液滴的机理为数码喷印技术的发展奠定了理论基础。西门子公司的研究人员对喷墨墨滴的形成原理和喷射形态进行持续研究，于 1951 年制造出了全世界第一台用于记录模拟电压信号的喷墨记录仪。

1967 年，斯坦福大学的斯威特和卡明申请了二位连续喷墨系列设备的专利，A.B.Dick 公司利用两人的发明生产了 Videojet9600 喷墨设备，系数码喷墨打印机的原型。1976 年，IBM4640 的诞生标志着世界上第一台喷墨打印机进入商业化步伐，自此之后，数码喷印技术在桌面办公领域开始快速发展，数码喷墨打印机成为办公应用中的重要设备。

随着数码喷印技术的不断发展，技术人员逐渐将其应用拓展至纺织领域。20世纪 70 年代，纺织品数码喷墨印花技术开始出现，直到 80 年代，该技术的分辨率还比较低。1987 年国际纺机展上，奥地利 Zimmer 公司展出了世界上第一台用于地毯印花的数码喷墨印花机，这被认为是数码喷印在纺织行业最早的应用。在1995 年国际纺织机械展会上，荷兰施托克公司推出了精度更高、效率更快、商业化应用更广泛的第二代宽幅数码喷墨印花机，自此开始数码喷墨印花的市场进入了快速发展阶段。

21 世纪初，欧美日等传统印花机生产商开始重视专业纺织品数码印花机的研发，并陆续推出了第一代适用于工业化生产的高速数码印花机，像美国杜邦公司的 Artistri，荷兰 Stroke 公司的 Amethyst，意大利 Reggiani 公司的 Dream，日本 ICHINOSE 东伸的 2020 等机型，均是专门为纺织品印花而设计制造的机型，这些专业的纺织品数码印花机无论在性能和速度上已经完全超越了由广告喷绘机改装的小型数码喷墨印花机，数码喷墨印花设备开始高速发展。根据《全球纺织品数码喷墨印花发展现状及趋势深度解析》，全球数码喷墨印花设备保有量从2014 年的 27,840 台增长至 2019 年的 42,490 台，年复合增长率达到 8.82%。装机量从 2014 年的 5,770 台增长至 2019 年的 15,200 台，年复合增速达到 21.38%。2019 年，全球数码喷墨印花设备的淘汰量达 18,700 台，数码印花设备迭代速度不断加快。2014 年至 2019 年全球数码喷墨印花设备保有量及淘汰量情况如下：

数据来源：全球纺织品数码喷墨印花发展现状及趋势深度解析

随着数码喷墨印花技术的不断进步以及品质化、差异化消费需求不断释放，数码喷墨印花设备将步入更新换代的高峰期。数码喷墨印花技术的不断进步及数码喷墨印花设备的高速发展也促进了数码喷墨印花市场的进一步发展。2014 年至 2019 年全球纺织品数码喷墨印花产量如下：

数据来源：WTiN Intelligence Digital Textile，东亚前海证券研究所

2019 年，全球印花纺织品产量为 565 亿米，2014 年至 2019 年复合增速约0.61%，产量基本保持稳定。其中，数码喷墨印花纺织品的产量从 12 亿米增加至43 亿米，复合增速达到 29.08%，远超行业均值，渗透率逐步提升至 7.6%，但仍处于较低水平。根据中国印染行业协会，预计到 2025 年，全球数码喷墨印花产量将达 154 亿米，占总印花布产量的 26%，6 年复合增长率将达到 23.69%。

目前，欧洲的数码印花渗透率最高，主要系小单快反需求大、高人力成本以及环保意识较强。欧洲的数码喷墨印花始终走在全球数码喷墨印花产业的前列，是数码喷墨印花产品的最大需求与生产地，已从过去以设计打样为主的模式转向小批量生产模式，并逐步向批量生产发展。目前，欧洲印花业已有 90%以上企业采用数码喷墨印花打样，数码喷墨印花产品产量已占其整个印花产品产量的 25%以上。

亚太地区的印花体量最大，约占全球印花总量的 70%以上，亚太地区将成为全球数码印花最为重要的市场，未来亚太地区增长空间最大。以中国、韩国和日本为代表的东亚地区，数码喷墨印花产量占比约为 8%-10%；东南亚地区数码喷墨印花占比约为 3%-4%，南亚地区数码喷墨印花占比约为 3%-4%，其中巴基斯坦表现突出，数码喷墨印花占比达 10%-12%。巴基斯坦是全球第三大棉花消费国、第四大棉花生产国、第四大纺织品生产国，纺织业是巴基斯坦最重要的支柱产业和最大的出口行业，从业人数约 1500 万，占制造业劳动力人口的 40%。

数据来源：WTiN Intelligence Digital Textile，东亚前海证券研究所

全球纺织数码喷印行业正处于快速发展阶段，意大利、美国和日本等地区起步较早、技术成熟，市场稳定。数码喷印技术最早起源于欧洲，2011 年巴塞罗那 ITMA 展会以后，这一技术彻底在纺织行业掀起颠覆性革命。欧洲设备制造商长期占据市场主流、引导行业技术发展，2017 年之前欧洲的纺织数码印花产量一直位居全球第一。但在 2018 年以后，亚洲地区产量迅速提升，并在当年实现对欧洲的超越，这一趋势还在加速。根据 WTiN 的统计数据，2020 年全球前 6大纺织数码印花布产地为中国、印度、意大利、土耳其、美国和巴基斯坦，合计产量占比达 57%。中国为全球数码印花布第一大产地，产量占比超过 19%。亚洲地区产量占全球比重不断扩大，2020 年较 2019 年大幅提升近 6 个百分点、达47%。2020 年亚洲地区产量占比高于欧洲地区近 16 个百分点，而在 2018 年，领先仅 4 个百分点。

②中国数码喷墨印花行业发展

数码喷墨印花行业在中国的发展时间也超过了 20 年历史，上世纪 90 年代，陆续有行业人士对数码印花工艺及设备进行研发。2000 年，宏华数科推出了中国第一台数码印花机。近年来，随着数码喷印技术的发展以及市场需求的不断增多，数码喷印设备的精度、产量、稳定性、便捷性、节能性及适用的范围在不断地优化升级，正逐渐取代传统的印花设备。2015 年至 2019 年中国数码喷墨印花设备新机装机和市场保有量情况如下： 35,000

数据来源：全球纺织品数码喷墨印花发展现状及趋势深度解析

根据《全球纺织品数码喷墨印花发展现状及趋势深度解析》，2015 年至 2019年，中国数码喷墨印花设备保有量从 11,200 台增至 29,100 台，年复合增长率达到 26.96%。2015 年至 2019 年，中国数码喷墨印花设备装机量从 5,300 台增长至12,650 台，年复合增速为 24.30%。同时中国数码喷墨印花设备的高速发展也促进了中国纺织品数码印花产量的进一步增长，2014 年至 2019 年中国纺织品数码喷墨印花产量如下：

数据来源：中国印染行业协会，东亚前海证券研究所

2019 年，中国印花纺织品产量达 170 亿米，2014 年至 2019 年复合增长率为0.12%，产量保持稳定。其中，数码喷墨印花纺织品的产量从 3 亿米增加至 19亿米，复合增速达 44.65%，渗透率逐步提升至 11.2%，增速、渗透率均高于全球水平。根据中国印染行业协会，预计到 2025 年中国数码喷墨印花纺织品产量将达 47 亿米，渗透率增至 27%，6 年复合增长率为 16.29%。

编辑：陈子龙

来源：思瀚产业研究院 蓝宇数码

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