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上周末，我们梳理了人工智能核心标的以及近一周看好的主线题材。这周我们对核心题材和核心标的再做一次梳理，去弱留强，并对3月18号-22号的行情做一些提前预判和布局。

1、指数与情绪的预判

2、英伟达GTC大会亮点分析，核心概念股如何布局？

3、北交所机会在哪里？

一、指数与情绪的预判

1、指数。大盘小幅度回调3天，周五低开高走，我认为是回调结束，开启向上攻击的形态。毕竟大盘在这里连续多天回调也跌不下去，而且都是万亿成交量承接，说明的确是跌不动了。既然跌不下去，资金很可能会发动向上攻击。这个观点在周一就能得到验证。如果周一大盘高举高打突破3075，那么下周向上空间可以看到3100到3170位置。如果下周一大盘弱势横盘，则放弃本观点。

2、情绪。本周的情绪是逐级下降的，无论涨停数量，还是市场红绿盘对比，都是如此。周一99涨停，周二79涨停，周三61，周四51，到周五重新上升到87。从20cm和30cm的套利情绪也能看出，周一到周四是递减，到周五开始恢复。所以周五的情绪拐点是成立的。经历了连续的情绪分歧，周五重回一致期，下周一二应该有1次一致期的高潮节点。

3、政策。周五盘后村里发布了很多措施，并通过文件的形式明文公布。比如明确禁止限售股转融通、严把IPO等具体办法。这无疑是在告诉市场，放心大胆做多。另外，文件中再次重点提及高质量投行建设，我想周一证券是有大概率异动的。因为这个节点指数要向上攻击，离不开大金融。

综合以上几点，无论是指数、情绪、政策，天时地利人和其实都已经具备。接下来就看市场主力资金的选择了。

二、英伟达GTC大会分析以及概念股分析。

众所周知，英伟达2024GTC大会即将召开，全球科技界和资本界都在高度关注这场大会。下周A股最大机会，可能也是在于这场发布会带来的超预期的东西。根据英伟达介绍，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。那么，这场大会可能会给我们A股带来哪些投资机会？概念股有哪些？

1、加速计算相关

最重磅的应该是B100芯片的发布。更强的更适合生成式AI的算力和性能。正常预期内的东西有

（1）光模块。从H100到B100,800G 1.6T光模块的需求可能会进一步释放。

核心标的：CPO三剑客，中际旭创、新易盛、天孚通信。常看我复盘的都知道这3个标地。他们本周在AI硬件回调的情况下，依然保持轮动上涨突破新高的趋势。

趋势小票：罗博特科+东田微。前者已经翻倍，正在高位盘整。后者也开始趋势加速，预期也有新高的可能。其次小票候选：联特科技和源杰科技。

（2）液冷。更强的性能需要更强的散热能力。液冷这周为何这么强，也是这个预期。

英伟达液冷核心供应商维谛技术，A股目前与其合作供货的企业，都可以布局。比较核心的有几个：

朗威股份：向维谛技术提供中数据中机柜等架构服务。启动以来已经3月11号启动以来，60%涨幅了。向上空间应该还有20-30%就面临回调。也是目前液冷概念最强的票。

润禾材料：液冷液硅油。目前趋势走的还可以。可以重点关注。硅胶油方向还有：宏达新材+晨化股份，目前也已经启动，可以关注。

雅达股份：北交所电力监控，维谛技术是它的大客户。资金炒作雅达股份也有几天，但涨幅还不算太大。

方盛股份：北交所换热概念，维谛技术也是它最重要的客户。回调了一段时间，周五拉出了14cm。

以上4个都是已经开始炒作。

良信股份：维谛技术电力方向供应商。目前有启动特征，可以关注。

华塑科技：电池方向供应商，目前也有启动特征。

以上2个，刚有启动迹象。维谛技术还有其它供应商，比如中熔电气等，目前还没见启动迹象。

除了维谛技术这个方向，还有一些核心个股可以考虑。

其中传言与英伟达直接合作的，有： 精研科技 同飞股份 淳中科技。其中最有可能的精研科技，其次是淳中科技。从股价最近的走势能看出也要资金炒作。精研科技10日线支撑，有可能会走出2波行情，如果实锤了，那3-5倍也有可能。当然国内其他液冷技术企业也有很多不错的，可以埋伏：比如欧陆通 强瑞技术 英维克 高澜股份 曙光数创等。

（3）PCB。英伟达PCB核心供应商，我们上周末分析过，主要是胜宏科技和深南电路。

备注：以上预期的3个方向，其实市场在这周已经有所反馈，我们上周末的文章和圈子策略也做了不少布局。周一是最晚的布局节点。如果周二早上，发布会之后，资金走兑现，那可能要短期回调。如果发布会上的东西非常超预期，周二可能会走加速。所以，风险与机遇是并存的，大家需要自行把握。

