在近10年的国内医美市场发展中，2020年市场增速规模首次出现较大幅度下降，据国际知名研究机构弗若斯特沙利文发布的数据，由于疫情影响，2020年医美行业市场增速收窄至5.7%，相比2019年，增速下降约13%，市场规模或缩水200亿元。

市场缩水，影响最大的是医美机构和产品品牌方，尤其是对于进口上游品牌方来说，中国医美市场不再是销售营收乌托邦，即使是在求美者接受度最高的注射美容领域，品牌方也必须卯足干劲，稍不留神市场就被瓜分殆尽。

在进口玻尿酸填充美容的竞赛中，瑞蓝、乔雅登、伊婉、艾莉薇素来在市场的呼声较高，在整体市场规模和消费者消费力受到影响的情况下，未来国内进口玻尿酸市场是谁的天下？

瑞蓝

瑞蓝2号，由瑞典Q-MedAB生产，2008年12月，瑞蓝2号获批进入中国市场，同时也是我国最早拿到批文的纯玻尿酸产品。而第一个国产纯玻尿酸获得批号是在2012年，产品时华熙生物旗下的润百颜，比瑞蓝晚了整整4年。

更早的进入市场也就意味着有更多的机会占领消费者认知，据安信证券调研报告显示，在2018年我国填充用玻尿酸销售额市场竞争中，瑞蓝销售额占据12.2%，超过国内玻尿酸注射品牌，但在几个进口品牌中排名相对较后。

（图源：安信证券研报）

对于瑞蓝产品来讲，过审的瑞蓝2号分子颗粒较小，适用于填充皮肤表面皱纹、泪沟、鼻唇沟、唇部等浅表皮肤，维持时间6个月左右。

对于占市率较高的核心玻尿酸品牌来说，交联技术是决定产品品质的重要环节，也直接对产品的市场接受度产生影响，瑞蓝的NASHA盈韧填充专利技术，特色支出在于保留玻尿酸的天然结构，与人体玻尿酸高度相似。

据公开资料显示，瑞蓝二号已在全国七十余个国家销售，瑞蓝丽瑅和唯瑅也已经进入中国市场。

乔雅登

乔雅登，曾经是美国艾尔建旗下的产品，但艾尔建近期以已经被艾伯维收购，收购后重新成立了艾尔建美学以专注美学事业，所以无论是乔雅登还是保妥适，目前更准确的说法都是他们是艾尔建美学旗下的产品。

艾尔建美学旗下医美相关终端产品较多，除保妥适、乔雅登之外还有假体和胶原蛋白填充剂等产品。

保妥适和乔雅登属于艾尔建美学在医美终端市场的拳头产品，据安信证券研报资料，保妥适2018年全球占市率80%，乔雅登品牌的玻尿酸系列产品在2018年的时候全球市场占有率达到第一。

乔雅登目前在国内医美市场上有极致、雅致、丰颜、缇颜等产品。对于较早进入中国市场的极致和雅致，极致质地更硬，适合下巴、鼻部等部位的塑形，维持时间在12-18个月，雅致质地较软，更适合去除鱼尾纹、嘴角闻、额纹、鼻唇沟等中重度皱纹，维持时间12-15个月。

雅致和瑞蓝2号的美学适应范围较为相似，同时雅致维持时间更长，这两个型号的产品在消费者市场上竞争状况不言而喻。

对于产品本身来讲，雅致和极致采用Hylacross交联技术，主要特点在于加强了玻尿酸凝胶的延展性程度，让产品更具流动特质。而丰颜和缇颜采用Vycross交联技术，主要特点在于无颗粒、均质平滑，支撑力更好，塑型提升效果稳定，不易变形。

伊婉

伊婉是韩国LG旗下LG化学的玻尿酸产品，2014年，伊婉volume s 正式在国内上市。

虽然伊婉在国内上市时间较晚，但是韩国LG化学的玻尿酸研发历史可以倒推回1990年。

继2014年伊婉volume s 上市后，2016年伊婉系列在中国上市了classic plus和 volume plus两款产品，2019年，在中国上市了致柔、致美两款产品。在目前的进口品牌产品布局来看，乔雅登和伊婉都属于产品布局范围较宽的，都有4个型号的产品。

对于伊婉产品来讲，伊婉C型延展性更好，适合改善中度鼻唇部皱纹，维持时间6-8个月，伊婉V型交联剂更多，适用于塑型要求较高的部位，维持时间在8-12个月，C型和V型都属于纯玻尿酸产品，而Plus系列产本身被加入了利多卡因，减少消费者的注射疼痛感。

今年4月份，伊婉官宣2020品牌视形象全新升级，Slogan也更新为：Love Yourself YVOIRE，荣耀自我，伊婉。

升级后的品牌标识全面融入了伊婉多元化、全球化的美学元素，打破了对特定人种，性别和年龄的界限，伊婉从品牌升级开始拓宽目标消费者市场范围。

在安信证券的研报中，从2018年的我国填充用玻尿酸销售额市场竞争排名看，伊婉占据鳌头，销售额占比达到25.5%。

据2019年公开资料里的数据显示，伊婉自进入中国以来销售数量达到400余万支。

艾莉薇

和伊婉一样，艾莉薇也来自韩国，是韩国Humedix公司的产品，艾莉薇的Deep Line Plus型号玻尿酸在2015年获得CFDA认证进入中国市场，适用于面部真皮组织种层至深层注射，维持时间12-18个月。

对于艾莉薇来说，Deep Line Plus最大的特点就是维持时间长，这也由产品所使用的专利决定的，HDRM专利技术结合Cutting Edge技术去除杂质，交联度也达到12%。

Humedix是韩国Huons公司旗下的子公司，值得一提的是，Huons旗下的肉毒素产品已经和国内主打玻尿酸终端产品的上市企业爱美客达成合作协议，正在进入中国市场。

对于玻尿酸产品本身来说，除了注射之后的效果让消费者满意非常重要，在出现不良反应时候溶解酶对其的作用速度也至关重要。

安信证券研报的引用一部分中国美容医学杂志 2017 年 4 月《六种注射用交联透明质酸钠的形态学观察及体外酶降解实验》内容显示，相同条件下在玻尿酸溶解酶中，乔雅登溶解速度最快，在30分钟内基本溶解，个别大颗粒在 60-90分钟内也能完全溶解，瑞蓝和艾莉薇在90分钟内可以完全溶解

文章来源：医美行业内参

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