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2、AI赋能机器人

英伟达机器人技术必然会带动行业发生重大的变化。上周OPENAI与figure1的结合，让我们看到了AI赋能机器人的强大。那么，英伟达的机器人技术是什么呢？按目前的新闻看，感觉是专属机器人设计的AI基础架构和芯片。这可能是一套全新得算力算法系统，专属机器人的AI系统。可能有以下几个分支：

（1）硬件方向：适合于机器人的架构设计，比如AGX Xavier。它能够处理复杂的计算任务，如机器人感知、运动规划、语音识别。核心票：金百泽。

喂英达伟提供板卡检测服务，博杰股份。

（2）视觉模型：奥比中光 英伟达3D视觉感知机器人业务的核心合作伙伴。天准科技，也是英伟达机器视觉的合作合作伙伴。

另外，中科创达、北斗星通也是与英伟达机器人平台有诸多合作的企业。据说中科创达也会参展。

（3）神经网络：据说是最符合机器人学习的一种算法。周五这个版块已经启动。目前比较强的个股是：宏达新材、固高科技、泰尔股份。其次题材内还有：新北洋、奥比中光、神思电子、金自天正等个股，都可以关注。这个是figure1发酵的发质，不知道英伟达是否也会有相关算法。

3、AI赋能游戏。

据说发布会上会发布支持游戏行业单独的AI显卡。使得游戏行业内场景更逼真，人物更智能，虚拟数字人结合游戏，会让游戏体验度直线提高。再加上3月18号还有游戏圈的大会要举办。下周，AI游戏方向有较大爆发概率。

可以关注：富春股份、掌趣科技、天娱数科等。其中掌趣科技是明确表示加入英伟达数字人平台的。

三、下周还要哪些机会？

目前题材轮动的比较快，要么抓住核心主线核心标的等待轮动，要么在第一时间上车当天最强题材的前排个股，否则第二天都容易吃面。

对于当前主流的题材，我认为下周有机会爆发的：其中最有可能的，我认为还是英伟达发布会带动的：英伟达产业链+机器人+游戏。除了上面的分析外，我们近期的内部策略也分析蛮多的，每个方向标都给了目标，再此不再重复。

我们重点说下其他题材：

1、低空经济。低空经济是今年中大力发展的。我们上周末也分析了核心标的，如果周一参与了飞行汽车，到现在基本都是大肉。其中最核心的是：万丰奥威，这是市场合力打造的飞行汽车龙头，也是概念股里最纯正的票。周五强势反包，接下来还会走趋势。其它套利票，就要看龙头走的如何了。如果万丰奥威还能有2个连板，那这个版块还有高潮得机会。商络电子、金盾股份、纵横网络、广联航空、星源卓镁都是套利不错的选择。

2、汽车板块。德赛西威反包涨停。央企三大车企考核政策，长安汽车、东风汽车等都开始走趋势加强。华为汽车 北汽蓝谷趋势新高。这都预示着大资金介入汽车板块深度在增加。上面提到的几个核心大票，应该会有1个，顶替赛力斯的位置，带动汽车爆发。

3、有色金属。铜不断涨价，各种有色金属的上行周期来了。大概率会有一个爆发。北方铜业，鹏欣资源等可能会走出趋势牛股。

4、金融地产。近期政策不断加码，有爆发的可能。

四、北交所机会在哪里？

这部分观点不变，还是周五复盘的内容。重要内容复制到下面，方便观看。

1、艾艾精工属性发散。物流传送+精工名字。舜宇精工、凯腾精工、坤博精工。 前提是艾艾精工晋级10。

2、英伟达的芯片、液冷、机器人相关。下周一晚上发布会。 关注 则成电子、雅达股份、方盛股份、海达尔、丰光精密、吉冈精密等。

3、游戏大会。英伟达也有游戏AI芯片发布。关注联迪信息

4、小米汽车发布。泰德股份。

5、微软AIPC发布会。雷神科技+鸿禧科技+慧为智能 6、AI手机华为P70发布。朗鸿科技+豪声电子

这些都是事件驱动题材，寻找共振题材提前埋伏的。如果等不到发布会，北交所这波情绪结束，就凉凉了，那埋伏就没戏了。如果确认了拐点，最好的选择还是上车龙头，或者日内最强的题材共振个股。

注意：我个人对于三维股份是比较看好的。如果艾艾精工能晋级。三维股份的2连板，甚至3连板都是可能的。如果艾艾精工晋级失败，我们在临盘应对。

$北证50(BJ899050)$ $上证指数(SH000001)$ $艾艾精工(SH603580)$

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